炼油行业全景调研及进出口市场分析2023

炼油行业发展如何?炼油是将原油或其他油脂进行蒸馏不改变分子结构的一种工艺，由于在石油炼制过程中，原油必须经过一系列工艺加工过程，才能得到有用的各种石油产品。一般是指石油炼制，也就是把原油等裂解为符合内燃机使用的煤油、汽油、柴油、重油等燃料，并生产化工原料，如烯烃、芳烃等，现在的炼油厂一般为油化结合型炼厂。

炼油一般是指石油炼制，是将石油通过蒸馏的方法分离生产符合内燃机使用的煤油、汽油、 柴油等燃料油，副产物为石油气和渣油，比燃料油重的组份，又通过热裂化、催化裂化等工艺化学转化为燃料油，这些燃料油有的要采用加氢等工艺进行精制。最重的减压渣油则经溶剂脱沥青过程生产出脱沥青油和石油沥青，或经过延迟焦化工艺使重油裂化为燃料油组份，并副产石油焦。润滑油型炼油厂经溶剂精制、溶剂脱蜡和补充加氢等工艺，生产出各种发动机润滑油、机械油、变压器油、液压油等各种特殊工业用油。如今加氢工艺更多地用于燃料油和润滑油的生产中。此外，为石油化工生产原料的炼油厂还采用加氢裂解工艺。

中国炼油工业发展有三个阶段：第一阶段，从1863年第一次进口煤油，到1963年油品基本自给，实现这个跨越整整用了100年;第二阶段，从20世纪60年代初到90年代末，中国炼油行业在产能规模和技术上都实现了巨大飞跃，进入世界炼油大国行列;第三阶段，即从21世纪初开始到2020年左右，实现从炼油大国到炼油强国的跨越。

炼油行业发展现状调研分析

2021年是“十四五”规划开局之年，中国炼油能力在结构调整中维持较快增长，略高于“十三五”期间的年均增速;2021年，中国炼油能力持续较快增长，净增炼油能力2520万吨/年，总能力升至9.1亿吨/年。从地区布局看，2021年，华东、东北、华南三大炼油集中地区合计炼油能力为6.72亿吨/年，较上年提高0.22亿吨/年，占全国总能力的73.7%，较上年提高0.4个百分点。2019年至今，以恒力石化、浙江石化、盛虹石化等公司为代表的千万吨级地炼项目相继投产。截至2021年底，在营的规模以上地炼减少到42家，总加工能力达到2.1亿吨/年，平均加工规模基本达到499万吨/年。

从经营主体看，中国石化、中国石油、中国海油、中国中化、民企、外资及煤基油品企业等多元化主体参与的国内竞争格局继续发展。其中，中国石油和中国石化两大集团炼油能力从4.84亿吨/年升至4.88亿吨/年，占全国总能力的比例从54.6%降至53.5%;中国化工和中化正式重组为中国中化，炼油能力为6000万吨/年，超过中国海油的5200万吨/年成为国内第三大经营主体;民营企业炼油能力从2.48亿吨/年升至2.70亿吨/年，占全国总能力的比例从28.0%升至29.6%。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国炼油行业市场全景调研及投资价值评估研究报告》显示：

随着我国石油炼化产业的发展，石油焦产量及需求量整体呈增长态势，产量从2012年的1941.6万吨增长至2022年的3003.1万吨，CAGR为4.46%，需求量从2015年的2937.64万吨增长至4349.08万吨，CAGR为5.77%。从区域分布上来看，石油焦区域划分有一定的特殊性，中国石油焦的生产区域依旧主要分布在北方地区。2022年，华东地区石油焦生产供应量继续占据首位，占比56.21%;其次是华南、东北地区，分别占比12.14%、10.3%，其他地区的产量占比均不超过10%。

从石油焦市场各集团产能占比来看，伴随着新增产能变化，主营单位及地炼产能变化趋势也跟随调整。2022年独立炼厂占比为46.43%，2022年三桶油石油焦产量占比53.57%，其中，中石化产能占比34.95%，中石油产能12.16%，中海油产能6.46%。目前独立炼厂延迟焦化装置产能继续占据首位，中石化产能位居第二。

地炼的汽油出厂价一直低于国家发展改革委制定的基准价。2018-2021年，年度平均价差分别为1145元/吨、1595元/吨、1418元/吨和748元/吨。地炼的汽油出厂价格偏低，主要原因是大部分地炼为抢占市场及获取更高利润，均销售大量的不含消费税汽柴油，因此其带消费税的汽柴油即便采取较低售价，也能保证其总体盈利。

炼油行业进出口市场分析

数据显示，2019年核定的地方炼厂的非国营贸易进口原油使用配额为1.53亿吨/年;2021年底，盛虹石化又获得进口配额，至此，共43家地方炼厂获得进口原油使用配额，配额总数为1.88亿吨/年。2020年我国地炼的汽柴油产量增加到了9600万吨，较2014年翻一番多，份额提高到28.2%，地炼对国内成品油市场的影响力继续增强。2021年，部分地炼受查处，进口允许量被停发，央企违规转售的“其他原油”也不见踪迹，地炼可获得的进口原油数量下降。因加工原料不足，地炼汽柴油产量下滑，2021年产量为9000万吨，汽柴油在全国产量中的份额下降至26.3%。

近几年石油焦进口依存整体呈现上行走势，2022年我国石油焦进口总量达到1508.86万吨，较2021年增加234.83万吨，我国石油焦进口以高硫焦为主，主要用来做燃料以及搭配使用生产预焙阳极。我国石油焦出口量整体保持下行趋势，从2015年的241.92万吨下跌至2022年的162.88万吨，主要因为海外电解铝产量较低，国内预焙阳极出口增加，挤占海外预焙阳极企业市场。

2021年，国家发展改革委、国家能源局等4部委联合印发《能源领域5G应用实施方案》，打造炼化生产物联网，在智能炼厂等领域形成一批5G典型应用场景。同时疫情防控常态化进一步加速炼油行业数字化、智能化转型进程。

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