中国生物医药产业园行业市场竞争格局分析：江苏省生物医药产业园的发展瓶颈

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我国目前大部分生物医药产业园是通过政府颁布一系列激励政策，吸引企业在某一特定地理空间集聚而形成的。与产业集群类似，我国生物医药产业园的发展轨迹也基本符合奥地利经济学家蒂奇认为的集群生命周期发展曲线，经历了萌芽期、成长期、成熟期和衰退期4个阶段。

近年来，我国生物医药产业园在政府优惠政策和集聚效益作用下，已经进入规模迅速扩大的成长阶段。在这一时期，同区围绕着自发的全产业链的发展模式，相关企业数量迅速增加，主营领域不断细分。整个园区发展速度较快，主要以生产为主，创新投入较少，同区内大部分企业还不具备创新要素，并且存在资源消耗过高、环境污染严重等问题。本文将处于成长期的生物医药产业同定义为传统型生物医药产业同。

根据生命周期理论，处于成熟期的生物医药产业园经过创新要素的积累，具备了生物医药全产业链的整体优势，并形成了该同区的核心竞争力。产业园逐渐进入稳定发展阶段，区域内的市场竞争加剧，专业化程度提高，协作也更加密切。同区企业通过技术创新，提高资源的利用效率，开发绿色清洁能源，实现园区的可持续发展。将处于并将长期处于成熟期，依靠创新驱动实现同区可持续发展的生物医药产业园定义为创新型生物医药产业园。

创新型生物医药产业园较传统工业同具有明显区别。我国传统工业园着重于第二产业的空间聚集，主要以制造、输出工业产品为获取利润的主要途径，拥有明显的规模效益。而创新型生物医药产业园则更加注重于在“2.5产业”的发展。“2．5产业”是指介于第二和第三产业之间的中问产业，既有服务、贸易、结算等第三产业管理中心的职能；又兼备独特的研发中心、核心技术产品的生产中心和现代物流运行服务等第二产业运营的职能。具体到生物医药的“2.5产业”，指既包括医药产品输出，又具备了研发、临床、生物等效性(Bioequivalencv，BE)试验、一致性评价设计、医药领域融资和专业推广等服务的新型生物医药产业，具有高技术含量、高管理水平以及高知识聚集的特点。

（1）园区发展动力不足

过去的20年间，江苏省生物医药产业园的发展过度依赖于外部的政策优惠和扶持，而对于培育园区内部的发展动力不够重视，更多的是在走“以地引资”“以地养区”的粗放外延式发展模式。生物医药产业较之于传统工业有着更高的技术壁垒和利润回报，所以在整个产业链条中，研发、注册、临床、物流等环节往往能够带来比生产环节更高的利润率，而园区通过“以地引资”更多的是吸引企业来园区设立工厂。目前，整个江苏省生物医药产业园云集着大量国际知名医药企业，如GSK、阿斯利康、诺华、日本卫材、德国贝朗等等。但不难发现，这些国际知名企业在江苏省内设立的多为供应基地，而其在华总部以及研发机构则更多的设立在北京、上海等地。除了企业内部的相关研发部门外，江苏省生物医药产业园的合同研究组织(contract research organization，CRO)公司以及孵化器的质量也有待提高。Andrew Duff认为，孵化器应为企业提供下列资源：办公设备与家具、办公服务、簿记、财务管理与税收援助、法律专利、业务战略计划、销售和营销、国际贸易、行政管理、政府赠款贷款、融资援助、人事任用援助、药物研发与产品开发、实验室计算机设备、培训与教育。而目前，江苏省生物医药产业园的孵化器则更多只能达到提供相关硬件服务的层次。综上所述，江苏省生物医药产业园内的企业多为以生产为主的横向聚集，主要表现为药品生产企业或药企的生产基地扎堆聚集，缺乏合理的纵向产业链聚集，以至于阻碍了江苏省生物医药产业园区迈向创新阶段的步伐。

（2）资金运营模式僵化

江苏省大多生物医药产业园的资金运营主要由政府主导，园区政府通过对公共专项资金的管理为园区内企业提供帮助。但是，专项资金扶持项目的具体评价体系还不完善，部分评价官员缺乏对医药产业及其细分领域的科学认识，存在资金滥用问题。另一方面，由于园区内的部门架构问题，同区政府提供的资金帮助仅限于国家及地方的专项资金，大多与PE、VC相对独立，导致微小企业的融资渠道受限，无法得到园区政府的有效帮助。而在园区收入方面，江苏省大部分生物医药产业园的收入来源主要为不动产租售，相关部门对于同区收入缺乏积极性，这也将影响江苏省生物医药产业园区的进一步转型升级。

（3）相关配套服务欠缺

目前，江苏省生物医药产业园在技术服务配套方面给予了足够重视，各个省内园区大都配有生物医药公共服务平台、精准医学检验所以及转化医学的相关配套服务机构。但是，这些技术服务平台在实际运作中的方式和效果还有待进一步优化。另一方面，由于江苏省生物医药产业园多为政府主导，导致大多数园区缺乏对生活服务配套的重视。创新型生物医药产业同的发展需要大量的高精尖人才作为支撑，而缺乏优质的医疗、教育、商业等资源，会直接影响相关人才对同区的选择，不利于生物医药产业园的进一步转型升级。

（4）人才聚集能力薄弱

江苏省作为教育大省，教育资源丰富，共拥有2所“985”高校、11所“211”高校，这些高校为江苏省培育了大量的优质人才。但是，省内的教育资源分布严重不均，常州、泰州等地均缺乏高质量的科研院校及相关人才。尽管部分地区通过与南京大学、东南大学等高校合作办学的方式来解决这一问题，但园区人才聚集能力薄弱的状况仍然无法得到根本性改善。另外，绝大多数同区通过优惠的人才政策吸引高端人才，但由于缺乏完善的考评机制，导致人才流人量大的同时人才的流失率也居高不下。较高的人才流失率亦不利于同区进一步转型升级。