2025年国内汽车用铝量有望达604万吨

为减缓全球气候变暖进程，减少温室气体排放，汽车作为碳排放的主要载体之一，加速推动汽车电气化进程有助于实现低碳经济，随着新一轮科技技术革命及产业变革转换，新能源汽车驶入了高速发展车道。

随着新能源应用场景持续丰富，汽车低碳化发展是大势所趋。“里程焦虑”是制约新能源汽车发展的重要因素之一，而汽车轻量化是快速提升汽车续航能力的最有效途径。新冠疫情之后，全球汽车增量受芯片短缺制约，但新能源汽车产销进入快车道，汽车产量回升拉动汽车用铝需求上涨，伴随汽车白车身一体化压铸技术的普及应用，单车用铝量将逐步提高，根据中国汽车工程协会发布的《节能与新能源汽车技术路线图》数据，单车用铝量在2025年和2030年分别达到250kg、350kg。

通过对汽车用铝量市场规模测算，汽车行业新能源业务的快速布局渗透将拉动用铝需求的大幅增长。我们利用长江有色现货报价的历史价格中位数来看，假设用铝价格不变，结合我们的汽车销量测算，得到2025年国内汽车用铝量有望达604万吨，2030年汽车用铝量有望达到971万吨，较2021年水平增长约计2倍，市场前景一片蓝海。

2023汽车铝板市场应用规模增长趋势调研

汽车铝板的主要特点是强度重量比高、耐腐蚀和可焊性。它们重量轻，有助于提高燃油效率并减少车辆排放。此外，铝板可以很容易地回收利用，因此被认为是环保的。

未来几年铝在汽车应用中的使用将继续增长。该研究预测，到 2025 年，铝的使用量将从目前的约 20% 增加到 30%。

铝的使用量增加是由多种因素推动的，包括需要轻型车辆以提高燃油经济性以及减少环境排放的愿望。铝也被视为比钢材更具成本效益的材料，尤其是在钢材价格上涨之后。

汽车轻量化是减少汽车二氧化碳排放量的重要手段之一—车的碳排放量受到整车整备质量、燃油经济性等因素的影响。随着汽车轻量化程度和电气化水平的提升，汽车全生命周期碳排放量将减少。据统计，车身质量每减少100kg，其百公里油耗可减少0.7L。

目前我国乘用车使用的轻量化材料以高强度钢和铝合金为主。铝合金是理想的汽车轻量化材料，提高车辆安全和燃油经济性的同时，减少汽车 全生命周期的碳排放量。电动车催生铝合金压铸新赛道。目前压铸工艺的电池包壳体主要在混动车型运用比较多，比如大众、宝马、本 田等混动车型都采用这类电池包。而纯电动汽车的大电池包壳体采用冲压焊接 工艺较多。

数据显示，4月份，国内汽车市场用铝量为15.67万吨，环比下降46.23%，同比下降46.06%。1—4月份，国内汽车市场用铝量为99.87万吨，较去年同期下降10.55%。

根据中研普华研究院《2023-2028年版汽车铝板产业政府战略管理与区域发展战略研究咨询报告》显示：

与钢相比，铝具有许多优势，包括：

增强的性能：铝是一种坚固耐用的材料，具有出色的性能特征，例如高强度重量比、耐腐蚀性和可成型性。 这些特性有助于提高车辆性能、操控性和安全性。

重量更轻：铝的重量约为钢的三分之一，这意味着它可以帮助减轻车辆的总重量并提高燃油经济性。

耐腐蚀性：铝具有很强的耐腐蚀性，这对于为汽车部件提供长期耐用性非常重要。

可回收性：铝可以无限期回收而不会失去任何特性，使其成为汽车应用的环保选择。

消费需求：消费者对省油、环保的汽车越来越感兴趣，导致对轻量化汽车铝板的需求增加。 汽车制造商通过将铝纳入其车辆设计来满足客户期望，从而响应这一需求。

电解铝行业供需趋紧分析

全国电解铝产能提升趋缓，最新产能为 4466 万吨。从近十余年国内的电解 铝产能增长情况来看，国内的电解铝产能呈现出稳步提升的趋势。但自 2018 年 11 月国内电解铝产能有所缩减以来，电解铝产能增速有所下滑。根据阿拉丁数据， 截止 2023 年 3 月，国内电解铝总产能为 4466.1 万吨。

