22年来首次 苹果公布了 第三季度iPhone业务收入创下纪录 智能手机市场份额

北京时间11月3日，苹果发布2023财年第四财季(2023年第三季度)财报。该季度，苹果实现营收894.98亿美元，同比下降0.72%;净利润为229.56亿美元，同比增长10.79%。苹果当季的总销售额出现了自2001年以来，首次连续四个季度同比下滑的情况。

硬件仅iPhone业务实现收入增长

分业务来看，硬件业务仅iPhone手机实现销售增长。第三季度，iPhone业务营收为438.05亿美元，上年同期为426.26亿美元;Mac业务营收为76.14亿美元，上年同期为115.08亿美元;iPad业务营收为64.43亿美元，上年同期为71.74亿美元;可穿戴、家居及配件业务营收为93.22亿美元，上年同期为96.50亿美元。

此外，第三季度，苹果服务业务营收为223.14亿美元，同比增长16.29%。五大核心地区中只有美洲市场的收入同比增长了1%，其他区域都出现个位数下滑，占据苹果17%左右年收入的大中华区降幅最为明显。

其中，大中华区第四财季净销售额为150.84亿美元，较上年同期的154.70亿美元下降2.5%;美洲净销售额为401.15亿美元，同比增长1%;欧洲净销售额为224.63亿美元，同比下降1%;日本销售额为55.05亿美元，同比下降3%;亚太其他地区净销售额为63.31亿美元，同比下降1%。

在中国市场，第三季度iPhone业务收入创下纪录

根据市场研究机构Canalys报告显示，2023年第三季度中国智能手机市场出货量轻微同比下降5%，降至6670万部。其中，苹果出货量为1060万部。苹果CEO库克表示，在中国市场，苹果第三季度iPhone业务收入创下纪录。

Canalys称，iPhone 15系列已经引起了国内消费者的关注，新品进行大量的升级，并满足了消费者对产品升级的期望。尽管市场竞争日益激烈，但iPhone 15系列的发布，仍为苹果三季度出货做出贡献。库克表示，iPhone 15系列的市场表现要好于上年同期的iPhone 14系列。

由于需求旺盛，苹果更昂贵的iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 供不应求。随着“双十一”的到来，苹果也开启降价策略。包括京东、天猫等线上苹果自营旗舰店目前已对iPhone 15系列作出调价，来应对中国市场下滑的情况。部分产品在使用优惠券后与上市时的价差可达到700元到800元。

新机发布刺激消费者换机

从全球市场来看，Canalys称，2023年第三季度，全球智能手机市场降幅收窄至1%，由于厂商在第二季度库存状况得到改善，并在第三季度推出新品，出货量达2.946亿部。在iPhone 15系列新品需求的推动下，苹果出货量达5000万部，同比下降6%，市场份额为17%，排名第二。

市场研究机构IDC认为，在中国市场，苹果新款iPhone 15系列市场反应低于预期。更多消费者需求偏向于iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max，但由于供应问题无法完全满足。后续随着供货问题的好转，苹果的出货量有望得到改善。

华泰证券研报称，经过两年半漫长的智能机调整期，近期产业链在华为Mate 60系列和苹果 iPhone 15系列等新机带动下出现复苏迹象。在手机升级放缓的大背景下，苹果将于明年年初上市的MR头显设备Vision Pro将有望接棒手机成为消费电子新的增长点。

中信证券认为，华为、苹果和小米等手机新品的发布有助于刺激消费者升级换机，加快换机周期，并持续推动消费电子需求复苏，上游消费电子相关材料公司有望受益。

智能手机市场份额

Counterpoint Research公布的最新报告显示，2022年中国智能手机出货量不足2.8亿部，同比下降16%，为近十年来最低。2023年4月，据市场调研机构科纳仕咨询(Canalys)消息，2023年一季度全球智能手机市场同比下跌12%，是连续第五个季度出现下跌。

2023年第一季度，全球智能手机市场份额排名前五的厂商分别为：三星、苹果、小米、OPPO、vivo。

其中，三星是头部厂商中唯一实现环比增长的厂商，以22%的市场份额艰难地回到第一;

苹果以21%的市场份额回落到第二，受到iPhone14Pro系列稳固需求的推动，第一季度其与三星间的差距在缩小;受到季度末新品发布的推动，小米以11%的市场份额维持在第三的位置，但是库存调整仍在进行中;

