工业电机市场调研 2023工业电机行业前景与现状展望

目前市场中工业电机以交流为主，占比约 80%。工业驱动电动机产品按工作电源种类划分可分为交流工业电机与直流工业电机。根据 Straits Research 公布的数据，2021年全球交流工业电机市场规模约为 164.6 亿美元，占比 81%。

到2023年，高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上，实现年节电量490亿千瓦时，相当于年节约标准煤1500万吨，减排二氧化碳2800万吨。推广应用一批关键核心材料、部件和工艺技术装备，形成一批骨干优势制造企业，促进电机产业高质量发展。

据中研研究院《2023-2028年中国工业电机行业竞争格局分析及发展前景研究报告》显示

工业电机市场调研 2023工业电机行业前景与现状展望

国家鼓励通过电机性能优化、铁芯高效化、机壳轻量化等系统化创新设计，综合提升电机产品能源资源利用效率。优化风机、水泵叶轮尺寸和线型，大力发展与高效节能电机合理匹配的新一代风机、水泵产品。

工业电机上游：主要包括原材料铜、硅钢以及零部件定转子等，其中永磁同步电机的永磁体和定转子成本合计占比约 75%，交流异步电机的定转子成本占比约 70%。

随着国家供给侧改革产业政策的推行、市场优胜劣汰作用的显化以及行业进入壁垒的进一步强化，价格竞争影响逐步弱化。加之近年来本土龙头厂商间并购整合与资本运作日趋频繁，正不断向第一梯队进发，行业竞争格局将被重新构建，部分具有较强竞争优势的企业必将崛起，逐渐成为工业电机行业中的翘楚，产业链各环节有望持续实现国产替代。

电规总院发布《未来三年电力供需形势分析》，提出未来3年中国电力需求仍保持刚性增长，电力供需总体趋紧，要在保证安全的前提下，保障未来三年1.4亿千瓦煤电按期投产。在效益改善的状况下，火电投资已然显现拐点。目前我国煤电领域中超超临界机组已成为主力机型，未来高参数、大容量的二次再热发电技术将成为重要方向。

中国机电产品进出口商会对30余家发电机组业内优质企业进行的调研显示，41%的企业较为乐观，预计出口额将增长;31%的企业预计出口情况与2021年持平。

(1)工业电机供给情况

中国工业电机产量呈现波动增长状态，2018年中国工业电机产量为26971.1万千瓦，是近年来最低值。2020年产量快速回暖，增长至32334万千瓦，2021年我国工业电机产量为35463万千瓦，2022年产量达38461万千瓦。

(2)工业电机需求情况

2010-2020年在政策的推动和扶持下，我国工业电机制造行业的需求向高效绿色转变，行业替代需求不断增加，行业销售收入呈现波动上升的趋势，2019年行业的销售收入为3496.5亿元，相较2018年同比增加了7.37%。进入2020年，受行业周期和疫情等因素的影响，工业电机市场整体出现下滑，2020年我国工业电机销售收入为3291.4亿元，同比2019年下降5.87%。2021年我国工业电机销售收入为3501.3亿元。

(3)工业电机竞争格局

中国工业电机行业市场竞争激烈，根据技术程度和市场大致占有情况，可以分为三层梯队：

第一梯队为以西门子、ABB为代表的外资工业电机品牌生产商。这类外资企业的工业电机产品应用集中于起重、冶金、建材、机床和食品饮料等中高端项目型市场中，企业拥有成熟的生产线，产品覆盖功率范围广，占据了绝大部分的高端市场和主要中端市场。

第二梯队为以汇川、台达、英威腾、合康新能为代表的中国本土工业电机品牌生产商和部分如日立、东芝等日系品牌。这一梯队的生产厂商侧重于不同的生产领域，如英威腾专注于起重机械、金属拉丝、煤炭行业，汇川专注于电梯和注塑机市场。第二梯队的企业主要在占有部分其所侧重领域的高端市场和部分中端市场。目前尽管我国龙头企业主要都处于第二梯队，但随着国内技术的进一步发展，国内龙头企业正不断向第一梯队进发。

第三梯队为以中小企业为主的中国本土工业电机生产商，多分布于珠江三角、长江三角等区域。该类企业所生产工业电机产品价格低廉，产品同质化严重，产品稳定性差，主要布局低端产品市场，市场占有率较低。

大力推动基础材料及零部件绿色升级。加快高效节能电机关键配套材料创新升级，提升高性能电磁线、高磁感低损耗冷轧硅钢片、轻稀土永磁、水性绝缘漆及防锈漆、低挥发无溶剂浸渍漆等材料绿色化水平。优化升级高效节能电机生产工艺装置和模具，加快应用消失模铸造、近净成形等技术，提升机座、端盖铸件等绿色生产能力。

在全球降低能耗的背景下，欧盟及法国、德国等国家地区推出高效节能的政策，推动全球工业电机行业加速发展。根据初步估计，全球工业电机市场初步估计为1494亿美元。

更多消息，请点击查看中研研究院出版的《2023-2028年中国工业电机行业竞争格局分析及发展前景研究报告》。报告对工业电机行业相关各种因素进行具体调查、研究、为行业投资决策者和企业经营者提供参考依据。我们的报告包含大量的数据、深入分析、专业方法和价值洞察，可以帮助您更好地了解工业电机行业的趋势、风险和机遇。