中国汽车线束行业市场全面分析 高压高速线束需求增加

汽车线束行业概况

汽车线束是汽车电路的网络主体，没有线束也就不存在汽车电路。线束是指由铜材冲制而成的接触件端子(连接器)与电线电缆压接后，外面再塑压绝缘体或外加金属壳体等，以线束捆扎形成连接电路的组件。线束产业链包括电线电缆、连接器、加工设备、线束制造和下游应用产业，线束应用非常广泛，可用在汽车、家用电器、计算机和通讯设备、各种电子仪器仪表等方面，车身线束连接整个车身，大体形状呈H形。

汽车电线又称低压电线，它与普通家用电线是不一样的。普通家用电线是铜质单蕊电线，有一定硬度。而汽车电线都是铜质多蕊软线，有些软线细如毛发，几条乃至几十条软铜线包裹在塑料绝缘管(聚氯乙烯)内，柔软而不容易折断。由于汽车行业的特殊性，汽车线束的制造过程也比其他普通线束较为特殊。制造汽车线束的体系大致分两类：1.以欧美国家划分，包括中国：使用TS16949体系来对制造过程进行控制。2.以日本为主：如丰田、本田他们有自己的体系来控制制造过程。

汽车线束内的电线常用规格有标称截面积0.5、0.75、1.0、1.5、2.0、2.5、4.0、6.0等平方毫米的电线(日系车中常用的标称截面积为0.5、0.85、1.25、2.0、2.5、4.0、6.0等平方毫米)，它们各自都有允许负载电流值，配用于不同功率用电设备的导线。以整车线束为例，0.5规格线适用于仪表灯、指示灯、门灯、顶灯等;0.75规格线适用于牌照灯，前后小灯、制动灯等;1.0规格线适用于转向灯、雾灯等;1.5规格线适用于前大灯、喇叭等;主电源线例如发电机电枢线、搭铁线等要求2.5至4平方毫米电线。这只是指一般汽车而言，关键要看负载的最大电流值，例如蓄电池的搭铁线、正极电源线则是专门的汽车电线单独使用，它们的线径都比较大，起码有十几平方毫米以上，这些“巨无霸”电线就不会编入主线束内。

汽车线束行业市场发展现状及竞争格局分析

汽车线束产业的特点是劳动力密集、上游材料成本占比较高。由于线束包装难度大，运输成本高，所以往往线束厂会与汽车制造商产业集群;汽车线束具有定制化的特点，在车型开发初期汽车线束厂就会与整车厂协同开发。

随着汽车功能的增加，电子控制技术的普遍应用，电气件越来越多，电线也会越来越多，线束也就变得越粗越重。因此先进的汽车就引入了CAN总线配置，采用多路传输系统。与传统线束比较，多路输装置大大减少了导线及联插件数目，使布线更为简易。缩短线束长度是提升产品续航与制造效率的共同需求。传统汽车线束的重量约占整车的5%，长度的缩短能够为汽车设计让出更多的物理空间，并能减轻汽车总重从而减少油耗提升续航。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国汽车线束行业市场全面分析及发展趋势调研报告》显示：

从原材料成本占比来看，线束主要原材料为导线、护套和端子，导线中铜材占比最高。根据沪光股份招股书数据，线束原材料中导线、护套、端子占比分别为32.54%、20.53%和19.90%。从汽车线束市场规模来看，2010年以来，中国汽车线束市场规模整体呈现上升趋势。随着新能源车市场不断发展，拉动了高压线束的需求，据沪光股份招股书显示，2021年中国汽车线束市场规模达到628亿元。

线束价格方面，低档汽车、中档汽车、高档汽车线束平均价格分别为2500元、3500元以及4500元;新能源车由于新增高压线束，目前线束平均价格5000元。从行业竞争格局来看，线束行业为日韩、欧美等外资企业主导。相关数据显示，2021年全球汽车线束企业CR3为71%，分别为矢崎、住友和安波福，市场份额为别为30%、24%、17%。具体来看全球主要线束企业，莱尼、安波福、德科斯米尔配套大部分德系和美系品牌;日系品牌线束主要有日资线束厂商供应，如住友电气、矢崎等。

沪光股份于2020年8月18日在上交所挂牌上市;是一家专业研发及生产汽车高低压线束总成的民营企业，总部位于昆山市张浦镇，分别在仪征、宁波建立了生产基地和欧洲工程中心等。沪光股份2022年9月的总资产(42.1亿元)与上年同期相比增幅达44.0%，2022年1-9月，沪光股份总营业收入为23.3亿元，同比增长41.9%，沪光股份2021年汽车线束行业营收23.1亿元，同比增幅达61.8%。

根据EVWIRE数据，新能源汽车线束ASP平均在5000元左右，其中高压线束ASP约为2500元。拆解来看，新能源汽车系统包含了低压线束和高压线束，其中高压线束系统是电动化下的全新系统，取代了传统车的发动机线束(发动机线束小排量的ASP在200元左右，大排量的ASP在400元左右)，主要包括高压连接器、高压线缆、充电插座等。

汽车线束市场未来发展趋势预测

相关机构表示，电动智能化变革下，线束作为汽车传输信息的神经系统迎来升级新机遇，高压高速线束需求增加为行业带来广阔增量空间。新浪潮下，汽车线束被赋予新动能，原本稳固的高集中度市场格局有望逐渐松动，本土线束厂商扩张时机已至。

OICA数据显示：2022年全球汽车产量为8502万辆，同比增长6%，全球汽车销量为8163万辆，同比小幅下降1.37%。MarketsandMarkets数据显示：2021年全球汽车线束市场规模为470亿美元，预计到2026年年复合增长率将达4.1%，市场规模将超574亿美元。汽车线束在车架、空气制动泵、悬架系统等底盘系统中应用量增加，2021年底盘线束市场规模占比超25%。

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