上半年动力电池产量同比增36.8% 动力电池PACK行业市场现状分析

2023上半年，中国新能源汽车市场持续高歌猛进，带动动力电池行业继续快速增长。6月，我国动力电池产量共计60.1GWh，同比增长45.7%，环比增长6.3%。其中三元电池产量17.7GWh，占总产量29.4%，同比下降4.2%，环比下降4.9%;磷酸铁锂电池产量42.2GWh，占总产量70.3%，同比增长86.3%，环比增长11.7%。

中国动力电池产业创新联盟数据显示，今年上半年，我国动力电池累计产量293.6GWh，同比增长36.8%：动力电池累计销量达256.5GWh，同比增长17.5%;动力电池累计装车量152.1GWh, 同比增长38.1%。

1-6月，我国动力电池企业电池累计出口达56.7GWh。其中三元电池累计出口39.4GWh，占总出口69.4%;磷酸铁锂电池累计出口17.2GWh，占总出口30.3%。随着新能源汽车渗透率的持续提升，中国动力电池行业也已经从野蛮生长阶段进入高质量发展新阶段，海外市场成为动力电池企业的重要增长点。

一方面，车企开始寻找战略合作伙伴，有的甚至直接下场做电池;另一方面，插电式混合动力车型增速更快，带电量需求远低于纯电动汽车，这不仅影响了动力电池的增速，也影响着动力电池企业的格局。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年动力电池PACK市场深度调研及发展前景预测报告》显示：

新能源汽车领域发展极快，上游电芯、动力电池制造更是成为全球风口行业，动力电池PACK作为动力电池封装的核心工艺，其市场价值也在不断提升。

目前从行业的实际情况来看，电芯企业由于拥有电芯，在动力电池紧缺的情况下，自然延伸至PACK环节，占据了整个动力电池PACK市场大部分的市场份额，在60%以上。

目前中国动力电池PACK竞争厂商营收来看，宁德时代、比亚迪等电池生产、整车制造企业具有较高的营收规模，特别是宁德时代和比亚迪，在新能源领域有着极高的规模优势，高营收能够确保企业在从向一体化上具备更强的布局能力，动力电池PACK也将获得更多的发展资源。从竞争梯队来看，第三方PACK厂商大多聚集于第二和第三梯队，其中欣旺达在第三方PACK厂商中具备一定的规模优势。

动力电池PACK行业市场现状分析

动力电池PACK是将制作好的电芯进行不同程度和类型的打包，最终制作成能够安装在新能源汽车上的电池组的工艺，是目前新能源汽车上游产业链中非常重要的环节，PACK工艺的提升能够大大提升新能源电池的使用性能、制作成本等。

目前，锂电池可以细分为圆柱电池、方形电池和软包电池，规格众多，标准化程度较低，使得该行业的自动化难度较大。针对不同类型电池，需采用不同的PACK方案与设备。

中汽协发布的数据显示，2022年9月，我国新能源汽车产销量分别达到75.5万辆和70.8万辆，环比分别增长9.3%和6.2%，同比分别增长1.1倍和93.9%。同时，新能源汽车渗透率进一步提高。巨大的市场需求带动动力电池装机量的持续提升。

近两年全球新能源汽车领域发展极快，上游电芯、动力电池制造更是成为全球风口行业，动力电池PACK作为动力电池封装的核心工艺，其市场价值也在不断提升。在动力电池PACK行业中，宁德时代有着较为明显的优势地位。该公司在全球范围内开展业务，并拥有完善的业务生产线和丰富的产业链。此外，宁德时代的技术水平也处于领先地位。与其他上市企业如比亚迪的横向对比中可以发现，无论在营收还是销售量以及产品丰富度上都大幅度领先。

中国动力电池PACK行业中，具备一定规模优势的厂商在市场竞争力和研发实力上都有着明显的优势，其中宁德时代和比亚迪作为行业领导者，在两项实力上都相较于其他厂商拉开了一定差距，在市场竞争力中，第三方动力电池PACK头部厂商在技术研发实力中有一定深耕行业的红利优势，借此相较于其他电池、整车制造厂商有着一定的优势地位。

从技术层面来看，当下动力电池技术多元化和技术创新主要围绕三个方向进行：一是材料体系持续优化改进;二是电芯产品迭代升级;三是系统结构设计创新。以动力电池企业为例，它们坚持从改进材料体系和优化系统结构两条路径同时进行。这样做的好处是可以提升电芯能量密度，循环寿命以及安全性。

配合PACK结构设计优化，进一步提升电池寿命。比如宁德时代的CTP3.0麒麟电池，其电池包体积利用率突破72%;中创新航开发出One-StopBettery技术，能量密度提升10%。

2021年我国锂电模组及PACK设备市场规模达到80亿元，GGII预计2025年有望超200亿元。从下游应用市场来看，动力和储能领域是锂电模组及PACK设备市场需求主要贡献者，占据整个锂电模组及PACK设备市场规模85%以上。

动力电池PACK在我国的战略规划中，属于新能源汽车产业中游环节，根据《“十四五”规划和2035年远景目标刚要》，国家层面聚焦于新能源汽车、电池等新兴产业的发展，动力电池PACK作为产业的细分赛道，也成为了重要的技术突破环节。

报告根据动力电池PACK行业的发展轨迹及多年的实践经验，对中国动力电池PACK行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等进行了分析，并重点分析了我国动力电池PACK行业将面临的机遇与挑战，对动力电池PACK行业未来的发展趋势及前景作出审慎分析与预测。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2022-2027年动力电池PACK市场深度调研及发展前景预测报告》。