2023上半年硅料产量65万吨增长近一倍 硅料行业发展分析

2023年7月19日，在进行的光伏行业2023年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会上，多晶硅材料制备技术国家工程实验室主任严大洲表示，今年1到6月国内多晶硅产量65.17万吨，较去年同期34.08万吨产量增加99.3%，进口3.3万吨，需求约55万吨，出现供过于求。根据展示的成本分析，典型情况下多晶硅综合成本在66-75元/kg，目前致密料市场价格为70元/kg(含税)，多晶硅盈利空间大幅压缩，行业扩产持续，竞争淘汰加剧。

过去两年，光伏行业“拥硅为王”，硅料成为产业链最为景气的环节，让硅料上市企业赚得盆满钵满。以硅料龙头通威股份为例，去年其净利润达到257亿元，超过了其在2000-2021年十年间的利润总和。

重要的半导体材料，化学元素符号Si，电子工业上使用的硅应具有高纯度和优良的电学和机械等性能。硅是产量最大、应用最广的半导体材料，它的产量和用量标志着一个国家的电子工业水平。多晶硅，是单质硅的一种形态。熔融的单质硅在过冷条件下凝固时，硅原子以金刚石晶格形态排列成许多晶核，如这些晶核长成晶面取向不同的晶粒，则这些晶粒结合起来，就结晶成多晶硅。

硅料行业市场发展现状分析

当前我国已经是全球最主要的光伏生产国。在光伏产业链的四大环节中，我国在硅片、电池片、组件环节的产量规模处于世界领先水平，多晶硅料是光伏主产业链中唯一需要进口的环节。早期硅料生产的技术核心主要掌握在发达国家手中，欧美“双反”以来，随着硅料国产化进程的加速，全球多晶硅产业向中国转移的趋势明显，我国多晶硅料进口需求不断下降。

“十三五”以来，国内硅料进口占比从2016年的42%下降至2020年的20%。在硅料价格下降的压力下，对比海外硅料厂商，国内硅料厂商成本优势明显。根据中国有色金属工业协会统计，光伏生产上游原材料多晶硅2020年国内产量约39.6万吨，占世界总产量的73%。

根据中国有色金属工业协会硅业分会数据统计，2020年国内多晶硅产能42万吨，产量39.6万吨，较2019年增长15%。2021年国内多晶硅产量约43万吨，进口多晶硅10万吨，叠加新增产能有效释放产量约5万吨，2021年市场多晶硅的供应总量预计达58万吨。按照每W对应3g硅料，58万吨硅料可以支撑200GW的硅片、160GW的组件。2020年，我国多晶硅消费量为50.9万吨。2016-2020年我国多晶硅消费量平均增幅达到11.4%。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国硅料行业发展分析与投资前景预测报告》显示：

相较于产业链其他环节，硅料行业技术壁垒高、投资周期长，具有高门槛、高收益特征。硅料行业跟铜、铝等其他行业一样也有周期。随着今年第四季度多晶硅供应增量的有望加大，硅料产能释放将带动多晶硅价格松动，价格下调可能性较大，供应紧缺局势将会得到缓解，但近期价格调整幅度可能不会太大。然而，预计明年扩建产能增量会远远超出需求增量，硅料产能持续爬坡之下，市场可能出现供过于求，届时价格可能大幅下降。

值得关注的是，受工业硅价格持续走低影响，产业链下游的多晶硅、硅片、电池片、电池组件等产品价格也同步出现下滑。数据显示，5月29日，多晶硅单晶用料价格报120元/千克，5月份以来已累计下滑27.53%;M6型号硅片价格5月份以来累计下滑28.97%;电池片、光伏组件等多个型号产品也出现了不同程度的回落。不过，多家上市公司表示预期仍然乐观。

目前光伏产业链供应端主要集中在中国大陆，且多晶硅和硅片环节产能向中国西北和西南地区转移趋势明显。从市场端来看，随光伏工艺技术的不断进步和成本改善，光伏发电在很多国家已成为清洁、低碳、同时具备价格优势的能源形式，光伏开始进入全面平价期，全球市场增量巨大，同时将带动产业链上游多晶硅加速发展。

硅料行业未来发展分析

未来几年，光伏行业整体处于产能过剩的阶段，内部竞争将加剧，中低端产品供大于求，利润下降将成为趋势。行业内部龙头企业有望依靠自身资源和技术优势提高占有率和利润率，同时不断完善和提升自身产品技术壁垒将是大势所趋。过去两年，由于光伏装机量超预期增长，产业链准备并不十分充足，所以出现了产业链各个环节发展的不均衡，供应瓶颈导致多晶硅料价格在过去两年大幅上涨，硅料环节利润丰厚，也吸引了很多资源和资本涌入，因此供应紧缺状态大概率在2023年后缓解。

本报告对我国硅料行业的供需状况、发展现状、子行业发展变化等进行了分析，重点分析了国内外硅料行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。

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