2023中国内燃机行业市场深度调研分析

一、内燃机行业概况

内燃机行业是我国机械工业中跨行业、跨部门最多的领域，内燃机是汽车、工程机械、农业机械、船舶、内燃机车、内燃发电设备、地质石油钻机、军用、各种通用机械等产品的配套动力，是各种配套产品的"心脏"。因此，内燃机行业的发展，对我国工业、交通运输、农业、国防建设，以及人民生活都有十分重大的影响。

内燃机，是一种动力机械，它是通过使燃料在机器内部燃烧，并将其放出的热能直接转换为动力的热力发动机。广义上的内燃机不仅包括往复活塞式内燃机、旋转活塞式发动机和自由活塞式发动机，也包括旋转叶轮式的喷气式发动机，但通常所说的内燃机是指活塞式内燃机。活塞式内燃机以往复活塞式最为普遍。活塞式内燃机将燃料和空气混合，在其汽缸内燃烧，释放出的热能使汽缸内产生高温高压的燃气。燃气膨胀推动活塞作功，再通过曲柄连杆机构或其他机构将机械功输出，驱动从动机械工作。常见的有柴油机和汽油机，通过将内能转化为机械能，是通过做功改变内能。

据十三五内燃机及配件行业研究与产业战略规划分析报告指出，"十三五"是内燃机迈向强国的第一步;同时，"十三五"全行业将坚持创新驱动，建立"领跑者"激励机制，提高全行业的综合竞争实力，并提出力争到2030年把我国建成内燃机制造强国。

二、内燃机行业市场发展现状分析

中国是内燃机使用大国，但随着碳减排政策等一系列环保政策的出台和新能源产业的蓬勃发展，近些年中国内燃机销量整体呈下降趋势。2022年，中国内燃机销量为4315.47万台，较2021年减少了731.89万台，同比下降14.51%。

数据显示，1-12月，内燃机行业主营业务收入4344.52亿元，同比增长13.81%，较上月14.36%增幅略有回落，利润总额393.86亿元，同比增长7.15%，较上个月9.45%增幅回落，出口交货值207.69亿元，同比增长-3.41%，较上月-5.22%继续收窄，出口交货值已由年初增长-45.79%收窄至-4%内。

分行业看，内燃机及配件制造业主营业务收入、利润总额增幅较上月均略有回落，出口交货值负增长幅度略有收窄;汽车发动机制造业主营业务收入增幅较上月略有回落，利润总额增幅有所扩大，9月由负转正后保持了3个月10个百分点以上的增幅，出口交货值负增长较上月继续收窄。具体为：1-12月主营业务收入：内燃机及配件行业2007.54亿元，同比增长7.66%(上月7.96%)，汽车用发动机制造业2336.98亿元，同比增长19.68%(上月20.68%);利润总额：内燃机及配件行业177.63亿元，同比增长-1.07%(该数据国家统计局调整，增长率已无可比性)，汽车用发动机制造业216.23亿元，同比增长14.99%(上月10.16%);出口交货值：内燃机及配件行业167.75元，同比增长-3.16%(上月-4.64%)，汽车用发动机制造业39.94亿元，同比增长-4.43%(上月-7.58%)。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国内燃机行业市场深度调研及投资策略预测报告》显示：

近几年，中国内燃机完成功率呈缓慢增加态势。2021年，中国内燃机完成功率为27.52亿千万，较去年增加了1.49亿千瓦，同比增长5.72%;2022年，中国内燃机完成功率为27.64亿千万，较去年增加了0.12亿千瓦，同比增长0.44%。

2014-2021年，中国内燃机市场整体变化走势与下游行业产量变化基本一致。2021年，中国疫情形势减缓，市场开始复工，内燃机下游行业产量有所增加，市场对内燃机需求有所提升。2021年中国内燃机销量增加至5047.37万台，同比增加7.82%。2022年5月累积销售量为1751.41万台，同比有小幅减少。但在复工复产的整体趋势下，2022年中国内燃机销售量有望恢复。

中国汽油内燃机销售占比最大。2021年中国汽油内燃机销售4435.06万台，同比增加9.67%，占内燃机销售总量87.87%;柴油内燃机销售610.84万台，同比减少3.67%，占内燃机销售总量12.10%。2022年5月中国汽油内燃机累积销量为1556.53万台，占内燃机销售总量88.87%;柴油内燃机累积销量为194.33万台，占内燃机销售总量11.10%。中国柴油内燃机及汽油内燃机销售占比稳定。

三、内燃机行业市场竞争格局分析

从用途来看，内燃机可以分为乘用车用、商业车用、摩托车用、农业机械用、园林机械用、发电机组用、工程机械用、通机用和船用内燃机。2022年，售出的内燃机主要用于乘用车、摩托车和农业机械，乘用车用内燃机销量高达1838.84万台，占内燃机总销量42.61%，其次是摩托车用内燃机，销量为1442.12万台，占内燃机总销量的33.42%，再其次是农业机械内燃机，销量为414.13万台，占内燃机总销量的9.60%。

中国多缸汽油内燃机市场分布分散，市场竞争激烈。占比较大的企业一汽大众和浙江吉利，2021年的市场份额占比也仅分别为9.03%、6.63%;市场份额占比靠前的企业市场份额占比逐年减少，2021年中国多缸汽油内燃机市场份额占比前10的企业份额之和进一步缩小，其他企业份额占比达46.34%。从2020年-2022年5月市场分布情况看，中国多缸柴油机市场分布集中，市场份额排名前10的10家企业所占市场份额之和高达80%以上。其中，潍柴控股市场份额逐年增加，2021年潍柴控股市场占比达18.63%。

四、内燃机行业进出口市场分析

2022年我国外贸进出口顶住多重超预期因素的冲击继续保持了稳定增长，规模再创历史新高，连续6年保持货物贸易第一大国地位。稳外贸、促外资等政策的落地对实现外贸基本盘增长起到了基础性支撑作用。据统计，2022年我国内燃机进口量为114.5万台，同比下降23.13%，进口金额为42.42亿美元，同比下降18.57%，出口量为1677.87万台，同比下降21.09%，出口金额为51.84亿美元，同比增长0.49%。

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