2023聚合支付行业市场现状调研分析

一、聚合支付行业概况

聚合支付也称“融合支付”，是指只从事“支付、结算、清算”服务之外的“支付服务”，依托银行、非银机构或清算组织，借助银行、非银机构或清算组织的支付通道与清结算能力，利用自身的技术与服务集成能力，将一个以上的银行、非银机构或清算组织的支付服务，整合到一起，为商户提供包括但不限于“支付通道服务”、“集合对账服务”、“技术对接服务”、“差错处理服务”、“金融服务引导”、“会员账户服务”、“作业流程软件服务”、“运行维护服务”、“终端提供与维护”等服务内容，以此减少商户接入、维护支付结算服务时面临的成本支出，提高商户支付结算系统运行效率的，并收取增值收益的支付服务。

支付FM聚合支付接口平台，平台主要提供支付接口技术服务。一次对接，便可使用多支付方式，同时管理免签通道和签约通道的支付平台收款账号。聚合支付实现了将各种各样的多元二维码整合到一起，为商户提供了统一的平台和后台管理系统。并且给予了清晰的对账和资金管理明细，让商户在使用体验感上更方便舒适，也为消费者提供了更便利的支付体验。

二、聚合支付行业市场现状调研

得益于移动支付方式的发展，移动支付市场交易规模从2016年的6万亿元到2018年的171万亿元。聚合支付行业也因移动支付市场的扩展而迎来了“新一春”。2014年，聚合支付规模只有1000亿元。而到了2019年，聚合支付规模预计会达到40万亿元。相比于2014年，聚合支付市场交易规已经翻了数翻，在未来也极具潜力。

根据数据显示，其中，数字化解决方案规模为389亿元，占中小微商户数字化服务规模的78.97%;增值服务规模为103.6亿元，占中小微商户数字化服务规模的21.03%。

从条码支付的分类看，可分为头部支付机构官方直连的收款码和个人码，及需要其他收单机构或收单服务商的聚合支付三种方式。截至2020年底，中国聚合支付市场交易规模9.8万亿元，较上年减少0.1万亿元，同比下降1%。 聚合支付的提供方在为商户提供多个支付渠道融合的同时，进一步叠加收银终端销售与维护、营销导流等服务。截至2020年底，中国基于聚合支付的中小微商户数字化服务规模492.6亿元，较上年增加28.4亿元，同比增长6.12%。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国聚合支付行业市场全景调研及投资价值评估研究报告》显示：

2018年，与聚合支付相关的投融资超过10笔，总金额也都超过了10亿元。2019年，已发生数笔投融资，总金额也有超过5亿元。总体来看，到目前为止，相比于2018年，2019年在聚合支付行业的投资力度有所减缓。

数据显示，截止至2017年中国聚合支付行业用户规模达到2.51亿人，同比增长5.02%。2018年中国聚合支付行业用户规模为2.8亿人左右。预计到2023年中国聚合支付用户规模约为4.6亿人。从投融资规模来看，截至2019年10月，中国聚合支付行业的投融资事件数量为5起，投融资规模达到3.225亿元。

三、聚合支付行业市场竞争格局分析

提供聚合支付的收单机构及服务商是整个支付产业链条上直接面向商户的最落地的业务方，其业务特点是门槛低、起步快，但后期维护成本高、盈利性差。截至2020年底，中国聚合支付覆盖商户数量2557万家，较上年增加250万家，同比增长10.8%。目前支付宝商户的手续费在1%左右，微信支付商户的手续费在0.1%-1%之间。微信支付商户的类别对应不同的行业，资质、费率、结算周期都不一样。费率栏一般为0.6%。支付宝产品的支付费率根据支付场景和支付方式的不同而不同。面对面支付和电脑网站支付的缴费率为0.6%，手机网站支付和APP支付的缴费率为0.6%~1.0%，特殊行业仅为0.1%或1.0%。

聚合支付行业领先企业数量较多，行业中有多家企业进入第一梯队;行业第一梯队的优势在于其具有广泛的渠道优势，如覆盖城市数量较多、或市场交易规模、单据处理数较大等;位于行业第二梯队的企业在竞争上略逊于行业第一梯队，但纵观整个行业，行业梯队呈现出两头多(第一梯队、第四梯队企业数量多)，中间少(第二梯队、第三梯队企业数量少)的特点。

随着商业银行和互联网巨头进入聚合支付市场，聚合支付行业形成了以商业银行、互联网巨头、聚合支付机构为主的三条主要赛道，竞争愈发激烈。国内聚合支付逐渐成为红海市场，越来越多的聚合支付企业走出国门，探索海外聚合支付蓝海市场。

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