2023二季度我国储能电池出货量环比增超49% 储能电池市场分析

GGII：二季度我国储能中标项目容量环比增超120%

根据GGII数据显示，2023上半年中国锂电池市场呈现“冰火两重天”态势，其中动力、储能锂电池市场需求持续增长，而数码锂电池市场较为低迷。动力锂电池出货量达270GWh，同比增长33%;储能锂电池出货量达87GWh，同比增长67%。分季度来看，Q2动力、储能、数码锂电池出货量均环比上升，其中动力电池出货量环比上升16%，低于Q2新能源汽车销量环比增速36%(中汽协数据)，主要系Q2下游车企去锂电池库存，减少电池采购所致。2023年Q2中国储能中标项目容量环比增速超120%，带动储能锂电池出货环比增长49%。

2023年7月7日，在2023年生态文明贵阳国际论坛“新型储能产业发展国际论坛暨绿色发展企业家高峰对话”主题论坛上，贵州产业技术发展研究院发布了《贵州电化学储能产业发展报告》(以下简称报告)专题研究报告。该报告立足贵州打造能源战略性支柱产业，推动煤炭与光伏、风电等新能源融合发展，推进新能源电池及材料产业“一核两区”建设现状和背景，分析了贵州电化学储能产业发展的机遇、成效和努力方向。报告认为，以锂离子电池为代表的动力电池和储能电池产业并行发展，电化学储能正为贵州省打造新型综合能源基地、培育壮大战略性新兴产业带来重大机遇。

储能电池主要是指使用于太阳能发电设备和风力发电设备以及可再生能源储蓄能源用的蓄电池。常见的储能电池为铅酸电池(正在逐步开发以磷酸铁锂为正极材料的锂离子储能电池)。目前，我国电化学储能发展相对迅速。

国内以锂电池为主，发展也相对成熟，其累计运行装机规模占我国电化学储能市场总装机的三分之二以上，在调频辅助服务、分布式微网、户用储能领域的增长速度最快。此外，储能在电动汽车充换电方面也发挥了很好的作用，光储式电动汽车充换电站、需求响应充电等。锂电池储能还处于商业化初期，由于价格高、用于大型储能上尚存在弊端等因素，离大规模推广普及还有一定距离。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年国内储能电池行业发展趋势及发展策略研究报告》显示：

当前，国内“弃风、弃光”现象严重，储能可用于“风光”消纳。储能在电网电力辅助服务主要表现在电站启停、调频、调相、事故备用、电压控制、减少线损等方面。2020年，储能在电网电力辅助服务的储能累计需求量为1.5GWH。储能系统在削峰填谷上是相对较容易进行商业化的。在商业化推广方面，利用各省市的峰谷电价差，发挥储能的成本优势，进行削峰填谷的电力调节，再与客户分享收益。同时，在输配电侧，储能以削峰填谷的方式，使得电力系统稳定性能提高。

中国通信市场已经进入新的发展时期，呈现出以大融合、大变革和大转型的发展态势。2014年起，中国通信储能市场已开始广泛应用锂电池作为储能基站电池。近期，新投资通信基站项目，也多以锂电池作为基站备用电源。根据国内基站建设速度估算。2020年，储能在基站备用电源应用的累计市场装机容量23.5GWH。随着锂离子电池性能提升和成本大幅下降，届时锂电池的渗透率有望达到80%以上。

目前，在美国的部分地区、德国和日本，工商业用户和居民家庭的分布式储能将得到较快发展。2018年到2020年间，国内储能市场经历了示范应用期，受到中国“新基建”的推动，以及海外需求市场的刺激，储能电池行业进入起步期，储能电池示范应用项目加快建设。随着政策对新型储能支持力度加大、电力市场商业化机制建立、储能商业模式清晰、锂电池成本的持续下降，储能锂电池出货量持续上升。2017-2020年，我国储能锂电池出货量逐年增长，2020年达到16.2GWh，同比增长70.53%。

从我国储能电池产业链企业区域分布来看，储能电池产业产业链企业主要分布在广东及浙江地区，其次是在北京、山东、河南、福建、河南等地区;其余地方，如宁夏、四川、江西、云南等省份虽然有企业分布，但是数量极少。

储能电池产品及原材料产业集群发展分析

电池材料产业在深圳的发轫并非偶然。上世纪80年代末，依托电子信息产业的发展，电池材料产业迅猛崛起，从最早为消费类电子产品配套，逐步向新能源汽车动力电池、储能电池等领域发展。2009年，深圳率先在全国推广新能源汽车示范应用，伴随着新能源汽车大规模投入市场，电池材料的产业规模和水平不断扩大提升。

想要服务于产业的发展，就必须要有实体化机构支撑，其使命就是服务于产业发展。在他的参与和推动下，先是2008年成立清华大学深圳研究生院材料与器件检测中心，为“先进电池与材料产学研技术创新联盟”成员提供新材料、动力和储能电池和模组检测、开发及认证一条龙服务;再是2016年，由清华大学深圳研究生与欣旺达等联盟核心成员单位共同发起新型研发机构—深圳市清新电源研究院，以高校为坚强后盾，以该研究院为主要核心载体，构建一个创技术创新联盟、新型研发机构、社团标准学会、测试认证平台、制造业创新中心“五位一体”的集群产学研公共服务体系。

2021年3月，国家工业和信息化部正式公示了先进制造业集群决赛优胜者名单。由深圳市清新电源研究院为集群发展促进机构的深圳市先进电池材料产业集群，以前三甲的成绩在全国集群的决赛中胜出。

先进电池材料是深圳七大战兴产业之一新材料的重要组成部分。目前，先进电池材料产业集群在我国动力电池产业中处于引领地位。深圳作为我国电池材料产业的策源地、国内锂离子电池产业的核心引擎，形成了立足粤港澳大湾区，产业辐射全国的大格局。龙头企业扎根深圳，按照“总部+销售+研发+高端制造”模式建设，向全国和世界进行产业外溢辐射，建设了一批研发和生产基地，覆盖粤港澳大湾区城市、青海、湖北、黑龙江、江苏、福建等地以及瑞典、日本等国家。在先进电池材料产业协同带动辐射下，我国在新能源汽车及电池材料产业链各环节的市场占有率、技术水平均位居世界前列。对比世界先进地区，日韩下游纯电动汽车市场发展不足;美国上游的材料产业几乎空白;欧洲总体水平发展一般;我国产业链优势明显。

GGII预计，2023H2储能锂电池市场有效产能利用率将提升，主要系下半年为储能市场传统旺季，储能锂电池出货量有望超140GWh，终端市场装机速度高于行业扩产速度，有望推动储能锂电池产能利用率提升至50%以上。

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