高精度地图的市场集中度不断提升 2023中国高精度地图行业总体规模分析

高精度地图(high-Precision Map)作为除复杂传感器之外的无人驾驶车辆最核心的技术之一，已成为智能网联汽车技术产业的重要基础技术。特别是在面对L3以上级别的自动驾驶系统中，高精度地图已成为必不可少的组成部分。与提供给驾驶员看的导航电子地图不同，高精度地图是提供给计算机使用的，为辅助驾驶和自动驾驶提供重要的道路信息保障。

相较于普通的导航电子地图，高精度地图具有精度更高、信息更全的特点，一方面是指地图的绝对精度更高，普通导航电子地图的精度一般在5-10m左右，而高精度地图的精度则一般需要达到20cm左右;另一方面是指包含的道路信息更加丰富、细致和全面，能够更加精准地反映道路的真实情况。目前市场上的高精度地图产业已经过多年的发展和探索，制作地图的传统巨头和初创公司纷纷加入高精度地图的领域，希望在这一领域的市场上抢占先机。

高精度地图采集测绘数据的方式，全球主要有两大技术路线。一种以谷歌、HERE的地图测绘车为代表。例如，HERE高精度测绘车上的激光雷达传感器可以一秒内感知约60万个扫描点(包括周边建筑物、树木等);在一天内，测绘车能够收集和处理超过100G的数据。另一种则以特斯拉的"车队学习网络"为代表，相当于利用量产车，把测绘任务"众包"出去，调动整个车队的所有传感器来收集数据，并通过云技术上传到中央数据库，最终每一辆车都是地图数据贡献者，也是获得者。该方法弥补了由于测绘车数量不足，而造成的数据实时更新缓慢的缺点。

从IDC数据来看，2020年以来，我国高精度地图的市场集中度不断提升。2020年中国高精度地图市场CR4(包含百度、四维图新、高德、易图通)占比高达78.9%;2021年，CR4的市场占有率进一步提升到80%以上，达到80.6%。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国高精度地图行业深度分析及发展预测报告》显示：

高精度地图行业经济运行分析

第一节 2021-2023年中国高精度地图行业总体规模分析

一、企业数量结构分析

据不完全统计，2019年拥有甲级电子导航地图资质企业21家，2020年拥有28家，2021年国内拥有甲级电子导航地图资质的企事业单位31家。

单位性质上来看，高精度地图行业由事业单位及企业单位构成。除江苏省基础地理信息中心、江苏省测绘工程院和浙江省测绘科学技术研究院等少数事业单位外，企业单位数量占比最大，超过80%。

从企业的构成上看，不仅有老牌图商，还有新兴企业(随自动驾驶兴起)、互联网企业等。

第一类是以百度、高德等为代表的老牌图商，他们在地图数据采集、制作、应用以及商业化等方面都早已形成了丰富的经验和坚实的壁垒。

除了老牌图商之外，第二类则是随着自动驾驶的发展兴起的新兴企业。其中具有代表性的如宽凳科技、全道科技、灵图软件等等。这些企业通常聚焦在高精地图这一单一领域。同时，因为受到高精地图制作、落地等问题，以及获得地图资质的时间较晚的影响，导致他们无论是在地图数据，还是在市场份额上都与头部玩家具有相当大的差距。

最后同样布局高精地图的，还有如顺丰、美团等互联网企业。但这些企业的高精度地图主要还是以满足自身业务的支持与发展为主。

自然资源部的数据显示，截至2023年8月，通过自然资源部资质复审换证的企业数量仅有19家。

二、人员规模状况分析

由于高精地图对于测量的精度和准度都有较高程度的要求，所以测绘人员需要拥有相关的专业知识和技能，目前我国拥有相关资质的人员数量不多。2022年由于通过复审换证的企业数量大幅缩减，高精度地图的从业人员数量有一定的减少。

图表：2020-2022年我国高精地图从业人员规模

数据来源：自然资源部，中研普华产业研究院

三、行业资产规模分析

根据相关数据，我国高精度地图的行业资产规模呈现连续增长趋势。2019年高精度地图行业总资产规模约为537.6亿元，2020年总资产规模约为629.8亿元。到了2021年，总资产规模达到了737.8亿元的水平。2022年，由于企业数量的缩减，行业总资产规模减少到了671.9亿元。

图表：2020-2022年我国高精地图资产规模

数据来源：中研普华产业研究院

四、行业市场规模分析

1.市场规模

中国在2022年发布了相当多自动驾驶相关的利好政策，主要集中在了2022年的下半年，深圳放开了L3级自动驾驶，北京扩大了自动驾驶示范区，广州和深圳代表的大城市逐渐放开了城区高精度地图的限制，开放了一大批真实L4级测试区域，同时L4级自动驾驶开始逐步商用落地，激励着自动驾驶企业，还有车企们去测试，政策法规紧跟着技术的发展。

2022年，我国在政策方面大力支持自动驾驶的发展，在郊区行驶了快10年的自动驾驶车辆，终于迈开了进城的步伐，这可以说是一个很大的跨越，虽然我国L3级自动驾驶政策中的责任划分问题，与其他国家不太一样，但可能正是因为这部分的偏差，会更激励车企和自动驾驶企业向L4级迈进。根据之前的规划，我国全面迈进L4级是在2025年后，而在2023年开发L3，比较符合整体的发展节奏，同时在全球自动驾驶遇到寒冬的大背景下，我国成了温暖的港湾。随着L3级及以上级别自动驾驶汽车的稳步推进，高精地图市场规模不断扩大。

根据汽车销量、高精度地图渗透率、license费用等数据测算，2022年，我国高精度地图的市场规模约为23.02亿元(未包含数据更新的服务费用，下同)。2020和2021年的市场规模分别为12.55亿元和15.77亿元。

图表：2020-2022年我国高精度地图市场规模

数据来源：中国汽车工业协会、IDC、产业调研，中研普华产业研究院

2.潜在市场规模

根据我国2020-2022年的汽车保有量，以及高德地图所披露的高精度地图的单车年费(100元)为标准，现对我国2020-2022年高精度地图的潜在市场规模做出估算——2020年，中国高精度地图潜在市场规模达到约281亿元的水平，2021年规模约为302亿元，2022年达到319亿元。

图表：2020-2022年我国高精度地图潜在市场规模

数据来源：中国汽车工业协会，中研普华产业研究院

本报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、工信部、中国行业研究网、全国及海外多种相关报纸杂志的基础信息等公布和提供的大量资料和数据，客观、多角度地对中国高精度地图市场进行了分析研究。

报告在总结中国高精度地图发展历程的基础上，结合新时期的各方面因素，对中国高精度地图的发展趋势给予了细致和审慎的预测论证。报告资料详实，图表丰富，既有深入的分析，又有直观的比较，为高精度地图企业在激烈的市场竞争中洞察先机，能准确及时的针对自身环境调整经营策略。

了解更多行业数据详情，可以点击查阅中研普华产业研究院的《2023-2028年中国高精度地图行业深度分析及发展预测报告》。