四部门：到2025年国内原油一次加工能力控制在10亿吨以内

炼油是石化的重要领域，是衔接上游勘探开发和下游生产生活用能的重要环节，既承担着保障国家能源安全的重要责任，也为下游化工产业链提供原材料。

据统计，2022年我国炼油行业年营业收入约占石油和化学工业的31%、占全国规模以上工业的4%。炼油行业的高质量发展，对我国构建现代化产业体系、推动经济社会高质量发展具有重要作用。

近日，国家发展改革委等四部门发布《关于促进炼油行业绿色创新高质量发展的指导意见》(以下简称《意见》)。《意见》提出主要目标：到2025年，国内原油一次加工能力控制在10亿吨以内，千万吨级炼油产能占比55%左右，产能结构和生产力布局逐步优化，技术装备实力进一步增强，能源资源利用效率进一步提升，炼油产能能效原则上达到基准水平、优于标杆水平的超过30%。“十四五”期间污染物排放和碳排放强度进一步下降，绿色发展取得显著成效。

到2030年，产能结构和生产力布局进一步优化，化工原材料和特种产品保障能力大幅提升，能效和环保绩效达到标杆水平的炼油产能比例大幅提升，技术装备实力、能源资源利用效率达到国际先进水平。绿氢炼化、二氧化碳捕集利用与封存(CCUS)等技术完成工业化、规模化示范验证，建设一批可借鉴、可复制的绿色低碳标杆企业，支撑2030年前全国碳排放达峰。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年炼油行业并购重组机会及投融资战略研究咨询报告》显示：

炼油是将原油或其他油脂进行蒸馏不改变分子结构的一种工艺，由于在石油炼制过程中，原油必须经过一系列工艺加工过程，才能得到有用的各种石油产品。一般是指石油炼制，也就是把原油等裂解为符合内燃机使用的煤油、汽油、柴油、重油等燃料， 并生产化工原料，如烯烃、芳烃等，现在的炼油厂一般为油化结合型炼厂。

截至2022年底，我国千万吨及以上炼厂已增至33家，总炼油能力超9.8亿吨，成为世界第一大炼油国。其中，中国石化、中国石油和中国海油总炼油能力约58605万吨/年，其他主营炼厂总炼油能力达60105万吨/年，共占国内总炼油能力的61.69%。

炼油行业市场现状分析

2010年至今，我国炼油能力增长50%以上，2021年达到9.1亿吨/年。随着炼油能力不断攀升，结构性产能过剩问题愈加突出：一是全国炼油厂开工率比较低，虽然从2015年的66%增长为2021年的78%左右，但距发达国家90%左右的水平还有一定差距;二是炼油规模偏小，全国平均炼油规模为458万吨/年，远低于世界平均水平812万吨/年;三是成品油和基础化工品过剩，但高端化工品严重短缺。在解决结构性产能过剩、高端化工品生产能力不足问题的过程中，需统筹考虑低碳发展需求。

过去数十年间，中国石油炼制的主要概念是安全、健康及环境保护，并以循环经济及可持续发展为思想。目前，随着国内炼油及石化行业的转型和升级，其主要概念已转变为集成、大规模、清洁、高附加值及智能化。

中国石油炼制及石化设备市场庞大，包括各种动静设备。中国石油炼制及石化设备的市场规模由2016年的人民币4,059亿元增加至2021年的人民币6,155亿元，复合年增长率为约8.7%。随着中国石油炼制能力日盛及石化行业的快速发展，预计市场于2021年至2026年将按复合年增长率约5.7%增长，到2026年将达到人民币8,127亿元。

炼油行业未来发展方向

国务院2021年印发的《2030年前碳达峰行动方案》曾提出“指标”--到2025年，国内原油一次加工能力控制在10亿吨以内。自2022年底开始，陆续有千万吨、百万吨级大炼化项目投产，这些项目均在“十三五”期间确立并开建，目前陆续进入投产期。

公开数据显示，2022年，国内原油加工量首次同比下降，意味着我国一次原油加工能力过剩超过2亿吨;全国成品油消费量3.45亿吨，同比微增0.9%。

业内人士指出，面对严峻形势和激烈的竞争，国内油品及炼油副产品将面临产能“天花板”，国内炼化领域将迎来新一轮竞争，倒逼行业加快产能结构调整步伐。

“双碳”目标既是炼油行业面临的时代挑战，又是行业实现高质量发展的重要机遇，行业的低碳发展需统筹整体与局部、发展与减排、短期与中长期的关系，根据具体减排场景选择不同的减排路径。能量高效利用、资源高效利用、资源循环利用、可再生资源利用、低碳炼化工艺、绿氢炼化、二氧化碳化学利用、智能化技术均可在行业发展不同阶段提供低碳发展支撑，助力炼油行业“双碳”目标早日实现。

本报告主要分析了国内企业并购重组政策及规模、上市公司并购重组与操作策略、炼油行业兼并重组动因、炼油企业兼并重组风险及对策建议，最后对炼油企业海外并购风险及策略、融资渠道选择提出相关建议，是企业了解行业并购重组发展动态，把握市场机会，正确制定企业发展战略的必备参考工具，极具参考价值。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年炼油行业并购重组机会及投融资战略研究咨询报告》。