钾肥市场长期供给出现了千万吨级的缺口 推动钾肥价格恢复性上涨

推动钾肥价格恢复性上涨

钾肥价格的波动根源在于供求平衡被打破的结果：俄乌冲突致使全球钾肥市场长期供给出现了千万吨级的缺口，钾肥价格冲高回落又使需求回归。所以，正是供需缺口的存在，推动钾肥价格恢复性上涨，是市场正常的反应。

从钾肥供应端来看，2022年受俄乌冲突及制裁影响，白俄罗斯钾肥出口量下降67%至440万吨，俄罗斯钾肥出口量下降37%至740万吨，全球钾肥市场出现了超千万吨规模的较大缺口。

从需求端来看，2022年白俄罗斯及俄罗斯千万吨级市场缺口，使得全球钾肥价格一度达到700-1000美元/吨，但也一定程度上抑制了市场需求，部分农户减少了钾肥使用量，复合肥厂商也在总养分不变的情况下，调高了氮肥的比例，调低了钾肥的比例。

作为钾肥生产型企业，公司不希望钾肥价格涨的过高、波动过大，过高过低都会破坏钾肥生态圈，对生产商、贸易商、加工商、终端用户都不是好事情。

我国钾盐资源匮乏，进口依存度超过50%，国内企业通过“走出去”建立海外钾肥生产基地，目前已初显成效反哺国内。全球钾资源分布不均，呈现寡头垄断局面。

全球仅有14个国家有钾资源储备，加拿大、白俄罗斯和俄罗斯占比分别达到33.3%、22.7%、12.1%，合计占全球钾盐资源总储量68.2%，中国仅占比5.2%。

钾肥的主要消费国有中国、巴西、美国和印度等，其中中国、巴西钾肥消费量占比约25%和18%，全球钾肥约80%通过贸易运输，中国钾肥进口依存度超过50%。

加拿大钾肥公司(Nutrien)预计，受俄乌冲突影响，与2021年相比，2023年白俄罗斯钾肥出货量预计将下降40%至60%，2023年俄罗斯钾肥出货量将下降15%至30%。

我国是全球最大的钾肥需求国，表观消费量达到1490.8万吨，同比增长6.2%，进口依存度超过50%。

国内最主要钾肥生产企业为盐湖股份(000792)，产能550万吨/年;海外老挝中资企业现有钾肥产能300万吨/年，到2025年有望达到约500-700万吨/年，有望进一步反哺国内。

盐湖是青海最重要的资源。要制定正确的资源战略，加强顶层设计，搞好开发利用……盐湖股份牢记习近平总书记嘱托，走上了一条科技创新、低碳环保、循环绿色的高质量发展之路。

截至今年8月盐湖股份已成立65周年，65年来，盐湖股份累计生产钾肥7200万吨，累计增产粮食4.4亿吨，连续二十年成为全球钾肥价格的“最洼地”，掌握锂业尖端技术，成为卤水提锂全国第一。

2022年，盐湖股份实现钾肥年产量580万吨历史最高产量，卤水提锂产能迅速提升至3万吨，成功跻身2022中国制造业500强、中国上市企业500强。

水溶肥料是溶于水的多元素复合肥料，环保意识的加强以及双碳目标等背景下，有利于推动水溶肥料市场需求的增长。近些年来水肥一体化技术的推广下，水溶肥料市场容量也进一步扩大。

我国是世界范围内的农业大国之一，对化肥需求量也就不言而喻。但自2015年以来，产量开始逐渐下降。一方面是由于产能过剩问题。

另一方面随着我国经济的增长，人们对经济作物更加青睐，过去以单质肥为主的产品结构已无法适应现代农业的发展要求;故此在2015 年，国家农业部、工信部等多部门发布了推动化肥产业结构改革的重要文件。

其中农业部在制订的《到2020 年化肥使用量零增长行动方案》中提到，化肥的盲目施用等问题带来了成本的增加和环境的污染，亟需改进施肥方式，提高肥料利用率，减少不合理投入。

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2021年受全球疫情、宽松货币政策和大宗原材料价格上涨等多重因素影响，粮食安全问题受到高度重视，从而显著支撑并拉动了主要化肥消费市场需求扩大，也带动了肥料产量。

数据显示，2021年全国农用氮、磷、钾化学肥料产量为5446万吨，同比增长0.8%。2022年1-2月全国农用氮、磷、钾化学肥料产量为851万吨，同比增长5.4%。

随着中国土地流转政策，农业会进一步向集约化、规模化、大型农场发展转变，农业种植设施也向高效、节约、简单方便发展，如滴灌、喷灌等节水节约肥的水肥一体化设施会大面积推广应用，水溶肥的需求量将进一步扩大。2021年我国水溶性肥料市场规模增长至697.5亿元。

