全球监控软硬件市场预测 2023中国智能家居摄像头市场出货量

Omdia数据显示，2022年全球监控软硬件市场的收入总体下降了1.2%，中国市场出现了19.3%的跌幅。Omdia预计2024年，中国市场的收入增速将达11.1%。

预计2022-2027年，其复合年增长率为6.6%。中国“十四五”规划(2021-25)下的数字化转型举措和持续投资基础设施将支持安防市场的扩张。

安防视频监控系统的主要设备一般包括以摄像相机、球机为主的视频采集设备、光端机等网络传输设备、DVR、DVS 等主控设备和监视器等显示设备。

2022年第四季度显示，2022年中国智能家居摄像头市场出货量超过2000万台，同比增长1.6%。过去一年中国智能家居摄像头市场在功能配置方面大幅升级，分辨率及夜视能力显著提升，但受整体消费环境影响，产品升级对市场需求的提振效果有限，市场出货量增速放缓。

2023年中国智能家居摄像头市场出货量

IDC预计，2023年中国智能家居摄像头市场出货量预计为2155万台，同比增长7.5%。伴随工作、生活节奏恢复常态，家庭安全监控智能化需求将逐步拓展，在传统安防需求升级的同时，老幼看护、宠物陪伴等泛安防场景需求将不断增长，进一步推动智能家居摄像头市场升级和发展。

近日市调机构 Counterpoint 表示，印度智能家居安防摄像头(以下简称智能摄像头)在 2022 年需求强劲，出货量同比增长 44%。

其中，小米占 2022 年印度市场智能摄像头出货量的 33%，领先其他竞争对手。但是其出货份额相较 2021 年的 41% 有所下降。但由于萤石和 TP-Link 旗下的 Tapo 等企业在 2022 年份额分别有 3% 和 4% 的提升，所以目前印度智能摄像头市场仍由中国企业主导。

根据中研普华研究院《2023-2028年国内安防摄像机行业发展趋势及发展策略研究报告》显示：

经济复苏提振行业景气度。随着技术升级，安防行业从专业安防向泛安防扩展， 市场规模不断提升。据中安网，中国安防行业产值从 2011 年的 2773 亿元增长至 2019 年的 8269 亿元，9 年 CAGR 约为 14.63%。但由于行业覆盖广、需求碎片化、 平均订单颗粒度较小，因此行业景气度受宏观经济影响。2022 年国内经济受多地 疫情冲击，项目实施放缓、工期延后、交付周期拉长、资金紧张以及最终结算问 题，使得行业需求受到一定抑制。据中安网，2021 年中国安防行业产值 9020 亿 元，同比增长有所放缓为 5.99%。 随着国内疫情防控政策优化调整，各地再次将经济发展列为首要目标，预计 2023 年开始安防需求有望顺经济周期修复，行业各公司营收有望持续改善。

2021 年政府类安防市场稳定发展。受国家政策的不断推进、行业数字化转型等诸 多因素影响，安防行业整体市场稳定发展。根据《2021-2022 年度中国安防行业调 查报告》统计，2021 年全年政府类安防项目招标数量为 2613 个，同比+27%，招 标项目金额合计 748.9 亿元，同比+14%。2021 年全年政府类安防项目中标数量为 2650 个，同比+19%，中标项目金额合计 743.9 亿元，同比-4%。

2023 年政府类安防需求有望重新平稳释放。2022 年政府端客户重心聚焦防疫领 域，非防疫支出降低，部分项目落地推迟。其中，2022Q1 国内疫情影响有限，根 据《2021-2022 年度中国安防行业调查报告》统计，政府类安防项目招标数量为 445个，同比+6%，招标项目金额合计 151.8 亿元，同比+7%;中标数量为 527 个，同 比+7%，中标金额合计 173.9 亿元，同比+11%。 2022Q2 开始，国内疫情对政府安防项目进展产生影响，根据观研天下统计，千万 级别政府类安防项目，2022 年 1-11 月累计招标项目数 1912 个，同比-17%，累计 招标项目金额为 727.9 亿元，同比+11%;累计中标项目数 1923 个，同比-18%; 累计中标项目金额为 684.5 亿元，同比+7%。 展望 2023 年，随着疫情影响弱化，政府端客户对于安防的投资力度有望增加，海 康威视 PBG、大华股份 to G 等政府类相关项目收入有望恢复至常态。

行业政策出台持续性强。我国一直积极推进智能化安防产业的发展，十三五期间， 出台了多项行业相关的法律法规、行政规章及其他政策规范性文件。到十四五， 工信部连发多项重大规划，有望保障安防上游零部件供应商和安防软件商持续健 康发展。

城市级大安防项目以教育、城市和交通类三大细分市场为主。在具体细分市场上， 政府类项目包含城市大脑、数字政府、智慧城市、智慧交通、智能网联、人工智 能类等，截止 2021 年末金额过亿项目超 20 个，累积中标金额约 65 亿元。 基于“安全、畅通、便民”理念涌现出众多值得开拓的新机会，2021 年智慧城市 相关项目(智慧城市、数字政府、城市大脑)中标金额 17.1 亿元，占比最大为 29.9%， 也是当前最主要发展的方向;智慧教育相关项目中标金额 13.6 亿元，占比 23.7%; 出行一直是城市建设的重点领域，智慧交通类(含智慧交通、交通大脑)中标金 额 12.1 亿元，占比 21.2%。

数字政府建设加速，继平安城市、雪亮工程后，新型智慧城市建设稳步推进。2022 年 1 月国务院印发了《“十四五”数字经济发展规划》，数字经济是继农业经济、 工业经济之后的主要经济形态，是以数据资源为关键要素，以现代信息网络为主 要载体，以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力，促进公平 与效率更加统一的新经济形态。2023 年 2 月 27 日，中共中央、国务院印发了《数 字中国建设整体布局规划》指出，建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的 重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。《规划》将数字中国建设工作情况 作为对有关党政领导干部考核评价的参考，并提出要保障资金投入，创新资金扶 持方式，加强对各类资金的统筹引导，发挥国家产融合作平台等作用，引导金融 资源支持数字化发展，鼓励引导资本规范参与数字中国建设，构建社会资本有效 参与的投融资体系。根据中国信息通信研究院《中国数字经济发展报告 2022》披 露，2021 年中国数字经济规模达到 45.5 万亿元，占 GDP 比重达 39.8%，较 2016 年提升 9.5pct。中国信息通信研究院预计到 2025 年我国数字经济规模将超 60 万 亿。数字经济政策催化新型智慧城市项目进一步发展。

To G 端项目是受益数字经济的核心赛道。安防行业政府类项目持续在物联感知、 人工智能、大数据等技术领域创新实践，结合多年对公共服务领域行业用户需求 的深入理解，围绕“AI 全域赋能、数据价值深化”，不断拓展“硬件、平台、算法、 模型、服务”的产品宽度，深入整合产品和系统能力，着力聚焦解决方案的价值 落地，全面拓展公共安全、交通出行、城市治理、民生服务、生态环保等领域的 智慧业务，赋能公共服务行业和城市数字化转型，是受益数字经济的核心赛道。

《2023-2028年国内安防摄像机行业发展趋势及发展策略研究报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。