2023DRAM市场发展现状分析 Q2 DRAM产业营收止跌回升

2023Q2 DRAM产业营收止跌回升

根据TrendForce研究显示，得益于AI服务器需求攀升，带动HBM出货成长，加上客户端DDR5的备货潮，使得三大原厂出货量均有成长，第二季DRAM产业营收约114.3亿美元，环比增长20.4%，终结连续三个季度的跌势。其中，SK海力士出货量环比增长超过35%，且平均销售单价(ASP)较高的DDR5、HBM出货占比显著增长，带动SK海力士产品平均单价(ASP)逆势成长7～9%，推升SK海力士第二季营收季增近5成，成长幅度居冠，达34.4亿美元，回归第二名。

动态随机存取存储器(DRAM)是一种半导体存储器，主要的作用原理是利用电容内存储电荷的多寡来代表一个二进制比特(bit)是1还是0。由于在现实中晶体管会有漏电电流的现象，导致电容上所存储的电荷数量并不足以正确的判别数据，而导致数据毁损。因此对于DRAM来说，周期性地充电是一个无可避免的要件。由于这种需要定时刷新的特性，因此被称为“动态”存储器。相对来说，静态存储器(SRAM)只要存入数据后，纵使不刷新也不会丢失记忆。

与SRAM相比，DRAM的优势在于结构简单——每一个比特的数据都只需一个电容跟一个晶体管来处理，相比之下在SRAM上一个比特通常需要六个晶体管。正因这缘故，DRAM拥有非常高的密度，单位体积的容量较高因此成本较低。但相反的，DRAM也有访问速度较慢，耗电量较大的缺点。与大部分的随机存取存储器(RAM)一样，由于存在DRAM中的数据会在电力切断以后很快消失，因此它属于一种易失性存储器设备。

DRAM市场发展现状分析

DRAM芯片需求经历了PC推动周期、PC&Notebook推动周期，目前正处于智能手机&服务器&AloT推动周期。2020年上半年受新冠疫情影响，服务器、智能手机、PC需求激增带动DRAM价格迅速回升，新一轮上升的大趋势基本确定。 云计算、大数据的兴起，服务器的数据容量和处理速度在不断提高，推动了DDR技术的升级迭代，目前市场上主流技术规范为DDR4和LPDDR4，DDR5技术即将进入商用领域。

DRAM通常以一个电容和一个晶体管为一个单元排成二维矩阵。基本的操作机制分为读和写，读的时候先让Bitline先充电到操作电压的一半，然后再把晶体管打开让BL和电容产生电荷共享的现象，若内部存储的值为1，则BL的电压会被电荷共享抬高到高于操作电压的一半，反之，若内部存储的值为0，则会把BL的电压拉低到低于操作电压的一半，得到了BL的电压后，在经过放大器来判别出内部的值为0和1。写的时候会把晶体管打开，若要写1时则把BL电压抬高到操作电压使电容上存储著操作电压，若要写0时则把BL降低到0伏特使电容内部没有电荷。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国DRAM行业市场深度调研及投资策略预测报告》显示：

全球DRAM下游需求结构而言，2021年第一大市场智能手机占比39%，具体而言，2021年全球智能手机出货量达13.5亿台，同比2020年增长5.7%;第二大市场服务器占比34%，具体而言，出货量和销售额分别为1353.9万台和992.2亿美元，同比2020年增长6.9%和6.4%;PC端整体出货量同比2020年增长14.8%，但受整体核心配件GPU价格高涨影响，DIY需求和办公需求萎缩，整体市占率下降，仅占比13%。

DRAM占存储器市场规模的58%，为最大的细分市场。DRAM以其经济、可靠、高效的特点，被广泛运用于移动设备、服务器、PC等市场。PC端、移动端、服务器端为DRAM主要需求来源,市场需求占比大。PC端进入存量替代市场，出货稳定;移动端和服务器端DRAM需求旺盛;5G热潮以及5G智能手机带来的出货增长拉动了DRAM需求;车用DRAM是将成为DRAM的新战场。

2020年DRAM下游移动式(手机、移动端)占39.6%;服务器占33.9%;PC占13.1%;消费电子占7.9%;图形技术占5.5%。移动端DRAM自2012年超过PC端以来始终是DRAM最大市场，目前占DRAM总出货量40%左右。2020年全球手机出货量约12.92亿台，同比下降5.76%。 2016-2020年，全球服务器出货量呈稳定增长趋势，2020年全球服务器出货量12.11亿台，同比增长3.92%;2021年全球服务器出货金额为910.1亿美元，同比增长4.26%。

就全球存储芯片定位而言，2021年DRAM占比全球储存市场61%的市场份额。主要原因是DRAM属于易失存储器，多用与cpu缓存和图像系统的帧缓存区，起到临时储存数据的功能，如遇断电则数据则会丢失信息，更大的缓存空间代表同时可处理和储存的数据更多，属与电子设备必须的组成部分。

全球DRAM或Flash市场价格分为合约价和现货价，价格走势是跟踪景气变化的关键指标，合约价：ContractPrice，大客户，价格按照协议合约走，定期议价，不受期间价格波动影响，占比约90%。

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