“十四五”农村电网投资或达万亿 中国农村电网改造行业发展潜力分析

新一轮农村电网改造来临,能源革命与数字革命相互融合,我国农村电网发展有望更加柔性化、互联化、高端化和高效化。 “十四五”农村电网投资或达万亿。从农网投资来看,“十三五”期间国网、南网分别规划投资5,222亿元、1,300亿元共6,522亿元。

农村电网巩固提升工程将实施

近日，国家发展改革委、国家能源局、国家乡村振兴局发布《关于实施农村电网巩固提升工程的指导意见》。

农村电网改造持续升级。到2025年，农村电网网架结构更加坚强，数字化、智能化发展初见成效;到2035年，基本建成安全可靠、智能开放的现代化农村电网。新一轮农村电网改造，能源革命与数字革命相互融合，我国农村电网发展有望更加柔性化、互联化、高端化和高效化。

意见提出，坚持问题导向和目标导向，既要聚焦解决农村生产生活用电中的急难愁盼问题，补齐农村电网短板，提升农村地区供电能力和供电质量，也要适应农村可再生能源开发、新能源汽车下乡等新任务新要求，提升农村电网综合承载能力，推动农村电网巩固提升和农村用能清洁低碳转型。

意见明确，到2035年，基本建成安全可靠、智能开放的现代化农村电网，农村地区电力供应保障能力全面提升，城乡电力服务基本实现均等化，全面承载分布式可再生能源开发利用和就地消纳，农村地区电气化水平显著提升，电力自主保障能力大幅提高，有力支撑乡村振兴和农业农村现代化。

“十四五”农村电网投资或达万亿

“十四五”农村电网投资或达万亿。从农网投资来看，“十三五”期间国网、南网分别规划投资5,222亿元、1,300亿元共6,522亿元，实际投资7,775亿元、1,895亿元共9,670亿。

“十四五”期间，国网、南网分别规划投入7,522亿元、1,900亿元共9,422亿元，与“十三五”实际投资基本持平。考虑到城乡电网差距较大以及农村电网分布式可再生能源渗透率持续提升，我们认为农网改造空间广阔，实际投资额有望超过规划额，或达万亿规模。

“两率一户”要求更高更细化。“十三五”期间要求农村电网供电可靠率、综合电压合格率分别达到99.8%、97.9%，户均配变容量不低于2千伏安。国网、南网均在2019年提前超额完成目标，2020年“两率一户”分别为99.84%、99.70%、2.7千伏安。

《意见》提出“十四五”期间东部地区农村这三个指标不低于99.94%、99.9%、3.5千伏安，中西部和东北地区分别不低于99.85%、99.2%、2.3千伏安。相较“十三五”，“十四五”量化目标更高且细化不同区域目标;相较于中西部和东北部，东部地区改善提升空间更大;户均配变容量改善提升空间更明显。

根据中研普华研究院《2022-2027年中国农村电网改造行业发展潜力分析及投资战略规划咨询报告》显示：

数据显示，在迎峰度夏 和厄尔尼诺现象背景下，我国正加快推进新型电力系统建设。据中电联数据，1至5月 全国电网工程完成投资1400亿元，同比增长10.8%。

从月度数据来看，电网投资从3月起出 现加速势头。3 月、4月和5月，电网投资分别达349亿元、316亿元和416亿元 ，分别同比增长13.3%、16.2%和12.4%，电网投资维持在较高水平。

2023全国电力供需总体紧平衡

我国电源结构优化调整步伐加快，2022年全国非化石能源发电量31443亿千瓦时，占总发电量的36.2%，比上年提高1.7个百分点，发电装机容量同比增长8.0%，新能源发电增势强劲。发电量平稳增长，煤电发挥了电力供应基础保障作用，煤电占总发电量比重比上年降低1.6个百分点，新能源成为我国新增发电量的主体。

《报告》预测， 2023年全国电力供需总体紧平衡，预计全年全社会用电量增速在6%左右，部分区域部分时段电力供需偏紧。

《报告》显示，发电装机容量同比增长8.0%，新能源发电增势强劲。截至2022年底，全国全口径发电装机容量256733万千瓦，比上年增长8.0%，增速比上年提升0.2个百分点。其中，水电41406万千瓦，比上年增长5.9%(抽水蓄能4579万千瓦，比上年增长25.8%);火电133320万千瓦，比上年增长2.8%(煤电112435万千瓦，比上年增长1.3%;气电11565万千瓦，比上年增长6.2%);核电5553万千瓦，比上年增长4.3%;并网风电36564万千瓦，比上年增长11.2%;并网太阳能发电39268万千瓦，比上年增长28.1%。

