2023国内威士忌酒行业消费趋势研究报告

威士忌是一种由大麦等谷物酿制，在橡木桶中陈酿多年后，调配成43度左右的烈性蒸馏酒。英国人称之为“生命之水”。按照产地可以分为：苏格兰威士忌、爱尔兰威士忌、美国威士忌和加拿大威士忌四大类。 威士忌的酿制工艺过程分为六个步骤：发芽、糖化、发酵、蒸馏、陈年、混配。

2023国内威士忌酒行业消费趋势研究报告

近年来，年轻消费者为进口威士忌贡献了购买力。IWSR数据显示，除去中国白酒、韩国与日本的烧酒等地区烈酒，国际型烈酒酒种如威士忌、白兰地、朗姆酒、金酒等，整体销量上升了5%。

2022年，威士忌、朗姆酒和白兰地的销量增长推动了烈酒的增长，其中，威士忌增长8%，朗姆酒增长9%，白兰地增长6%。

值得注意的是，中国市场为全球威士忌的销量增长贡献了力量。据中国食品土畜进出口商会数据显示，2022年，受疫情及国民购买力等多重因素影响，我国总体的酒类进口额和进口量都出现了不小幅度的下滑。然而具体到威士忌来看，该品类酒进口量同比提升8.39%，进口额同比提升20.34%，实现了逆势增长。

调研显示，威士忌消费者以年轻高净值人群为多数，90后、95后及00后用户占比已超过一半。与此同时，本科及本科以上学历、18岁以上在校学生、IT/互联网行业工作者，以及一、二线城市人群，是威士忌消费者的主要用户画像。

根据中研普华研究院《2023-2028年国内威士忌酒行业发展趋势及发展策略研究报告》显示：

随着保乐力加16日晚公布了2023上半财年业绩，主要洋酒巨头的业绩已悉数出炉。

虽然疫情阻断了国内酒水消费场景，但洋酒巨头的中国市场表现却好于预期。业绩会上，几大巨头也纷纷公开表态看好中国市场的复苏前景。

在业内看来，国内进口烈酒的消费环境正在发生新的变化，随着新一代消费者入场和酒饮消费多样化，中国市场对于洋酒巨头们正在变得愈发重要。

集体看好中国市场复苏前景

财报显示，2023财年上半年(截至2022年12月31日6个月)，保乐力加实现收入71.2亿欧元，同比增长12%，高于此前行业预期。其中保乐力加亚洲市场增长强劲，增幅超过18%。

财报展示材料中，保乐力加管理层也单独点出中国市场的表现，上半财年保乐力加中国市场销售同比增长4%，其中第一季度在销售增长和定价因素的推动下，同比增长了9%，第二季度受疫情影响销售一度疲软，但被农历新年前快速增长的出货量所抵消。

2023财年第一季度正是中国国内中秋和国庆双节旺季，同期白酒市场虽然不温不火，但进口烈酒需求却明显增长。根据保乐力加一季度公布的数据，中国终端销售实现了双位数增长，旗下核心品牌马爹利、格兰威特等均取得双位数增长。

销售的回暖让保乐力加的管理层也对中国市场有了更乐观的判断，认为防疫政策调整后，对中国市场前景充满信心。

另一家国际酒业巨头帝亚吉欧财报也显示，2023上半财年实现净销售额94亿英磅，同比增长9.4%，其中中国市场销售同比增长2%，但主要是由于中国白酒业务受到疫情影响有关，而苏格兰威士忌销售则增长了20%。

在分析师会上，帝亚吉欧CEO孟轶凡(Ivan Menezes)表示，疫情对中国社交和消费带来了压制作用，但他对中国未来的消费环境持积极态度。他认为，虽然市场复苏进程还需要进一步观察，但财年第三和第四季度，苏格兰威士忌和中国白酒业务预期都会有强劲复苏。而从长远来看，对中国业务保持两位数增长充满信心。

人头马君度集团2023上半财年业绩也显示，实现销售额8.7亿欧元，中国市场所在的亚太地区同比增长21.7%，中国市场继续反弹，农历新年前出货量大增，预计今年业务将全面复苏。

中国市场的新变化

在业绩会上，被问及中国市场的复苏进度时，孟轶凡诙谐的表示自己没有一个水晶球来预测未来，但却笃定的表示“相信复苏一定会出现”。在业内看来，国际酒业巨头看好中国市场复苏的背后，是中国进口烈酒消费正在发生的新变化。

中国食品土畜进出口商会数据显示，2021年我国烈酒进口量同比增长30.94%、进口额同比增长66.91%，2022年受疫情影响数据有所下滑，进口量和进口额下滑约14%和8.9%，但热门品类威士忌全年进口量和进口额分别增长了8.4%和20.3%。

中国是世界烈酒消费大国，也是国际酒业巨头们看重的增量市场，但洋酒产品却一直未能打开局面，市场不温不火，公开数据显示，洋酒品类在国内市场的渗透率只有3%。

虽然疫情让洋酒市场也略显混乱，但威士忌等产品已逐渐走出酒吧夜场等传统销售渠道，居家、聚饮等消费场景逐渐出现。

在此前举行的2023财年一季度业绩会上，保乐力加管理层也证实，虽然疫情导致现饮渠道等经营受到影响，但非现饮渠道业务的增长已经足以抵消现饮渠道的下滑。

里斯战略定位咨询全球ceo张云告诉第一财经记者，在与一线经销商沟通中发现，疫情催化了越来越多的独自饮酒场景的年轻消费者进入这个品类，也推动了一些洋酒品类如威士忌消费的增长，而这一趋势目前依然会持续。

这也让国际酒业巨头对中国市场的重视程度与日俱增。

2023年2月初，国内疫情影响刚好转，保乐力加旗下高级香槟及干邑业务总裁兼首席执行官赛萨·纪隆(César Giron)已经赶赴中国市场“督战”。

疫情下是保乐力加旗下干邑品牌马爹利中国业务表现依然抢眼，中国已经马爹利全球最大的市场，目前一半的业务增长来自于中国市场。

而据他透露，在中国市场马爹利也会有更多新动作，一方面加快对年轻消费群体，特别是Z世代消费者的招募来获取新增量，后者也被认为是推动洋酒增长的一个重要消费群体;另一方面，Giron表示，公司将加快市场渗透，过去洋酒品牌主要是布局1-3线市场为主，比如马爹利的优势市场集中于东南沿海地区，下一步将向4线及以下市场拓展，在市场的广度和深度上获取新的市场机会。

此外，为了抓住中国洋酒消费的机遇，国际酒业巨头也加快了在中国本土化的进程，保乐力加在四川、帝亚吉欧在云南均投建了其在中国的首家威士忌工厂，以便加速市场培育。

《2023-2028年国内威士忌酒行业发展趋势及发展策略研究报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。