集装箱行业分析：中国内贸集装箱市场上升空间巨大

面对可以预见的外贸用集装箱下滑趋势，行业更加关注内贸集装箱市场开发。用于中国内陆多式联运的35吨铁路敞顶箱、保温集装箱等，未来发展空间较大。

国内市场集装箱化水平仅10%左右，随着我国多式联运发展和“散改集”(将原来散装运输的货物装入集装箱进行运输)等利好因素，内贸集装箱市场需求显现。对比国际集装箱市场，内贸集装箱市场空间巨大。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年国内集装箱行业发展趋势及发展策略研究报告》显示：

集装箱，是能装载包装或无包装货进行运输，并便于用机械设备进行装卸搬运的一种成组工具。

我国是世界上最大的集装箱生产国，集装箱产量占全球比例高达96%。海关总署今年1月公布的数据显示，2022年中国集装箱出口量为321万个,同比下降33.7%。

2022年，中国集装箱产量约362万TEU，同比下滑44.6%。截至2022年年底，国内主要造箱企业新箱库存量达111.7万TEU，比2021年年底增长了47.8%。

集装箱行业发展态势

从近期集装箱运输需求看，全球集装箱海运贸易量仍然维持负增长。截至2023年4月，克拉克森集装箱贸易月度指数为114.2点，同比下降3.7%。但3月至4月中国出口需求表现良好，根据海关总署统计，今年3、4月份我国以美元计价的出口贸易额同比分别上涨14.8%、8.5%，港口空箱堆存水平已从高点回落，用箱需求正在逐步恢复。

分航线来看，欧美地区通胀影响仍在，且库存保持高位，主干航线运输需求仍然较为低迷，货量相对有限;而波斯湾、南美等南北航线运输需求回暖，货量增长明显。

3月集装箱船舶的总闲置运力占比平均为4.6%，同比增加11.18%。根据容易船期的数据统计，3月份主干航线实际发船量仅为计划发船量的87%左右，同时跨太平洋航线的实际运力投放量持续减少，而亚欧航线的实际运力投放量小幅上升。

从船舶航速来看，一季度集装箱船舶航速呈现明显下滑趋势，3月末虽然出现小幅回升，但仍维持在历史低位。4月开始，集装箱船舶闲置运力小幅下滑，5月上旬总闲置运力占比再度回升至4.4%左右，总体仍然维持较高水平。

集装箱行业市场前瞻

目前，世界上规模最大的三条集装箱航线是远东一北美航线，远东一欧洲、地中海航线和北关一欧洲、地中海航线。这两条航线将当今全世界人口最稠密、经济最发达的三个板块——北美、欧洲和远东联系起来，这三大航线的集装箱运量占了世界集装箱水路运量的大半壁江山。

除以上三大集装箱航线外，世界上还存在一些规模较小的其他航线和支线运输，如远东，北美、欧洲分别开辟的赴澳大利亚航线等。中国所处的东亚地区是近年来集装箱运输发展最快的地区，居于世界集装箱港口吞吐量前位的港口，如香港、新加坡、釜山、上海、高雄等，均集中于这一地区。

长期以来，我国集装箱制造以面向国际市场为主，国际市场客户和订单相对稳定，市场较为成熟。尽管内贸市场远不及国际市场总量，但持续且快速增长的势头保持得很好。

我国推动多式联运的各项政策会持续发力，多式联运市场活力潜力尽显。内贸公铁联运、铁水联运和国际铁路联运市场，依旧会维持高速增长，对于内贸用的干散货箱、冷藏集装箱、罐式集装箱及特种集装箱市场需求，加以积极引导，也会有较快增长。冷链、化工、大宗物资等专业多式联运已具备市场基础，推动集装箱多式联运体系加快形成。

2022年我国铁路集装箱发送量突破3000万标箱，同比增长19.6%;集装箱铁水联运量突破千万标箱，铁水联运主力港口发展态势良好;中欧班列变局中谋新局，共计开行16562列，发送161.4万TEU，同比分别增长9%、10%;中老班列迎来良好开局，为中老两国贸易注入新动力。

中集集团是全球最大的集装箱生产商，约占全球市场份额的45%。在经历了2021年集装箱产销量大增之后，2022年市场回归理性，集装箱过剩问题开始逐步显现，需要一定的时间去消化。

如果未来企业集装箱库存消化完毕，伴随着旧集装箱淘汰，集装箱过剩才有望得到缓解。受国际贸易及航运市场的影响，集装箱产业及上下游企业市场预期较低，未来2—3年，集装箱供需矛盾有望加剧，进入调整期。

2023年，内贸公铁联运、铁水联运市场依旧会维持高速增长;外贸铁水联运、中欧班列、西部陆海新通道都会持续增长。内陆地区与沿海、沿边的互动会更加频繁。适合于中国内陆运输的“散改集”(由散装运输改为集装箱运输)模式，远没有到市场饱和状态。

据全球最具影响力的国际航运组织BIMCO预计，在基础情景下，2023年全球集装箱海运量增长区间为0.5%-1.5%，2024年增长区间为5.5%-6.5%。预计运量和增长率将在2023年下半年复苏。预计到2024年年底，主要去程航线和区域航线的总运量将比2022年高出约7%。

本研究咨询报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、国家海关总署、全国商业信息中心、中国经济景气监测中心提供的最新行业运行数据为基础，验证于与我们建立联系的全国科研机构、行业协会组织的权威统计资料。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年国内集装箱行业发展趋势及发展策略研究报告》。