2023中国动力和储能电池产量现状 2025年中国需求的动力电池产能

据中国汽车动力电池产业创新联盟负责人介绍，今年9月，我国动力和储能电池合计产量为77.4GWh，环比增长5.6%，同比增长37.4%。其中动力电池产量占比约为90.3%。2023年前三季度，中国动力和储能电池合计产量为533.7GWh，同比增长44.9%，其中动力电池产量占比约92.1%。

2023中国动力和储能电池产量现状

截至10月31日18点，已有26家披露三季报。其中只有比亚迪和宁德时代实现前三季度营收过千亿、归母净利润过百亿，逾五成公司出现营收同比下滑或归母净利润出现负增长，行业两极分化明显。

具体来看，比亚迪前三季度实现营业收入4222.75亿元，同比增长58%，实现净利润213.67亿元，同比增长130%，业绩保持高速增长态势。其中，第三季度营收1621.51亿元，同比增长38.49%;净利润104.13亿元。

宁德时代紧随其后，2023年三季度，公司实现营业收入1054.31亿元，同比增长8.28%;实现归母净利润104.28亿元，同比增长10.66%。2023年前三季度，公司实现营业收入2946.77亿元，同比增长40.10%实现归母净利润311.45亿元，同比增长77.05%。

据韩国研究机构SNEResearch数据，2023年上半年，全球动力电池企业排行榜前十中，中国企业占了6家，分别是宁德时代、比亚迪、国轩高科、欣旺达、亿纬锂能、中创新航。目前6家企业中仅中创新航尚未发布三季报，除比亚迪和宁德时代的另外3家公司，其营收或净利润均出现不同程度下跌。

亿纬锂能第三季度实现营业收入125.53亿元，同比增长34.16%;实现归母净利润12.73亿元，同比下降2.53%;实现扣非归母净利润8.99亿元，同比下降8.54%。公司前三季度实现营业收入355.29亿元，同比增长46.31%;实现归母净利润34.24亿元，同比增长28.47%。

国轩高科第三季度实现营业收入65.39亿元，同比增长12.98%;实现归母净利润8314.49万元，同比下降2.82%;实现扣非归母净利润1539.45万元，同比增长108.26%。而公司前三季度实现营业收入217.78亿元，同比增长50.96%;实现归母净利润2.92亿元，同比增长94.65%。

欣旺达第三季度实现营业收入120.83亿元，同比下降18.72%;实现归母净利润3.65亿元，同比增长15.74%;实现扣非归母净利润2.40亿元，同比增长1.33%。公司前三季度实现营业收入343.19亿元，同比下降6.19%;实现归母净利润8.04亿元，同比增长16.89%。

2022年，我国动力电池累计产量545.9GWh，累计同比增长达148.5%。与之相对的，去年我国动力电池累计装车量294.6GWh，累计同比增长90.7%。可以看到，2022年动力电池累计产量是累计装车量的1.85倍。

从2022年至今，有50多家企业对外公布的亿元以上投资项目超过125个，总投资预算超过1.4万亿，产能规划超过2500GWh，动力电池产业已经成为科技进步和资本积累的热土。

2025年中国需求的动力电池产能

预计到2025年中国需求的动力电池产能约1000GWh，目前行业的产能已经达4800GWh，出现严重的过剩。

这种态势也一直持续到今年。据中国汽车动力电池产业创新联盟最新数据显示，今年前5个月我国动力电池累计装车量为119.2GWh，累计同比增长43.5%。今年前5个月动力电池累计产量为233.5GWh，累计同比增长34.7%。对比来看，今年前5个月动力电池的产量接近装车量的二倍，动力电池产量远高于需求。

从产业链角度不难发现种种数据均得出一个结论，如今锂电池产能大幅扩张，远高于预测的需求量，动力电池产量与装车量之差日益增加，而这也直接对锂电池上游企业造成影响。

从需求端来看，2023年以来，电动汽车增速放缓，动力电池市场受去库存影响，锂电池客户排产不积极，导致整个负极材料市场需求增长放缓甚至疲软。从供给端来看，经过前几年行业大幅度扩产，包括行业头部企业在内的负极材料厂家均进入产能释放期，整个负极材料行业供需已经反转，面临产能过剩的局面。主动停产也是尚太科技自身调整落后产能的积极举措。

