中国癌症检测行业发展趋势及市场现状分析

《小康》杂志社联合国家信息中心，并会同有关专家及机构进行了“2023中国现代生命发展指数”调查。“2023中国现代生命发展指数”为76.0分，比上一年度提高了0.5分。

调查结果显示，对自己及家人的身体健康状况，45.7%的受访者表示“满意”，比上一年度提高了1.3个百分点;30.1%的受访者评价“一般”，比上一年度减少了7.1个百分点;24.2%的受访者表示“不满意”，比上一年度增加了5.8个百分点。对自己及家人的心理健康状况，表示“满意”的受访者占比36.3%，比上年度减少了12.9个百分点;表示“不满意”的受访者占比29.2%，比上一年度提高了8.9个百分点;表示“一般”的受访者占比提高了4个百分点，达到了34.5%。

中国方面

2023年3月22日，国家癌症中心在《中华肿瘤杂志》发布了最新一期的全国癌症统计数据，公布2016年中国恶性肿瘤流行数据，首次提供各省主要癌谱流行情况。全国肿瘤登记中心负责全国肿瘤登记数据收集、质量控制、汇总、分析及发布工作。

结果显示，中国当前的主要恶性肿瘤包括肺癌、结直肠癌、胃癌、肝癌、女性乳腺癌等，前5位恶性肿瘤发病约占全部新发病例的57.27%。肺癌、肝癌、胃癌、结直肠癌、食管癌是主要的肿瘤死因，约占全部肿瘤死亡病例的69.25%。

美国方面

美国癌症协会期刊CA Cancer J Clin杂志公布了美国最新癌症统计数据，该研究提供了2023年美国及各个州新发癌症病例和癌症死亡病例的估计数量以及最新的基于人群的癌症发病率和死亡率数据的统计数据，发现2023年的乳腺癌新发最多，在女性癌症患者中占比高达31%。

美国每天约新增1700例癌症死亡病例。男性人群中死亡病例前三位的疾病为肺癌、前列腺癌和结直肠癌，分别占了20.05%、13.37%、9.01%;女性为肺癌、乳腺癌和结直肠癌，分别占30.13%、12.53%、7.53%。中国肝癌患者每10分钟死亡55人;肺癌患者每10分钟死亡13人;胃癌患者每10分钟死亡8人;肝癌患者每10分钟死亡7人。

中研普华产业研究院出版的《2023-2028年癌症检测行业市场发展环境与投资趋势分析报告》显示

中国癌症检测行业发展趋势及市场现状分析

国家癌症中心最新统计数据显示，目前我国每年新发癌症病例约为406万，每年癌症死亡约241万。我国总体癌症五年生存率为40.5%左右，相较于10年前30.9%的生存率，增加近10个百分点。按发病例数计，肺癌位居我国恶性肿瘤发病首位，其他高发恶性肿瘤依次为结直肠癌、胃癌、肝癌、女性乳腺癌等。

“2023中国现代生命发展指数”调查结果显示，超九成的受访者都在担心自己会生病，其中，人们最担心自己得的十种病症是癌症(75.4%)、心脏病(32.7%)、眼病(24.1%)、抑郁症(19.8%)、三高(19.3%)、颈椎病(14.0%)、中风(13.6%)、痛风(11.9%)、肺病(10.5%)、脱发(9.2%)。谈癌色变，这已是癌症连续九年登上“公众最担心的十大病症”之首。

中国市场主要厂商癌症检测收入排名及市场份额占比

主要厂商营收及市场份额来看，诺辉健康2022年营业收入为7.65亿元，占市场份额的0.53%，燃石医学2022年营收为5.632亿元，占市场份额的0.39%。

图表：中国市场主要厂商癌症检测收入排名及市场份额占比

资料来源：公司年报、中研普华整理

中国市场主要厂商癌症检测销量

中国市场主要厂商中，诺辉健康癌症检测销量较高，为47.17万个，燃石医学紧随其后，销量为34.72万个，泛生子2022年销量为30.59万个，和瑞基因销量较低，为11.65万个。

图表：中国市场主要厂商癌症检测销量

资料来源：公司年报、中研普华整理

癌症检测横跨影像学、病理学等多个学科，检查手段多样化，包括细胞学检查、影像检查、内窥镜检查、组织活检、液体活检等。本文仅讨论基于基因检测和液体活检技术的癌症早筛。

常规结直肠癌早筛市场次之，规模为205亿美元，主要集中对45-84岁中老年人的每三年筛查检测。据悉，71%的癌症死亡是由于缺失对癌症普遍筛查的普及,早筛可有效降低肿瘤发病率与死亡率，提高生存率5-7倍。

以结直肠癌为例，其发生发展大多遵循“腺瘤-癌”的顺序，从癌前病变进展到癌一般需要 5-10 年时间，早期腺瘤 5 年生存率接近 100%，IV 期仅有 10.8%，而美国通过早筛，在 10 年间将结直肠癌发病率降低约 30%。

未来，癌症检测技术日趋成熟和癌症早筛测试逐渐进入市场的背景下，现阶段中国液体活检市场规模被大幅低估。液体活检在中国拥有庞大的潜在市场规模，预计到2030年在基于NGS的癌症伴随诊断、MRD(微小残留病监测)和癌症早筛早检等三个领域的潜在市场规模分别为45、150、290亿美元，总体市场空间高达约485亿美元，约合人民币近3400亿。

随着癌症检测行业竞争的不断加剧，大型企业间并购整合与资本运作日趋频繁，国内外优秀的癌症检测企业愈来愈重视对行业市场的分析研究，特别是对当前市场环境和客户需求趋势变化的深入研究，以期提前占领市场，取得先发优势。

中研普华利用多种独创的信息处理技术，对癌症检测行业市场海量的数据进行采集、整理、加工、分析、传递，为客户提供一揽子信息解决方案和咨询服务，最大限度地降低癌症检测市场投资风险与经营成本，把握投资机遇，提高企业竞争力。

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