移动游戏行业发展分析 2023年全球移动游戏消费支出将超1080亿美元

移动游戏是指运行于手机等移动端的游戏软件，又称“手游”。中国移动游戏的产业链上游为游戏研发，中游为游戏发行与运营，下游为游戏分发。其中，游戏研发环节包括市场洞察、游戏选品、游戏创意设计、游戏研发、游戏测试和游戏调优等步骤，游戏发行与运营则包括游戏上线、游戏买量、用户运营、活动运营、游戏增长策划、游戏出海等过程，游戏分发则是在不同平台进行推广宣传、数据收集、反馈更新的过程。

随着国内游戏市场日益饱和以及国内版号限制所带来的转型需求，国内大部分游戏企业把出海看成发展的重要出路。2021年，中国游戏产业在海外市场的实际收入达到180.13亿美元，正式突破千亿元人民币大关。

今年1-6月，我国自主研发游戏国内市场实际销售收入1217.84亿元，同比下降2.25%，环比增长24.5%。自研游戏海外市场实际销售收入82.06亿美元，同比下降8.72%。原因在于海外主要市场中，用户消费意愿和能力同样受到经济下行影响，日趋激烈的市场竞争，使海外市场营销成本明显升高。

今年1-6月，美、日、韩仍为我国移动游戏主要海外市场，占比分别为31.77%、19.65%和8.50%。德、英、法三国合计占比也已接近10%。来自中东、拉美、东南亚等海外新兴市场则继续保持上升势头。海外营收排前100位的自研移动游戏中，策略与角色扮演类占比合计超过50%;射击和休闲类占比分别为8.79%和8.44%。尽管策略类占比仍居首位，但居于次席者与之差距已连年缩小。前三位合计收入占比也从去年超过70%，降至今年上半年的不足60%。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国移动游戏产业发展现状与市场运营研究报告》显示：

移动游戏出海，指由中国企业研发、生产的移动游戏，上线于中国港澳台地区或其他海外国家，并成功发行的模式。游戏多同时上线于中国内地及其他地区，游戏特点、元素等内容可能有所不同，但核心玩法大多一致。

根据所依托服务器进行区分，可将移动游戏出海分为全球统一服务器、地区独立服务器两类;根据游戏性质不同，可将移动游戏出海分为定制移动游戏出海、改制移动游戏出海两类。

在研发竞争力TOP100企业中，腾讯、网易、字节跳动、阿里巴巴、莉莉丝等企业位居前列。这些企业具有强大的研发团队、丰富的产品线、稳定的流水表现、广泛的海外布局等优势。

在全球移动游戏出海市场流水排名前100的产品中，美、日、英、德等市场中的国产游戏产品数量实现了连续两年增长。而中东、非洲、东南亚、拉美等地区的新兴游戏市场具有较大的发展潜力，更有望成为中国游戏出海新的增长点。

移动游戏行业发展分析

目前中国游戏出海主要有三种形式：投资出海、产品出海、生态出海。其中最直接的是投资出海，如今中国游戏企业的海外投资版图已基本实现全球覆盖，全球顶尖的游戏公司背后都有中国资本。产品出海则是目前游戏出海最主要的形式，如《原神》《王者荣耀》《万国觉醒》《和平精英》等游戏都走出国门。

据相关研究统计，在海外排名靠前的中国游戏很多都是策略类，其底层逻辑和游戏规则主要以西方大众游戏为基础，还没有真正建立起属于中国本土的游戏机制。

2023 年 7 月，中国移动游戏市场实际销售收入为 221.10 亿元，环比上升 3.40%，同比上升 51.09%。本月主要增长原因如下：一是 7 月正值暑期，一些产品在此期间推出促活、促付费相关活动，部分产品流水取得增长;二是 6 月部分新游首月流水释放于本月，如《逆水寒》取得流水环比大幅增长;三是本月多款新游表现较优，流水均接近亿元。

移动游戏行业仍是一个充满活力的市场，并会继续挑战过去数十年间的各种传统娱乐形式。随着5G网络、云游戏、AR/VR等技术的发展，移动游戏将会提供更加丰富和沉浸式的游戏体验，吸引更多的用户参与和付费。

移动游戏行业呈现出多样化和头部化的特点，不同类型、不同地域、不同用户群体的游戏需求和偏好都有所不同。超休闲游戏、射击类游戏、MOBA类游戏等都是未来有着较大增长潜力的游戏类型，而印度、巴西、印度尼西亚等发展中市场也是未来有着较大机遇的地区。同时，头部企业和产品仍然占据着主导地位，具有强大的研发能力、运营能力、分发能力和海外拓展能力的企业和产品将会获得更多的市场份额。

尽管移动游戏支出预计将同比减少2%，2023年全球各大平台收入预计将超过1080亿美元，比PC/Mac市场多1.7倍。2023年，全球家庭游戏机同比增长3%至430亿美元，PC/Mac游戏支出同比增长4%至400亿美元。掌上游戏机支出表现正常，今年减少20%，未超过30亿美元。

本研究咨询报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、国家海关总署、中国行业研究网、全国及海外相关报刊杂志的基础信息以及移动游戏行业研究单位等公布和提供的大量资料。报告对我国移动游戏行业的供需状况、发展现状、子行业发展变化等进行了分析。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国移动游戏产业发展现状与市场运营研究报告》。