电解铝是高耗能品种，产能存在天花板限制。从电解铝的耗能情况来看，根 据百川盈孚信息，电解铝在生产过程中单吨的耗电量约为 13600 度，属于各类金 属品种中耗电量相对较高的品种。根据 2020 年 11 月中国有色金属工业协会副会 长文献军《中国铝工业“十四五”发展思路》的主题演讲中的信息，“十四五”期 间，国内电解铝布局调整将基本完成，产能形成天花板。据惠誉测算，国内电解铝 产能天花板预计在 4500 万吨左右。

当前电解铝产能规模已接近天花板指标，新增产能逐步减少。从近年来电解 铝行业的新增产能情况来看，2020 年国内新增电解铝产能合计 212 万吨，2021 年国内新增电解铝产能合计 21 万吨，2022 年国内新增电解铝产能合计 50 万吨。 2023 年国内预计将无新增电解铝产能，当年的总产能变动将主要来自于南山铝业 的 5 万吨电解铝减产。

5月新能源汽车预计58.0万辆

随着后疫情时代经济逐步恢复以及价格战热度的逐渐消退，前期压抑的消费需求部分释放，4月整体车市延续3月底态势，持续修复。4月乘联会狭义乘用车零售完成162.4万辆，受去年同期上海、长春疫情造成的低基数影响，同比增长54.9%，环比增长2.1%，呈逆季节性增长。新能源52.5万辆，同比增加84.8%，渗透率32.3%。

5月中旬乘用车总体市场折扣率约为16.9%，整体让利水平与上月基本一致，终端价格企稳。占总体市场超八成的厂商零售目标较上月环比增长超5%，同比提升超20%，初步推算本月狭义乘用车零售市场在173.0万辆左右，环比增长6.6%，同比增长27.7%，其中新能源零售58.0万辆左右，环比增长10.5%，同比增长60.9%，渗透率约33.5%。

4月社会消费品零售总额同比增长18.4%，其中汽车类消费品受去年同期低基数影响同比增长38.0%，增速较3月大幅提高，升级类消费需求有所释放。五一后局部疫情小幅反弹，但区域性、规模性的疫情并未出现，未产生明显的社会面影响。随着疫情的负向影响持续淡化，接触、出行类消费仍延续恢复向好态势。中国汽车流通协会调研结果显示，4月汽车经销商综合库存系数为1.51，环比下降15.2%，同比下降20.9%，4月终端需求持续升温。5月厂商高让利水平叠加地方促销费政策，月初车市热度显著优于往年同期，但由于部分消费需求已在4月底5月初提前释放，五一节后客流、订单均有不同程度回落，难以维持月初的高涨幅。5月8日，工信部等五部门联合发文，对2023年7月1日前生产、RDE试验报告结果为“仅监测”的车型予以半年销售过渡期，这一政策的落地有效缓解了厂商的非RDE车型清库压力，有效避免短期内市场价格剧烈波动，车市季节性走势趋于平缓。国务院常务会议通过新能源汽车下乡实施意见，推进充电基础设施建设，支持农村地区购买与使用新能源汽车。

综上，5月狭义乘用车零售销量预计173.0万辆，环比6.6%，受去年同期疫情和供应链受损造成的低基数影响，同比增长27.7%;其中新能源零售销量预计58.0万辆，环比增长10.5%，同比增长60.9%，渗透率33.5%。

《2023-2028年版汽车铝板产业政府战略管理与区域发展战略研究咨询报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。