汽车零部件产业现状趋势及市场格局分析

近日，“中国商用车之都”湖北省十堰市、“中国车谷”武汉经开区接连召开汽车零部件交易与招商大会。两地同台竞争，打造具有全国影响力和全球竞争力的汽车核心零部件产业集群。

作为“中国商用车之都”，十堰因车而建，因车而兴，是国内重要的商用车生产基地。目前，全市培育汽车零部件企业3067家，占湖北省总量比值的43.7%，可生产零部件总成1000余种、零部件4000余种，是全国汽车零部件产业化程度较高、链条完整、集群优势明显的区域。

在汽车产业重构洗牌，电动化、智能化、低碳化、数字化加速演进的当下，十堰聚焦新能源与智能网联汽车，加快搭建供应链、重构产业链、提升价值链，大力推进汽车零部件智能化转型升级，打造千亿级汽车零部件产业集群。

据悉，力争到2025年，十堰汽车产量达到80万辆，其中新能源汽车占比达到35%以上。

汽车零部件产业现状趋势及市场格局分析

汽车零部件行业是汽车工业发展的基础，其规模和技术的不断提升是汽车工业繁荣发展的前提和关键环节。

汽车零件是指不能拆分的单个组件，而部件是指实现某个功能的零件组合。一辆汽车视车型不同大约拥有 1-3 万个零件。汽车零部件按功能划分通常分为汽车发动机系统及零部件、车身系统及零部件、底盘系统及零部件、电子电器设备和通用件等五大类。

整车配套市场是指在新车出厂之前，各汽车零部件厂商为整车提供零部件配套的市场。售后维修市场是指汽车在使用过程中由于零部件损耗需要进行更换所形成的市场。

产业现状

近年来，中国汽车零部件产业在国家重大工程和技术专项的支持下，通过企业自主研发、合资合作及技术人才引进，持续加强技术攻关和创新体系建设，在部分领域核心技术逐步实现突破。中国品牌汽车零部件自主创新体系初步形成。中国品牌零部件企业通过多年发展，大多已具备较强的生产制造能力和一定的市场竞争力，企业系统管理和模块化供货能力提升，通过差异化的多层次发展，以及同心多元化推动，实现了规模迅速扩张，在各个细分行业之间形成了协同效应。近年来，国内汽车零部件企业已经具备乘用车及商用车零部件系统、零部件及子系统的产业化能力，并实现产品的全面覆盖。经过多年发展，中国已形成东北、京津冀、中部、西南、珠三角及长三角六大汽车零部件产业集群。在汽车行业下行压力持续加大的情况下，汽车零部件市场发展总体情况良好，呈中高速发展态势。

市场容量

零部件产业作为汽车工业发展的根基，成为助力中国自主汽车产业做大做强做优的坚实支撑。数据显示，2018年中国汽车零部件销售收入首次突破4万亿大关。我国汽车零部件的销售收入从2016年3.46万亿元增长至2020年的4.57万亿元，年均复合增长率是7.2%。汽车整车产业作为汽车零部件产业的下游应用产业，直接影响汽车零部件产业规模和发展趋势。汽车零部件行业为汽车整车制造业提供相应的零部件产品，包括冲压件产品、注塑组件产品等，是汽车工业发展的基础，是汽车产业链的重要组成部分。随着世界经济全球化的发展以及汽车产业专业化水平的提高，汽车零部件行业在汽车产业中的地位越来越重要。

据中研普华产业院研究报告《2023-2027年中国汽车零部件行业全景调研与发展战略研究咨询报告》分析

全球汽车零部件营收规模正在复苏。2022年，全球百强汽车零部件企业整体营收同比增长16%，汽车零部件供应商总体利润率为5.2%，而中国汽车零部件行业2022年的平均利润率为6%。中国汽车零部件企业的竞争力正在不断提升。2020年-2022年，中国百强零部件企业的营收年复合增长率为16%。中国百强零部件企业2020-2022年营业收入分别为12835亿元、14369亿元、15079亿元，年复合增长率为16%，超过海外百强企业9%的增速。在全球汽车产业遭遇疫情扰动、中国智能电动车迅速发展、全球零部件格局重塑等一系列复杂因素下，中国零部件企业展现出了强大的韧性和突围势头，借助新能源、智能化在中国的加速渗透，零部件企业呈现出明显的赛道轮换态势，新能源、轻量化、软件定义汽车等领域的零部件企业快速成长。

