中国公共充电基础设施整体维持增长 充电基础设施行业市场发展分析

在“双碳”目标引领下，我国新能源汽车保有量已达1310万辆，并继续保持较快增速。作为直接影响新能源汽车推广的重要因素，充电设施至关重要。

充电基础设施为电动汽车提供充换电服务，是重要的交通能源融合类基础设施。当前，我国新能源汽车市场蓬勃发展，但充电基础设施仍存在布局不够完善、结构不够合理、服务不够均衡、运营不够规范等问题。

为加强充电基础设施建设，进一步释放新能源汽车消费潜力，更好支持新能源汽车产业发展，国务院办公厅前不久印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》，加力布局新能源汽车充电基础设施。

意见提出了我国充电基础设施发展的总体目标，即到2030年，基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系，有力支撑新能源汽车产业发展，有效满足人民群众出行充电需求。

网络覆盖方面，建设形成城市面状、公路线状、乡村点状布局的充电网络，在大中型以上城市，经营性停车场具备规范充电条件的车位比例力争超过城市注册电动汽车比例，农村地区充电服务覆盖率稳步提升;功能服务方面，充电基础设施快慢互补、智能开放，充电服务安全可靠、经济便捷，标准规范和市场监管体系基本完善，行业监管和治理能力基本实现现代化，技术装备和科技创新达到世界先进水平。

根据中研普华产业研究院发布的《2021-2025年中国充电基础设施行业发展全景调研与投资预测研究报告》显示：

目前，新能源汽车充电主要有两套方案：一种是充电，一种是换电。以充电为例，目前，我国各类充电桩运营企业已超过3000家，其中公共桩保有量超过1万台的企业就有17家，不同运营商使用不同的缴费方式，给消费者带来不便。

总体来看，我国充电桩总体在加快建设，但是总量仍然相对不足，矛盾依然存在，需要从电网布局和运营服务新技术等各方面来加速推进。与电动化加速推进的汽车保有结构相适应，需要构建与之配套的新一代汽车能源设施体系。

中国公共充电基础设施整体维持增长

中国电动汽车充电基础设施促进联盟11日发布的2023年8月电动汽车充换电基础设施运行情况显示：中国公共充电基础设施整体维持增长。

2023年8月公共充电桩比7月增加6.1万台;8月同比增长39.9%。联盟内成员单位总计上报公共充电桩227.2万台，其中直流充电桩96.3万台、交流充电桩130.7万台。从2022年9月到2023年8月，月均新增公共充电桩约5.4万台。

充电基础设施行业市场发展分析

根据中国汽车工业协会统计，2022年新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%。随着电动交通工具的普及和需求增加，充电桩行业也在迅速发展壮大。同时，政策扶持和技术创新也推动了充电桩产业的发展，使其成为新型能源领域的重要组成部分。

从国家层面来看，今年，国家发改委、国家能源局等部门发布了《关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》《关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》，推动充电桩市场高质量发展。

从地方层面来看，北京、安徽、广东、浙江等地都将建设新能源汽车充电基础设施作为“十四五”期间的重点聚焦工作。2023年，陕西省、重庆市、天津市等地还出台了多项政策鼓励新能源汽车及充电基础设施行业发展。重庆出台了《重庆市2023年度充换电基础设施财政补贴政策》，其围绕桩、站、平台、宣传等四个方面，出台9项财政补贴政策。

公共充电基础设施建设区域较为集中，广东、江苏、浙江、上海、湖北、北京、山东、安徽、河南、福建前十地区建设的公共充电桩占比达71.2%。

同时，公共充电基础设施充电电量集中度较高。全国充电电量主要集中在广东、江苏、浙江、四川、河北、福建、上海、山东、陕西、河南等省份，电量流向以公交车和乘用车为主，环卫物流车、出租车等其他类型车辆占比较小。

2023年1-8月，充电基础设施增量为199.8万台，其中公共充电桩增量为47.4万台，随车配建私人充电桩增量为152.4万台，同比上升24.8%。截至2023年8月，全国充电基础设施累计数量为720.8万台，同比增加67.0%。

截至2023年8月，我国公共充电桩运营企业中TOP5市占率为68.7%;TOP10市占率为86.2%;TOP15市占率为94.0%。与此同时，越来越多市场巨头跨界进入充换电建设市场。

全国充电运营企业所运营充电桩数量TOP15，分别为：特来电运营45.1万台、星星充电运营40.8万台、云快充运营37.9万台、国家电网运营19.6万台、小桔充电运营12.7万台、蔚景云运营11.0万台、深圳车电网运营8.2万台、南方电网运营7.3万台、依威能源运营7.3万台、汇充电运营6.1万台、万城万充运营5.2万台、蔚蓝快充运营4.4万台、万马爱充运营3.0万台、中国普天运营2.5万台、上汽安悦运营2.5万台。这15家运营商占总量的94.0%，其余的运营商占总量的6.0%。

从市场主体的竞争格局来看，虽然头部企业市场份额集中，但越来越多的能源巨头、新能源车企跨界布局，参与到充电基础设施建设中。

充电桩的建设是影响消费者购买新能源汽车和使用体验的关键要素，补齐充电基础设施不完善的短板将有利于拓宽使用场景，或成为下沉市场释放新能源汽车消费潜力的关键。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2021-2025年中国充电基础设施行业发展全景调研与投资预测研究报告》。