有多家厂商布局大圆柱电池 2023年全球大圆柱电池市场需求为23GWh

大圆柱电池具有高能量密度、高安全性、长寿命等优点，是当前工艺水平下兼顾性能与经济性的优先方案之一。不同于方形电池，目前大圆柱电池市场暂未形成“一家独大”的局面，不过已有多家厂商竞相布局。

有多家厂商布局大圆柱电池

2023年全球大圆柱电池可匹配的市场需求为23GWh，其中储能/动力分别为0.3/22.4GWh;2026年预计全球大圆柱电池需求有望达到238GWh，2023年-2026年年均复合增速为119%，而2026年全球大圆柱电池产能有望达到400GWh。

在宁德时代长期占据统治地位的三元方形电池领域，4680大圆柱产品是为数不多的机会。

2020 年9月，特斯拉CEO马斯克宣布：我们将生产一种更为先进的圆柱电池，电池单体能量密度提升 5 倍，成本降低 14%，而搭载该电池的电动汽车续航里程提高 16%。

他同时给出了一幅宏大的产能版图：在 2022 年 4680 产能达到 100GWh，2030 年达到 3TWh。100GWh是什么概念?如果这个规划实现，特斯拉在2022年销售的130多万辆汽车将无需从外部采购一颗电池。而宁德时代就会失去第一大乘用车客户。

这种市场格局重塑的诱惑，没人抵得住，特斯拉发布4680之后，LG化学、松下、亿纬锂能、远景动力、蜂巢能源等国内外电池厂都跟进推出这一产品。“没有电池公司不做4680。”就连新造车公司蔚来，也在2022年加入自制4680大圆柱电池阵列，规划年产能高达40GWh。

但时至今日，对宁德时代的颠覆都已流于畅想。蔚来推迟了自制电池量产，特斯拉几经辗转，去年10月在德州工厂量产 4680 电池，官宣累计生产 1000 万只。若按每辆车 1000 个电芯用量计算，这些电芯只够 1 万辆车使用，特斯拉不到三天就可以卖完。

雪上加霜的是，5 月初，松下宣布将特斯拉 4680 电池量产时间推迟至 2024 年，另一家供应商 LG 也没有透露具体量产时间，只表明计划在今年年底之前新建一条 4680 电池产线。

显然，不管是特斯拉还是一众电池厂，都在4680电池上折了戟。特斯拉依然从宁德时代源源不断地采购电池，蔚来也需要保证后者80%的供货量。

2023全球电动汽车电池行业市场份额排名

宁德时代依然在全球动力电池市场独占鳌头!韩国市场调研机构SNE Research发布月度数据，宁德时代在全球电动汽车电池行业的市场份额从4月份的35.9%上升至5月底的36.3%，紧随其后的是比亚迪(16.1%)、LG新能源(13.9%)，分别位居第二和第三。粗略地说，这意味着全球市场每卖出3辆电动车，就有至少1辆装载了宁德时代的电池。

宁德时代在全球动力电池市场独占鳌头，是唯一一家市场份额超过30%的电池制造商，但近年来，宁德时代在国内市占率连连下滑。

根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，今年1-5月，宁德时代动力电池装机量国内市占率为42.93%，2022年该数值为48.2%，2021年为52.1%。此外，宁德时代的扩张也并非一帆风顺。毛利率已经从2016年的43.7%下降至去年12月的20.25%。

比亚迪和LG新能源在1-5月的榜单上分列第二和第三位，两者的市场份额分别为16.1%和13.9%。

去年全年，比亚迪和LG新能源的市场份额均为13.6%，并列行业第二。过去5个月，比亚迪的装车量均超过LG新能源，从而抢占全球第二，LG新能源则退居第三位。

摩根士丹利表示，宁德时代面临电池产能过剩和激烈的价格战风险。受到美国《通货膨胀削减法案》的影响，宁德时代与特斯拉的合作关系或生变，动力电池出口扩张计划存在风险。多重风险叠加，导致宁德时代不被部分投资者看好。对此，宁德时代回应称，公司与客户战略合作关系没有发生变化，会持续深化和提升。

2023年全球锂资源的供给量与供需关系来

6月锂价的波动开始趋于平缓，有逐步回归正常趋势。从供需关系来看，2023年全球锂资源的供给量预计将达120万吨LCE(碳酸锂当量，Lithium Carbonate Equivalent)，年增率40%;需求量预估约111万吨LCE，年增率26%，今年非洲锂矿、澳洲锂矿、中国锂云母和南美区域盐湖提锂产量都将有显著上升，预期供需关系将逐步走向平衡。