OPPO和vivo强化了其在亚太及中国的市场地位，分别占据全球10%和8%的份额，排名第四和第五。

折叠屏手机行业市场概况及前景分析

在国内折叠屏手机赛道上，华为销量和口碑都遥遥领先于其他品牌。作为国内最早推出折叠屏手机的厂商之一，华为在该领域拥有深厚的技术积累。

过去几年来，华为发布了华为Mate X、华为Mate Xs、华为Mate X2、华为P50 Pocket等折叠手机品牌;今年3月，华为推出折叠屏新品Mate X3，凭借大量高科技成果的运用，Mate X3一举刷新多项行业纪录，上市后迅速销量登顶。

面对直板智能手机遭遇的瓶颈，折叠屏的出现和发展，成为一束光，带来了新方向，并进一步拓宽了智能手机的边界，成为行业发展的新机会点。

相比较直板智能手机，折叠屏的发展仅有五年时间。在发展的初期，很难做到面面俱到，为了性能就要牺牲手感，为了轻薄又不得不牺牲性能，妥协是大部分厂商不得不做出的选择。

伴随着华为三星等先行厂商的“拓荒”，折叠屏产业链逐渐成熟，入局折叠屏的门槛变低，有的厂商为了吸引用户，更是不惜用低价来降低购买门槛。

可折叠的特性源于其屏幕是柔性屏，柔性屏可以实现 360 度的弯 曲甚至扭曲。传统屏幕是由像素点分布在玻璃基板上组成，基板材质是硬的，而柔性屏则通过柔性材质(如 PI 塑料)替代刚性玻璃基板，让基板变“软”，达到可以折叠的效果。应用在手机端的折叠屏技术目前主要是柔性 屏加铰链的结构设计来完成。

相比于传统的显示技术，柔性显示具有众多优点，例如轻薄、可卷曲、可折叠、便携、不易碎等。

从形态上来看，折叠屏主要分为内折、外折以及上下折三种样态。其中，内折和外折得益于更大的屏幕，受到高端商务人群的青睐。上下折较为小巧，更讨女性用户的喜欢。目前，伴随着供应链的完善，折叠屏价格逐渐下探，也给了更多用户尝鲜的机会。

据中研产业研究院《2023-2028年智能手机行业市场深度分析及发展策略研究报告》分析：

国际数据公司(IDC)发布了最新的中国智能手机市场季度跟踪报告。报告显示，2023年第三季度，中国智能手机市场出货量约6705万台，同比下降6.3%。

而今年第一季度，中国智能手机市场出货量约6544万台，同比下降11.8%;第二季度出货量约6430万台，同比下降5%。DC数据显示，2023年第三季度，中国折叠屏手机市场延续快速增长趋势，出货量达到196万台，同比增长90.4%。

从全球市场细分来看，印度、东南亚和非洲等发展中地区的智能手机市场增长迅速，成为全球智能手机产业的重要增长点。预计到2024年，全球智能手机市场将进一步扩大，预计销售额将达到1.8万亿美元，出货量将超过16亿部。

随着华为手机的“强势回归”，当前国内智能手机市场格局已悄然生变，9月华为手机销量位居国内第一，8月荣耀手机销量位居国内第一。

业内人士消息称，华为明年智能手机出货量目标为1亿部。此前多家市场研究公司预测，华为明年智能手机出货量将达约7000万部，1亿部较此前预期增长40%。

截至今年第三季度，中国智能手机市场已经逐步走出了年初的“至暗时刻”。随着最近一个月市场热度的提升，消费者需求在明显回暖。

IDC数据显示，今年前三季度，华为以31.7%的市场份额稳居折叠屏市场第一;OPPO排名第二，份额17.9%，其中在竖折产品市场，OPPO位居全年 (市场份额31.4%)和当季第一(市场份额25.0%);三星、荣耀、vivo分列第三到第五名。

短期内智能手机发展难有大的创新突破，但国内各大手机厂商在高端化路线上坚持长期投入，包括产品、服务、渠道和品牌等。

越来越多厂商与供应链从技术预研阶段即开始深度合作，共担投入与风险的模式已经逐步普遍化，部分底层的技术也更加开放，越来越多定制化、差异化的产品正在出现。但是厂商会加强与供应链深度合作，推出更多定制化产品，尽可能吸引消费者。

此外，供应链价格的继续下降，有望推动部分技术使用渗透率提升，例如曲面屏在中低端产品上开始广泛使用，OLED屏幕渗透率继续增长，更多低端产品开始支持5G。

另外，手机厂商将延续“高端化”发展路线，加大旗舰机型投入，打造直板机+折叠屏双旗舰战略。手机影像体验提升依然是各厂商的发力重点，主摄像素升级，更多产品支持1~2亿像素，1英寸大底和潜望式变焦应用更加广泛，而厂商算法调焦对于影像体验升级更为关键。

此外，厂商在硬件层面加大投入自研芯片研发的同时，软件层面会继续优化升级系统，AI应用广泛，提升多终端互通互联使用体验。

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