数据显示，2022年汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%。2023年1-6月，汽车产销分别完成1324.8万辆和1323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%。汽车销量的持续稳增进一步拉动各大汽车制造商产能，处于汽车供应链条重要部分的零部件厂商也会随之获取大量订单。根据中国汽车工业协会分析，2023年我国将继续坚持稳中求进总基调，大力提振市场信心，实施扩大内需战略，随着相关配套政策措施的实施，2023年汽车市场将呈现稳中向好发展态势，实现3%左右增长。中国品牌整车从“国内”走向“海外”的全球化趋势，也必将带动中国零部件走向全球市场。

格局分布

汽车零部件产业已经形成东北、京津冀环渤海、华中、西南、珠三角及长三角六大汽车零部件集群区域，这六大产业集群区域的零部件产值占全行业的80%左右。其中，长三角零部件产值约占37%的份额，为国内汽车零部件产值最大区域;上海为全国最大的零部件产业基地，产值占总产量的20%;浙江和江苏约占17%。从地域来看，江浙沪等地零部件企业发展基础雄厚，占比超过60%，河南、陕西、四川等地企业已经兴起。整体上，零部件产业向中西部地区逐步推进，企业数量占比超过20%，中西部零部件企业持续崛起。在整车一级配套体系中，庞大的自主零部件群体仅占20%的市场份额，大多数自主零部件企业产品附加值普遍偏低，处于低端市场;外商独资占50%，中外合资占30%，占据中高端配套市场。当前，中国、印度等新兴汽车市场已成为世界上市场容量最大、最具市场增长空间的汽车消费市场，同时这些国家劳动力资源丰富、劳动力成本较低、劳动力素质不断提高。后疫情时代，汽车及零部件企业开始加速向中国、印度、东南亚等国家和地区进行产业转移。

发展趋势

在汽车产业核心技术快速演进和供应链格局重塑的大背景下，我国汽车零部件行业稳步发展，新能源汽车渗透率的快速提升也带动了汽车零部件向电动化、智能化、轻量化方向拓展。(1)低碳化促进了中国汽车产业的能源多元化发展，混合动力、纯电驱动、氢燃料电动3条技术路线需要并行发展。另外，共享时代将成为城市交通的重要生态。(2)国际化方面，中国汽车出口总量仅占汽车年销量的10%，年出口总量刚过100多万辆。走出去，实现国际化发展仍是中国汽车产业不可推卸的责任。(3)在轻量化方面，高强度钢的应用远远超出人们的想象，铝镁合金的应用没有人们想象的那么快，但是复合材料包括碳纤维材料在内的发展速度令人惊讶。包括热成型、滚轧成型等轻量化工艺制造技术的发展也超出人们的想象。在中国的世界汽车零部件100强中就有做轻量化滚轧成型、热成型的，让人们看到了中国在零部件产业技术革命的希望。随着智能网电、雷达、激光雷达、毫米波雷达、摄像头、传感器、芯片等一批新兴企业拔地而起。中国的汽车零部件企业应抓住这个历史的战略机遇期，加紧布局，聚焦某项核心技术重点突破。

随着零部件产业的进一步发展，汽车零部件电子化将成为未来新的发展方向。汽车自诞生即以机械技术应用为主，但目前仅依靠机械技术创造附加值的潜力已相对有限。电子和信息技术在汽车工业中的应用，为其创造高附加值拓展了新的空间。

国外汽车工业发达，现已将汽车电子技术广泛应用于发动机、底盘、车身的控制和故障诊断以及音响、通讯、导航等方面，从而使整车的安全性能、排放性能、经济性能以及舒适性得到极大提高。可以预见，未来汽车零部件行业将结合更多新兴技术，电子化水平有望持续提升。

汽车零部件行业研究报告旨在从国家经济和产业发展的战略入手，分析汽车零部件未来的政策走向和监管体制的发展趋势，挖掘汽车零部件行业的市场潜力，基于重点细分市场领域的深度研究，提供对产业规模、产业结构、区域结构、市场竞争、产业盈利水平等多个角度市场变化的生动描绘，清晰发展方向。

欲了解更多关于汽车零部件行业的市场数据及未来行业投资前景，可以点击查看中研普华产业院研究报告《2023-2027年中国汽车零部件行业全景调研与发展战略研究咨询报告》。