耐火材料的前景 2023耐火材料行业现状格局分析

2023年1-7月，耐火原料及制品出口量428.76万吨，同比增长4.53%，出口贸易额31.57亿美元。其中耐火原料出口量296.95万吨，同比下降4.19%，出口贸易额19.32亿美元，同比增长28.70%;耐火制品出口量131.81万吨，同比增长31.46%，出口贸易额12.26亿美元，同比增长41.1%。

2023年1-7月，进口我国主要耐火原料及制品最多是亚洲，进口耐火铝粘土、电熔镁砂和烧结镁砂分别为 20.40万吨、11.67万吨和34.96万吨，合计67.03万吨;

耐火原料出口情况在海关总署查询的9个耐火原料品种，呈现了出口量小幅下降，出口贸易额和出口平均价格高幅增长的良好局面。其中出口贸易额增幅比出口量增幅高32.89个百分点，出口平均价格增幅比出口贸易额增幅高5.62个百分点。

进口碱性耐火制品和铝硅质耐火制品分别为36.29万吨和45.05万吨，合计81.34万吨，占碱性耐火制品和铝硅质耐火制品出口总量的65.36%。中国耐火材料市场需求向大型重点企业转移，一些中小企业淘汰出局，推动了我国耐火材料市场整合和秩序规范，行业集中度持续提升。

中研研究院出版的《2023-2028年耐火材料市场发展现状调查及供需格局分析预测报告》显示

耐火材料的前景 2023耐火材料行业现状格局分析

耐火新材料行业进入门槛相对较低，在行业快速发展时期，涌入了较多中小企业。但随着下游需求增长放缓，行业开始逐渐供需失衡，呈现产能过剩的局面。此外，此前粗放式的增长导致行业集中度较低，企业间竞争激烈，行业整体盈利承压。

从我国耐火材料产业链企业区域分布来看，耐火材料产业链企业主要分布在河南地区，其次是辽宁;其余地方，如山西、山东和山东等省份也有部分企业分布。调研显示，河南、辽宁、江苏、浙江和山东为中国耐火材料五大主产区，河南省耐火材料产业稳居全国第一。

上半年比较基准量按核实的年产量的一半取值，因此同比数据偏差较大。对于部分同比数据显示为正或部分地区产量增长的原因是，各级协会鼓励更多的企业上报，样本数较上年度有所增长。另外，统计归属口径调整也造成了一些变化。实际总体情况是，上半年各地的耐火制品的产量较都有不同比例的下降。

全国耐火材料制品产量1048.22万吨，同比降低13.75%。其中致密定形耐火制品561.07万吨，同比降低16.34%;保温隔热耐火制品31.20万吨，同比增长5.94%;不定形耐火制品455.96万吨，同比降低11.51%。致密定形制品中，粘土砖、高铝砖和镁砖下降幅度分别为23.54%，25.22%和24.97%。

特种耐火制品中，含碳制品138.65万吨，同比下降3.35%，功能制品23.32万吨，同比下降14.41%，其它致密定形制品61.50万吨，同比下降13.31%。致密定形制品下降幅度较大，可能是因为基建用耐火材料受疫情的影响较大所致。

我国连续多年位列全球耐火材料生产第一大国，产量占全球耐火材料产量超过六成。在供给侧改革的背景下，耐材需求持续调整，虽然下游钢铁等行业持续去产能，叠加耐火材料寿命延长使得单位耗用量下降，但预计年化产量仍将维持在2000万吨量级以上。

总体看，在海关查询的12个耐火原料及制品出口品种中，除铝硅质耐火制品出口平均价格同比下降10.59%外，其他11个品种均高幅增长，基本接近了耐火原料及制品的合理价位。后5个月如果保持现有出口水平，全年耐火原料及制品出口贸易总额有望突破50 亿美元，耐火材料出口量有望再次突破200万吨。

耐火材料的原料市场行情

目前大宗耐火原材料市场和物流费用整体表现低位稳定。进入下半年，国内大宗原材料市场整体表现疲软但稳定。白刚玉、鳞片石墨价格有不同程度的下调，其他产品延续低迷走势。

白刚玉、棕刚玉生产企业库存水平较高，因此选择停产、限产企业数量增多。价格方面，同质化竞争较为激烈，市场低价货源较多，加之替代产品价格较低，生产企业不得不进一步压缩利润空间，市场交投重心下移，价格已经见底。

目前镁砂企业开工率较低，且停产、限产企业较多，镁砂生产线产能利用率较低，镁砂供需基本稳定，镁砂价格底部波动特征明显。

在经历连续4个月下调之后，6月底碳化硅市场延续低迷走势，虽然碳化硅生产企业库存水平有所降低，但下游需求低迷。

铝矾土生矿价格依然坚挺，高品位矾土成交维持高位，低品位矾土供给过剩，两极分化的态势持续。

总体来看，原料价格该下降的已经下降，想上涨的也难。后续市场可以简单认为，当前原料价格向下、向上均无多大空间。

目前耐火材料的原料市场一个最大的变化因素是，辽宁省政府层面以市场经济方法对菱镁矿资源进行综合治理，态度积极，行动较快。会对市场产生较大的积极影响，值得关注。上半年业内几场耐火原料交易博览会，人气相当火爆，也从另一角度反映了原料生产厂家的内卷和用户对市场的高度关注。

在双碳目标性，国家节能环保主题日益突出，工业节能也是我国节能环保产业现阶段重点培育和发展的对象之一，预计我国传统高温工业市场规模增长将逐步放缓，我国耐火材料行业发展也就受到影响。尽管如此，这样为我国高温工业技术改造和结构调整创造了有利契机，因此未来节能环保耐火材料将成为我国耐火材料行业的发展机会。

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