越来越多的上游企业意识到了危机，除了主动缩减产能外，也有企业开始精化锂电投资规模。电解液一线厂商多氟多就发布公告称，结合当前市场环境变化及公司实际情况，将此前募集资金规模从不超过55亿元调整为不超过20亿元，主要募投项目“年产10万吨锂离子电池电解液关键材料项目”募投金额由44亿元大幅缩减至15亿元。

根据中研普华研究院《2023-2028年中国动力电池行业竞争格局分析及发展前景研究报告》显示：

随着政策层面对战略性新兴产业的支持力度不断强化，以及新能源汽车行业高速增长，车企也纷纷下场切入动力电池领域。

除了大众、宝马、通用、福特、丰田等拥有技术和资金实力的国际巨头外，广汽、长城、吉利、上汽等自主车企也积极通过自研、自建、合建、入股等方式入局。在市场渐成风口之时，各路跨界玩家还在不断涌入锂电赛道，乘势布局战新赛道，探寻业绩新增长极。

据电池网不完全统计，今年以来，不到半年的时间里，已有超24家公司传出跨界布局电池新能源赛道新动态，拟跨界的企业所在的行业形形色色，涉及房地产、环保、服装、化工、物流、LED、酒业等多个领域。

而这样的竞争环境中，动力电池厂商只能不断扩产量，尽量多地抢占市场份额。随着动力行业竞争进入白热化，满足市场需求的前半程使命也逐渐完成，下半程的战争正式打响，那就是站在行业健康发展的层面，把握目前的投资和技术趋势，保持产业规模优势与避免产能浪费应该达到相对平衡，促使产业迈向高质量跃升发展的阶段。

据中国汽车工业协会统计分析，2023年1-5月，新能源汽车销量排名前十位的企业集团销量合计同比增长62.8%，占新能源汽车销售总量的85%，高于上年同期8.3个百分点，整个新能源市场依旧处在快速增长阶段。上述十家企业中，比亚迪销量继续在高基数上维持高增速，累计销量超过100万辆，理想、广汽和一汽同比增速均超过一倍。

海外产能规划超575GWh

2019年被称为“白名单”的《汽车动力蓄电池行业规范条件》废止，日韩电池企业入华的大门正式开启，业内纷纷为本土动力电池企业捏一把汗时，却不承想，短短数年间，以宁德时代、比亚迪为代表的本土企业不仅坚守住了中国市场，更快速迈向全球。

根据盖世汽车不完全统计，2023年上半年，至少有8家中国动力电池制造企业出海投建新的生产基地，新增产能超200GWh，中国动力电池正在加速迈入全球化发展新阶段。

早在2018年，宁德时代于德国图林根州建立起第一座海外工厂生产锂离子电池电芯，目前一期14GWh产能正式实现投产，约为每年3000万枚汽车电池，足以为约35万辆搭载40 KWh电池的电动汽车提供动力。

随后，是远景动力、国轩高科、亿纬锂能等动力电池企业纷纷宣布出海布局产能，欲通过本地化生产更贴近客户并把握产业快速发展机遇。

单从今年上半年来看，宁德时代欧洲地区总裁Matthias Zentgraf对外透露，该公司欲在今年年底前在其新的德国电池工厂安装6条电池生产线，并希望在6月份前将产能由一期的14GWh提升至24GWh，从而满足日渐高涨的市场需求。

值得注意的是，在与梅赛德斯奔驰签订技术合作协议后的一年后，辉能科技于今年5月官宣将于2024年起在法国投建其第一座海外超级工厂，并将在未来10年内实现120GWh固态电池产能建设。

若结合过去数年，我国动力电池企业已公开的出海布局规划，根据盖世汽车不完全统计，至此已有超575GWh海外规划产能。

《2023-2028年中国动力电池行业竞争格局分析及发展前景研究报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。