健康险行业发展趋势及现状分析2023

健康险行业发展趋势及现状分析2023

当前，整个健康险市场保费增速持续放缓，产品缺乏创新，同质化严重。如何准确把握行业变革的时代脉搏，走出高质量发展的新思路，考验着每一位接棒者。传统的健康险市场是个红海市场，产品同质化严重，价格竞争往往是各家企业常用的营销策略。而且市场也保持着较高的集中度，80%收入集中于排名前8%的企业中当，主要参与方主要是寿险及财险公司，专业健康险公司规模及数量仍然较小。

健康是人民的基本需求，事关个体和家庭幸福，更是国家经济发展和社会进步的重要源泉和基本支撑。中共中央、国务院发布的《“健康中国2030”规划纲要》明确指出，实现国民健康长寿，是国家富强、民族振兴的重要标志，也是全国各族人民的共同愿望。保险作为经济发展的“减震器”“稳定器”和社会民生的“安全伞”，有责任、有义务满足人民对健康保障和相关服务的需求，助力“健康中国”建设。

当前，我国社会人口结构全面步入深度老龄化阶段。在人人带病长期生存的背景下，人均医疗保健消费支出快速增加，其中2012年至2021年年均增速达到了10.8%，远高于人均消费支出总体增速，可见当前民众健康风险意识不断提升。尤其是在经历过疫情之后，人们的健康观念由“被动治疗”转向“主动预防”。

随着“健康中国”规划的持续推进，对健康的需求已经日益成为了全民的刚性需求。尤其在后疫情时代，人们重新审视生命、健康、财务的价值与意义，大健康生态圈乘势而起，不断推动技术进步和变更，对于健康保险行业的传统服务也不断提出新的要求。

据中研普华产业院研究报告《2023-2028年中国健康险行业发展分析与投资前景预测报告》分析

自2013年以来，我国健康险进入高增长阶段，增速呈现递增态势，占寿险保费比重也在不断增加。但是近两年也走入了瓶颈期，2022年健康险全年共实现保费收入8653亿元，同比仅增长2.4%。相比于2020年以前年增速达20%-30%有明显差距。

在健康险保费收入增速收缩的另一面，是巨大的市场潜力。

近年来，《关于深化医疗保障制度改革意见》《“十四五”全民医疗保障规划》《“十四五”国民健康规划》《“十四五”健康老龄化规划》等一系列文件，明确提出要加快发展商业健康险，丰富健康保险产品供给。

从市场需求角度来说，一些老年群体、带病群体的健康保障也有待扩展。全球管理咨询公司麦肯锡发布的报告《奋楫正当时：中国商业健康险的挑战与破局》提到，随着人口老龄化提速，居民的医疗健康需求日益旺盛，商业健康险迎来历史性发展机遇和战略窗口期。然而时至今日，由商业健康险承担的保障在全国医疗总费用支出中仍然非常有限。原银保监会最新披露的数据显示，2022年商业健康险赔付支出占全国卫生总费用支出比例为5.3%，在部分发达国家，这个比例能达到10%甚至更多。

健康险的出现则在一定程度上弥补了短期健康险的缺陷。其保费采取均衡费率，不会因为投保者年龄和身体状况的变化而增加，投保人无需担心保险公司提高保费或拒保。健康险行业整体面临着结构很不合理、重疾险占比过高、医疗险占比低、产品差异化难、风险识别难，医疗合作难，以及主动控费难等挑战。另外，产品激烈竞争导致的价格战，使得保险公司承受着利润压力;而由于高风险客户难以识别，造成了客户风险难控制与赔付压力大等问题。

目前全国大概有超过2亿的客户配置了重疾险，但人均保费并不高，约不足2000元，保额大约低于10万元。按照国际上对重疾医疗的成本来测算，平均治疗要30万元，消费者在医保以外的个人医疗费用负担还是很重，故而健康险市场潜力是非常大。

从健康险细分占比看，健康险业务以个人客户为主，代理人渠道仍为主力;团体业务逐步增长，占比逐年增加。

《关于促进社会服务领域商业保险发展的意见》指出，我国商业健康保险市场规模到2025年将力争超过2万亿元。健康险还长期处于承保亏损状态，卖得越多亏得越多。过去3年财险公司的健康险业务全面亏损，累计亏损近73亿元。今年，这一趋势仍未改变，人保财险和太保财险半年报披露的数据显示，其健康险综合成本率均超100%的盈亏平衡线。

未来,中国的健康险正是在一轮轮有关于推动医改、完善社会多层次保障体系、推动商业保险的改革中成长起来的。不过 ，除了医保顶层设计、税优政策、长护险试点、政府支持指导下的惠民保等一系列利好政策，针对健康险的各种乱象，银保监会也出台了一系列规范文件，引 导行业走向规范化、专业化。

健康险行业研究报告旨在从国家经济和产业发展的战略入手，分析健康险未来的政策走向和监管体制的发展趋势，挖掘健康险行业的市场潜力，基于重点细分市场领域的深度研究，提供对产业规模、产业结构、区域结构、市场竞争、产业盈利水平等多个角度市场变化的生动描绘，清晰发展方向。

欲了解更多关于健康险行业的市场数据及未来行业投资前景，可以点击查看中研普华产业院研究报告《2023-2028年中国健康险行业发展分析与投资前景预测报告》。