芳纶行业现状调研及未来市场需求趋势预测2023

一、芳纶行业概况

芳纶(芳纶)一般指芳酰胺纤维。芳纶有四类：(1)全对位芳酰胺纤维;(2)全对位芳酰胺共聚纤维;(3)全间位芳酰胺纤维;(4)含甲基取代基等间位芳酰胺共聚纤维。前两类属高强高模耐热纤维，后两类属耐高温难燃纤维。制法皆采用低温溶液缩聚，其中第(1)类是将聚合物分离后溶于浓硫酸中干喷湿纺，必要时热处理，第(2)类可直接溶液纺丝，也可界面缩聚后分离聚合物，再溶解纺丝，第(3)与(4)类直接湿纺并拉伸。用途为(1)和(2)类用于在常温和高温下需高强高模性能的用途，(3)和(4)类适于需耐高温和有一定阻燃性的应用领域。

根据结构不同，芳纶可分为对位芳纶PPTA(芳纶1414)、间位芳纶PMIA(芳纶1313)以及邻位芳纶三类，目前已经实现工业化生产的芳纶产品为间位芳纶和对位芳纶。与间位芳纶相比，对位芳纶市场发展较为迅速，目前对位芳纶已经成为全球产量最大、用途最广的高性能纤维之一。

从产业链来看，两种芳纶的上游原材料以及工艺存在一定的差异，间位芳纶的上游合成材料主要是间苯二甲酰氯、和间苯二胺;对位芳纶主要是对苯二甲酰氯和对苯二胺。此外两者之间的聚合工艺也存在区别。由于芳纶具有低密度、高模量、高强度、耐切割、耐腐蚀、耐高温、绝缘和阻燃等优异性能，广泛应用于航空航天、军工国防、交通运输、电子通讯、轮胎橡胶、安全防护、体育休闲、环境保护等领域，是国防建设和经济发展的重要功能性材料。

各主要间位芳纶生产企业采用的工艺路线也略有差异：美国杜邦公司采用低温聚合法进行缩聚，并且采用干法纺丝工艺;日本帝人公司采用界面聚合法缩聚，采用湿法纺丝工艺;泰和新材采用低温溶液聚合法缩聚，采用湿法纺丝工艺生产间位芳纶。

二、芳纶行业市场现状调研分析

目前全球芳纶产能在14-15万吨左右，其中4万多吨为间位芳纶，8-9万吨为对位芳纶，2020年受疫情影响，全球芳纶需求有所下降，为8-9万吨，同比下滑了20%左右。国内市场，芳纶纤维消费旺盛，据统计，2020年我国对位芳纶需求量约1.3万吨，同比增长13.0%，近5年复合增速12.2%。但是，我国对位芳纶产量仍不足3000吨，进口量超过1万吨，自给率只有约23%。

全球对位芳纶市场中约分别有30%左右的产品应用在车用防摩擦以及安全防护领域，其次主要应用于轮胎、光纤增强、橡胶等领域，而国内厂商对位芳纶突破的速度相对较晚，多数国内的厂家布局的产品品质较海外龙头企业仍有差距，因而国内芳纶企业主要集中于中低端产品的布局，而国内的中高端应用还主要以采购海外龙头企业为主。目前国内光纤增强对于对位芳纶需求占下游总需求的40%，其次是安全防护，占比约30%。

根据中研普华产业研究院发布的《2021-2026年中国芳纶行业深度调研与发展趋势预测研究报告》显示：

数据显示，我国对位芳纶需求超过1万吨/年，但80%以上依赖进口，主要产能被美国杜邦、日本帝人公司所占据。由于对位芳纶可广泛用于防弹衣、防弹装甲、战斗机、无人机和军舰制造等多领域，随着国产技术的突破，军事化应用需求正快速提升，行业发展潜力巨大。

相比于全球的间位芳纶应用领域，我国的间位芳纶应用还主要集中在过滤材料领域，低端领域竞争激烈，在我国应用占比超过了6成，而全球的间位芳纶则更多的应用于芳纶纸、安全防护、电气设备、橡胶增强等领域，中高端应用占比相对更高。目前商品化对位芳纶的生产主要采用低温溶液缩聚法进行生产。该生产工艺以对苯二胺和对苯二甲酰氯为原料，在极性溶剂N-甲基吡咯烷酮(NMP)中缩聚来制得对位芳纶，因而对位芳纶树脂的合成、纺丝液的制备工艺以及芳纶的纺丝工艺都尤为重要。

从目前国内芳纶纸的销售结构来看，仍然存在较大的增长空间，国内蜂窝材料销售比重约在10%，而在全球市场上，蜂窝芯材用芳纶纸占比超过30%。生产原料芳纶短切纤维及沉析纤维作为差异化的造纸纤维，通常仅用于生产芳纶纸，全球仅美国杜邦、泰和新材及超美斯等少数几家企业能够量产，且基本不对外销售，竞争格局高度集中。

美国杜邦、日本帝人分别于1972年、1987年实现对位芳纶产业化，具有丰富的芳纶生产经验与先进技术，目前两家企业拥有产能合计约占全球产能的3/4，同时还有韩国可隆、晓星、泰光的产能布局，在对位芳纶领域中，国产企业相对弱势，整体产能占比不足14%，且其中还有相当多的产能并未能有效实现技术突破，产能利用率极低。在间位芳纶领域，海外龙头美国杜邦占据了主要的市场份额，产能达到30000吨，占比接近6成，而国内主要由泰和新材和超美斯供应产品，总产能约为1.55万吨，泰和新材产能占全国总产能的70%左右，基本是间位芳纶的主导生产企业。

三、芳纶行业未来市场需求趋势预测

芳纶是三大超强纤维之一，芳纶纸、芳纶涂覆隔膜的技术突破不断打开产业成长空间，下游应用面越来越广，国内龙头公司近年来也不断展新翼，意图抢占市场先机。我国对位芳纶未来5年市场需求增长率将保持在10%左右，到2025年需求量将达到2万吨，预计2025年我国芳纶需求将达到3.5万吨。

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