2023全国纸及纸板生产和消费情况 纸板行业市场现状分析

纸张消费量受到全社会各个领域的直接或间接影响，与国家经济安全息息相关，纸及纸板的消费水平是衡量一个国家经济和文明程度的重要标志。根据国家“双循环”战略和到2035年人均国内生产总值达到中等发达国家水平的目标，以及发达国家的发展经验，我国未来纸张市场需求增量仍然较大。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国纸板市场深度调查研究报告》显示：

2022年1-12月，全国造纸和纸制品业增加值累计下降0.6%，其中12月份同比下降3.4%。全国机制纸及纸板(外购原纸加工除外)产量13691.4万吨，同比下降1.3%;新闻纸产量90.4万吨，同比增长1.0%。

2022年12月份，全国机制纸及纸板(外购原纸加工除外)产量1202.7万吨，同比减少4.8%;新闻纸产量5.7万吨，同比减少36%。

2022年，全国纸浆、纸及纸制品出口量1310万吨，同比增长40%;出口额320.5亿美元，同比增长32.4%。其中，12月份出口104万吨，同比增长10%;出口额27.1亿美元，同比增长11.2%。

我国造纸行业的竞争逐步向集约化、现代化、规模化发展，企业的竞争逐步转向造纸基地的竞争，基地优化与发展成为了造纸行业的必然趋势。一方面，随着环保严控逐渐常态化，环保督查、排污许可证、自备电厂约束增加、废纸进口限制等多项环保措施持续落地，环保不达标企业陆续关停，企业环保投入及环保成本上升，落后小产能企业加快退出市场，助于行业供给出清，提升行业集中度;另一方面，龙头企业致力于迈向中高端产品，以提高效率、降低能耗、减少排放为核心，实现产业的不断升级。

相较于美国造纸行业前十名的市场集中度已经达到90%左右，我国造纸行业市场集中度还有很大提升空间。随着造纸全球化的发展，大型制浆造纸企业通过兼并重组、合资合作、海外投资设厂等形式发展，行业集中度和竞争力将进一步提高。

2023全国纸及纸板生产和消费情况

纸板又称板纸。由各种纸浆加工成的、纤维相互交织组成的厚纸页。纸板与纸的区别通常以定量和厚度来区分，一般将定量超过250g/m2、厚度大于0.5mm的称为纸板。

国家统计局数据显示，2023年上半年全国机制纸及纸板(外购原纸加工除外)累计产量6,755.5万吨，同比增长0.7%;规模以上工业企业造纸和纸制品业营业收入6,523.9亿元，同比下降5.5%;利润总额120.4亿元，同比下降44.6%。

上半年以来木浆、木片等造纸原材料成本出现大幅下降，但2023年以来受宏观经济环境影响，造纸行业下游需求偏弱，市场恢复节奏缓慢，同时新产能投放和中小厂家开机率提升带来供给冲击，机制文化纸销量和价格同比下降。受需求减弱及成本端改善相对滞后影响，机制文化纸成本上半年普遍高于去年同期，整体业绩下滑。下半年文化纸需求即将步入传统旺季，社会需求有效利好，预计价格将寻底反弹，市场行情谨慎乐观。

纸板行业市场现状分析

中国造纸协会统计数据显示，制浆造纸及纸制品全行业2022年生产纸浆、纸及纸板和纸制品合计28391万吨，同比增长1.32%;全行业完成营业收入1.52万亿元，同比增长0.44%。2022年全国纸及纸板生产企业约2500家，全国纸及纸板生产量12425万吨，比上年增长2.64%。消费量12403万吨，人均年消费量为87.84千克。

经过多年的发展，我国纸及纸板的消费已从紧缺型转变为基本平衡型。随着产品消费总量已达到满足内需、产需平衡的目标，造纸行业增速有所放缓，行业面临着进一步加剧的优胜劣汰的市场变化。

根据波士顿矩阵分析，造纸行业中，市场吸引力高且竞争地位高的细分市场有箱纸板、瓦楞原纸和生活用纸市场，是预测会稳定增长、适合投资的市场;竞争地位低但市场吸引力高的细分市场有包装用纸市场和特种纸及纸板市场，是适合进入的市场，也是企业需要提升技术、获取核心竞争力的市场;竞争地位高但市场吸引力低的细分市场有未涂布印刷纸市场和白纸板市场，需要重新细分产品、创新符合下游需求的产品;竞争地位低且市场吸引力低的细分市场有新闻纸市场和涂布印刷纸市场，需要避免进入。

根据国家“双循环”战略和“到2035 年人均国内生产总值达到中等发达国家水平”的目标，我国未来纸张市场需求增量仍具有较大的潜力。根据《造纸行业“十四五”及中长期高质量发展纲要》，到 2025 年，我国纸及纸板总产量预计达到 1.4 亿吨，年复合增长率为 3.70%，年人均消费量预计达到 100 千克。

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