此外，全球企业对锂矿的“找矿”热度持续，且不断有锂矿新项目被列入开发计划，如全球锂资源最丰富的玻利维亚地区锂矿尚未被工业化开发利用，但近年已有宁德时代(300750.SZ)、中信国安等企业陆续宣布与当地政府合作开发锂资源，计划2025年达成年产10万吨锂盐的生产能力。

根据中研普华研究院《2023-2028年中国汽车动力电池行业供需分析及发展前景研究报告》显示：

相比去年1-5月，宁德时代、比亚迪和LG新能源的市场份额均有所增长，合计达到66.3%，较去年同期增长逾六个百分点，强者恒强的态势愈发明显。

除排名行业前三的企业外，亿纬锂能是前十强中唯一市场份额增长的公司。今年1-5月，亿纬锂能市占率为2.2%，高于去年同期的1.6%。

剩余六家锂电企业的市场份额均有所下降或与去年持平，它们的总市占率较去年同期下降四个百分点。

在装机量排名前十的企业中，同比增速最快的公司为亿纬锂能，达150.7%，超过比亚迪和宁德时代。亿纬锂能的动力电池客户包括戴姆勒、宝马、广汽埃安、小鹏等车企。

今年前5个月，全球动力电池行业的平均同比增速为52.3%，前十强中，五家企业未超过这一水平，它们分别是松下、SK On、三星SDI、国轩高科(002074.SZ)及欣旺达(300207.SZ)，增速最低的SK On仅同比增长9%。

中国、韩国、日本企业在前十强榜单中分别占据六家、三家和一家。中国企业的总市场份额达到62.7%，较去年同期提升逾六个百分点，日韩企业的市占率累计下降近四个百分点。

动力电池出海成趋势

近年来，得益于新能源汽车产业的迅速发展，我国动力电池市场飞速增长，出口额持续攀升。同时，动力电池企业在海外的本土化布局也在随之加速。

7月5日，蜂巢能源发布消息称，泰国当地时间7月5日，蜂巢能源在泰国春武里府是拉差市举行仪式，宣布泰国模组Pack工厂正式开工建设。

根据规划，蜂巢能源模组Pack工厂是对泰国本地租赁工厂进行改造升级而来，预计产能为每年6万套模组Pack。

据悉，根据当地客户需求，蜂巢能源泰国工厂现已规划HEV模组和PHEV/BEV模组+PACK两条产线，应用自主研发的软包电芯和短刀电芯，采用先进的自动化焊接工艺、自动化监测设备进行生产。工厂预计2023年年底完成建设。

蜂巢能源董事长兼CEO杨红新表示，泰国作为东南亚第二大经济体，是东南亚汽车制造、汽车出口的重要基地，为中国新能源汽车出海提供了巨大的机遇。蜂巢能源将以泰国为东南亚市场策略布局的全新起点，依托国内先进动力电池技术与泰国本地的政策环境，将中国先进的锂电技术引入泰国，打造当地电池供应链体系，助力中国新能源走向世界。

公开信息显示，蜂巢能源是一家由长城汽车孵化打造的锂离子电池系统提供商，公司成立于2018年，专注于新能源汽车动力电池及储能电池系统的研发、生产和销售，主要产品包括电芯、模组、电池包及储能电池系统。2020年至2022年，蜂巢能源实现营业收入17.36亿元、44.74亿元以及99.70亿元，近三年复合增长率达到139.62%。

最近一段时间，在被中止上市申请3个多月后，蜂巢能源的IPO进程有了新进展。上交所官网显示，日前，蜂巢能源科创板IPO的相关资料已更新，上交所恢复了其发行上市审核。同时，蜂巢能源补充法律意见书、第一轮审核问询函的回复等内容也完成更新。

据悉，虽然脱胎于长城汽车，但蜂巢能源正在积极拓展长城汽车以外的汽车客户。据悉，目前蜂巢能源已与上汽通用五菱、吉利汽车、哪吒汽车、理想汽车、零跑汽车等建立了业务合作关系。

此次蜂巢能源泰国工厂落地，不仅有利于拓展自身在海外市场的布局，还将更大化地服务于长城汽车在泰国本土的汽车生产。

公开信息显示，2020年，长城汽车买下美国通用汽车的泰国工厂，正式进入进入泰国市场。长城汽车方面表示将把泰国作为公司在东南亚的生产基地，向周边国家出口。2022年9月，长城汽车泰国罗勇新能源工厂第一万辆新能源汽车宣布下线。今年年初，长城汽车公布了公司在泰国市场2023年的销量目标，计划同比增长5成，达到1.8万辆。

《2023-2028年中国汽车动力电池行业供需分析及发展前景研究报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。