水溶肥料行业数据统计从细分市场水溶性肥料种类来看，据统计，含氨基酸水溶肥、微量元素水溶肥、含腐硝酸水溶肥、大量元素水溶肥四种占有93%的市场份额，有机水溶肥和中量元素水溶肥占比较少，共占比其余7%的市场份额。

从全球水溶性肥料消费市场来看，2020年水溶性肥料消费市场经济作物消费占比75%，大田作物消费占比20%，花卉、园艺、景观及其他消费占比5%。

在国外，水溶肥被广泛用于温室中的蔬菜和花卉、各种果树以及大田作物的灌溉施肥，园林景观绿化植物的养护，高尔夫球场，甚至于家庭绿化植物的养护。

在国内由于水溶肥的高价位影响了中国农民接受程度，但近年来随着中国花卉业和观赏园艺的飞速发展，也已经被广大中国专业种植者所接受，用于盆花、草花、鲜切花种植，甚至一些高尔夫球场等。

随着水肥一体化技术推广应用，水溶肥市场需求量的不断扩大，企业开始走向技术研发自主创新的道路，我国水溶性肥料产业进入快速发展的鼎盛时期。2021年国内水溶性肥料产量584万吨，需求量527万吨。

我国是全球淡水资源贫乏的国家之一，农业的季节性及产业分布不均、区域性缺水等问题突出。随着我国社会的发展，水资源问题进一步加剧。水资源供需矛盾的突出，已成为制约我国农业发展的主要瓶颈。

水溶肥作为新型环保肥料使用方便，可喷施、冲施，并可和喷滴灌结合使用，在提高肥料利用率、节约农业用水等方面有明显优势。

国家当前已明确地把合理利用水资源上升到农业发展的战略高度，大力推广渠道容水，管道输水，节水灌溉、喷灌、滴灌等技术。

强调合理调节科学用水、高效用水，提高水资源的利用率，着力加快农田水利基础建设，推动农业产业化向更高层次迈进。

随着中国土地流转政策，农业会进一步向集约化、规模化、大型农场发展转变，农业种植设施也向高效、节约、简单方便发展，如滴灌、喷灌等节水节约肥的水肥一体化设施会大面积推广应用，水溶肥的需求量将进一步扩大。2021年我国水溶性肥料市场规模增长至697.5亿元。

水溶性肥料行业前景

近年来，我国农作物种植重施氮肥、磷肥及高浓度复合肥，导致土壤呈现出严重的土壤酸化、土壤生物活性下降等亚健康状况。

在此背景下，为推动农业可持续发展，国家提出了绿色农业，化肥向更加环保的新型肥料是复合肥行业发展。例如工信部在《工业和信息化部关于推进化肥行业转型发展的指导意见》中表示，鼓励开发高效、环保新型肥料，尤其是掺混肥、硝基复合肥、增效肥料、尿素硝酸铵溶液、缓(控)释肥、水溶肥、液体肥等;

在《产业结构调整目录(2019 年本)》中，将优质钾肥及各种专用肥、水溶肥、液体肥、中微量元素肥、硝基肥、缓控释肥的生产列入鼓励类。

因此在推动农业可持续发展的大背景下，随着农业产业结构的不断调整，国家提出“减时增效”的发展方针，化肥行业面临转型升级，缓控释肥料、水溶肥等新型肥料以其施用精准方便、环保无公害与高吸收率等优点，正逐渐成为肥料行业的发展趋势。

随着我国农业的集约化、规模化不断发展，以及大型农场涌现，水肥一体化面积将会不断扩大。同时，水溶肥是符合更加环保、更加可持续发展的新一代肥料，是中国肥料产业未来的重点发展课题。

中国经济持续快速发展，受人们生活水平逐步提高、人口增长较快等因素的影响，对粮食和农作物产量及品质需求的不断提高，一场新的生态农业革命———优质、高效、健康、环保的新农业正在逐渐兴起并蓬勃发展。在这场汹涌澎湃的生态革命中，水溶肥扮演了至关重要的角色。

水溶性化肥相比于传统的复合肥属于中高端化肥，主要应用于经济作物、花卉苗木以及园林养护等高附加值作物上，具有高效、节水、环保等特点，在我国大力提倡节水农业的今天，有着十分广阔的应用前景。

虽然目前水溶肥只占国内化肥市场份额的3.5%左右，但预计未来水溶肥市场份额将增至10%以上，这意味着水溶肥的巨大发展空间，业内人士对其前景普遍看好。

同时随着我国农业的快速发展和土地集约化扩大，以及根据2020年化肥实现零增长的目标要求，水溶肥使用范围也逐渐由经济作物向大田作物扩展。

水溶性肥料行业报告是从事水溶性肥料行业投资之前，对水溶性肥料行业相关各种因素进行具体调查、研究、分析，评估项目可行性、效果效益程度，提出建设性意见建议对策等。

为水溶性肥料行业投资决策者和主管机关审批的研究性报告。以阐述对水溶性肥料行业的理论认识为主要内容，重在研究水溶性肥料行业本质及规律性认识的研究。

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