在电力绿色低碳转型方面，截至2022年底，全国全口径非化石能源发电装机容量127548万千瓦，比上年增长14.0%，增速比上年提升0.6个百分点，非化石能源发电占发电总装机容量比重49.7%，比上年提高2.6个百分点。2022年，全国非化石能源发电量31443亿千瓦时，比上年增长8.6%，占总发电量比重36.2%，比上年提高1.7个百分点。2022年，全国6000千瓦及以上火电厂供电标准煤耗300.7克/千瓦时，比上年降低1.0克/千瓦时;全国6000千瓦及以上电厂厂用电率4.49%，比上年增加0.13个百分点;全国线损率4.82%，比上年降低0.43个百分点，电力能效指标持续向好。截至2022年底，全国达到超低排放限值的煤电机组约10.5亿千瓦，占煤电总装机容量比重约94%。截至2022年底，全国碳排放权交易市场(发电行业)碳排放配额(CEA)累计成交量2.30亿吨，累计成交额超过104.75亿元。其中，2022年合计成交量0.51亿吨，合计成交额超过28.1亿元，综合成交均价55.30元/吨。电力碳减排取得显著成效，全国碳市场建设扎实推进。

在电力投资与建设方面，2022年，全国主要电力企业合计完成投资12470亿元，比上年增长15.6%。全国电源工程建设完成投资7464亿元，比上年增长27.2%。全国电网工程建设完成投资5006亿元，比上年增长1.8%。电源投资加速释放，电网投资维持较高水平。2022年，全国新增发电装机容量20298万千瓦，比上年增长13.3%。风电和太阳能发电合计新增装机继续突破1亿千瓦，占全部新增发电装机比重62.5%。

在电力市场建设方面，2022年，经过持续深化电力市场建设，已基本建成了“统一市场、协同运作”的电力市场基本架构，形成了衔接省间、省内，覆盖全国范围、全类型周期、不同交易品种的市场体系，全国统一电力市场体系建设取得重要进展。

中电联规划发展部副主任韩放介绍，我国各电力交易平台累计注册市场主体61万家。2022年，全国各电力交易中心累计组织完成市场交易电量52543亿千瓦时，比上年增长39.0%，占全社会用电量的60.8%，比上年提高15.4个百分点，市场化程度进一步提高。2022年，全国跨省跨区市场化交易电量超1万亿千瓦时。电力市场化交易正在成为配置电力资源的最主要方式。

《报告》显示，发电量平稳增长，煤电发挥了电力供应基础保障作用，新能源成为我国新增发电量的主体。2022年，全国全口径发电量86939亿千瓦时，比上年增长3.6%。其中，水电13517亿千瓦时，比上年增长0.9%，占全口径发电量的15.5%;火电57337亿千瓦时，比上年增长1.2%，煤电占全口径发电量的58.4%;核电4178亿千瓦时，比上年增长2.5%，占全口径发电量的4.8%;并网风电7624亿千瓦时，受海上风电发电增长较快的影响，比上年增长16.3%，占全口径发电量的8.8%;并网太阳能发电4276亿千瓦时，比上年增长30.8%，占全口径发电量的4.9%。

2023电网投资有望延续加速状态

2023年以来电网高压以上部分结构化采购向好凸显，2023-2024年电网投资有望延续加速状态。国网特高压、变电设备招标采购规模显著提升，拉动电力设备企业网内高压业务持续增长。同时，随着海外市场迎来出海成本改善，“一带一路”建设等项目有望带动海外市场开发，为电力设备企业提供额外增长点。

2023年将继续加大投资，其中国家电网投资将超过5200亿元，再创历史新高，投资方向聚焦于电网数字化转型、抽水蓄能、特高压等重点建设领域。“十四五”期间，国家电网投资总额将达到2.23万亿元。根据《南方电网“十四五”电网发展规划》，“十四五”期间，南方电网建设将规划投资约6700亿元。两网合计投资超过2.9万亿元，高于“十三五”期间电网总投资。

电网总投资的增加，会加快以清洁能源为主的新型电力系统的建设速度，预计将继续带动信息化、数字化等的发展，助力国家“双碳”战略的落地实施。新型电力系统建设带动电力IT增长。电力系统转型是“双碳”落地的核心环节，在“碳达峰、碳中和”的背景下，国家在政策层面积极推进电力供给结构转型，风能、太阳能等清洁能源将快速替代煤炭等高碳排燃料。新能源并网趋势下，电力系统面临诸多挑战，发电、配电端，新能源机组的性能改变，硬件重构，在输电、用电端，新能源分布式发电导致电力供给在时间与空间上的供需错配加剧。

此外，中央数字经济相关要求推动电力行业数字化转型升级。为深入贯彻落实国家关于促进数字经济和实体经济融合发展的重要指示精神，落实党中央、国务院关于深化新一代信息技术与制造业融合发展、打造数字经济新优势等决策部署，各层级国有企业均已开始逐步落实。从国资委网站披露的系列解读文章看，在电力行业，数字化技术的应用与数字经济的发展正在影响甚至颠覆行业的传统格局，推动产业升级。

《2022-2027年中国农村电网改造行业发展潜力分析及投资战略规划咨询报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。