2023零担物流市场竞争格局及发展现状分析

零担物流市场发展现状分析

2023年3月份，由中国物流与采购联合会调查的中国公路物流运价指数为103.4点，零担指数中，零担轻货指数为102.9点，比上月回落0.87%，2023年开年后并没有像预想中期望业务大幅增长，反而行业迎来的是更加鲜明的价格竞争。

所谓零担货物，是指一张货物运单(一批)托运的货物重量或容积不够装一车的货物(即不够整车运输条件)。零指的是零散的，担古代指的是扁担，在这里指的是车，零担就是不够一扁担，即不够一车的意思。零担物流的意思是，当一批货物的重量或容积不能装满一辆货车时，可与其他几批甚至上百批货物共用一辆货车装运时，也叫零担货物运输。

按照零担快运公司业务性质，主要参与者可分为三类：一是第三方零担快运公司，这类公司专业从事零担物流，运力大、网点多、覆盖广;二是电商自建零担物流公司，这类公司依托于电商平台，主要服务于平台商家B2C业务，满足平台运力需求之外同时开放给第三方;三是品牌商自建零担物流公司，这类公司擅长专业性运输和仓储供应链管理。

货主需要运送的货不足一车，则作为零星货物交运，承运部门将不同货主的货物按同一到站凑整一车后再发运的服务形式。零担运输需要等待凑整车，因而速度慢，为克服这一缺点，已发展出定线路、定时间的零担班车，也可利用汽车运输的灵活性，发展上门服务的零担送货运输。例如日本大量使用的“宅配便”等就属于这种形式。速度针对企业的这一需求，发展了多条零担班车线路。以分布在主要城市的不同区域的营业网点作为就近服务的零担货物收货点及零担货物送货点，大大方便了货主的零担业务需求。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国零担物流市场深度全景调研及投资前景分析报告》显示：

2021年，我国运行稳中有进，社会物流总额保持良好增势，社会物流总费用与GDP的比率稳中有降，“十四五”实现良好开局。2021年社会物流总费用16.7万亿元，同比增长12.5%，其中运输费用9万亿元，同比增长15.8%。公路运输是我国最主要的货运方式，占货物总运输量的70%以上;据统计，2021年我国公路运输货运量为391.39亿吨，铁路货物运输47.74亿吨，水路货物运输82.4亿吨，民航货物运输0.073亿吨。

近年来网络零售市场增速逐渐放缓，但依然保持较大的市场规模，在整个社会消费品零售总额中占比将不断提升。2019年全国网上零售额106324亿元，比上年增长16.5%，全国电子商务交易额为36.8万亿元。

零担运输的流程相较于其他运输方式的基本流程没有较大差异，都包括托运，承运，货物交接以及货物交付，唯一较大区别在于有零担运输中转。以下就以主要的零担运输方式——公路零担运输介绍零担运输的基本流程。为了能让运输资源利用最大化，以及促进零担运输行业的发展，需要降低零担运输成本，降低中转率，提高效率，同时还要将零担业务的辐射范围进一步扩大，以更加集中的利用资源。

零担物流市场竞争格局分析

从我国三十强零担业务总营收来看，数据显示，截至2019年我国三十强零担业务总营收为779.4亿元，同比增长15.8%。收入前十企业的营业收入总额占30强企业总营收的比从2017年的69.3%提升至2019年的79.2%，而11-20名次的占比和21-30名次的占比都呈现逐年下降的趋势，行业整体向头部集中的变化态势明显。

数据显示，2019年我国零担业务收入排第一的是顺丰快运，零担业务收入达到124.5亿元;排第二的是德邦快递，零担业务收入为113.9亿元;其次是安能物流，零担业务收入为89亿元;从前十企业排名变化来看，大部分企业均有变化，说明我国零担物流头部企业竞争较为激烈。2019年我国零担物流企业运量规模最大的是壹米滴答，运量规模达到1015万吨，其次是安能物流，运量规模为920万吨，其次是三志物流，运量规模为710万吨。

截至2021年我国零担运输市场规模为1.72万亿元，同比增长15.4%，2015-2021年CAGR为7.1%。零担快运优势凸显，市场规模不断扩大，份额逐步提升。2020年中国零担快运市场规模达910亿元，占零担运输总规模的6.1%，较2015年增加了3.2个百分点。

运联研究院评选出了“2022中国零担收入TOP30”。顺丰快运蝉联榜首，2021年其营业收入达302.3亿元，较2020年增加近百亿元;跨越速运2021年零担营业收入达到113亿元，在总榜单中排第2位;德邦快递排第3位，2021年零担营业收入106.8亿元。

头部企业“马太效应”之下，全网型零担快运逐渐进入多强并立时代。2020年全网型零担企业前五名市场集中度达79%，分别是顺丰、德邦、安能、百世、中通。业务量层面，五家龙头企业的差距尚未拉开，且渗透空间较大，尚处于跑马圈地阶段;盈利层面，增速较快的零担企业都尚未盈利，货量增速和短期利润尚难兼顾。

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