制冷行业市场细分格局：工业制冷、商业制冷发展趋势分析

制冷行业前景及现状如何?未来制冷市场投资趋势怎么样?受技术、成本等复杂因素的限制，目前单一工质难以同时满足环境性能、安全性能、使用性能和经济性等要求，优势互补的组合物是制冷剂替代发展的趋势，而更优质的制冷剂替代物开发有赖于制冷剂研发企业和制冷空调设备及零部件制造企业的共同合作与努力。

在全球变暖的大背景下，全球的平均气温不断上升，空调的市场空间仍然非常广阔，普及率也有望进一步提高，未来将是拉动制冷剂需求的主要引擎。

从全球范围来看，制冷剂的需求保持稳步增长。2021年我国制冷剂的需求量为70.9万吨，预计2024年将增长至77.3万吨。国际能源署预计，全球制冷量将由2016年的1.17GW增长至2050年的3.7GW，年均复合增速约为4%。

中研研究院出版的《2023-2028年中国制冷系统行业发展分析与投资前景预测报告》显示

长期看，在配额方案征求意见稿下，65%HCFCs基线值暂不全部发放、HFCs按品种管理、不同品种配额转换比例限制在10%，这在供给端对三代制冷剂形成较好控制，同时四代制冷剂具备应用经济性并大规模替代三代制冷剂仍需时间。

需求端，全球家用空调、汽车空调、冰箱等保有量仍有上行空间，同时二代制冷剂削减也将带来一定替代市场，三代制冷剂需求有望稳步提升。随着供给受控而需求稳步增长，三代制冷剂有望迎来较长景气周期，相关三代制冷剂生产企业将受益。

制冷行业市场细分格局：工业制冷、商业制冷发展趋势分析

根据应用场景的不同，制冷设备一般可以分为三大类：

1)家用：家用制冷设备包括家用空调、冰箱、冷柜等产品。

2)商用：商用制冷设备包括轻型商用和大型商用制冷产品，面向食品速冻、冷链物流、果蔬保鲜、酿酒等提高人民生活水平的领域;

3)工业：工业制冷涵盖能源化工、食品加工和一些特殊应用领域的制冷设备，广泛应用于石油、化工、医药、水电、煤炭、交通等国民经济重要行业。

我国是全球工商制冷设备最大的生产国和消费市场，全行业规模以上的制造企业超过千家。

空冰洗等家用制冷设备和商用制冷中的轻商设备是C端消费者较为常接触的。家用制冷设备的代表公司包括格力电器、美的集团、海尔智家、海信集团、长虹美菱等。饮料柜、食品展示柜等轻商设备的代表企业包括海容冷链、澳柯玛等。

按产业链拆分：压缩机是制冷系统的“心脏”

制冷系统主要由蒸发器、冷凝器、压缩机、节流阀四大核心部件组成，蒸发器和冷凝器合称为换热器，压缩机是制冷系统的动力装置，有制冷系统“心脏”之称，是制冷系统的核心元器件之一。

目前在制冷行业应用较为广泛的压缩机主要有五大类：活塞式压缩机、转子式压缩机、涡旋式压缩机、螺杆式压缩机、离心式压缩机。根据压缩机与电机的密封形式，压缩机分为全封闭式、半封闭式和开启式三类。

按制冷量差异，制冷压缩机主要分为家用(5HP及以下)、轻型商用(5~40HP)、大中型商用(40HP~150HP)、特大型商用及工业制冷(150HP~300HP)四大类。简单理解来看，家用常用转子压塑机和全封活塞压缩机，轻商多使用涡旋压缩机，中大型商用冷库、速冻和工业制冷系统使用螺杆压缩机。

我国制冷压缩机发展主要经历自主研发、外资引进、国产替代三个阶段。建国初期，国外对核心技术进行封锁，为满足化工等工业需求，我国自六零年代开始自主研发压缩机。改革开放以后，由于原材料成本优势和税收优惠政策，世界知名制冷厂家先后以合资或独资的方式进入我国，并形成垄断局面。随着我国经济持续发展，国产品牌通过技术消化吸收与创新设计，逐渐对外资品牌进行替代。

转子压缩机、活塞压缩机和中低端螺杆压缩机基本完成国产替代。

其中转子压缩机最常用于家用空调中，目前国内已拥有了较为成熟的技术和产能：

第一阶段：1990-1995年，国产转子压缩机供需失衡，外资品牌垄断中国市场。自改革开放以来，我国从国外引进的20多条压缩机生产线中，仅有两条线生产转子压缩机，供求严重失衡，进口压缩机产品占据相当大的比重。1992年凌达自Rotorex引进转子压缩机技术，并于1994年开始生产国内第一代滚动转子式压缩机。

第二阶段：1996-2010年，国产品牌实现关键技术突破，占据一定市场份额，国产替代初步显现。在2010年以前，美芝、凌达完成变频技术、R290、R410A、CO2环保冷媒等关键技术突破。凌达推出第二代、第三代转子压缩机，美芝也实现高效G1系列等产品量产。根据陈庆春、刘倩的《2007年中国空调旋转压缩机市场全景扫描》，2007年主要国产品牌美芝(14.9%)、凌达(7.0%)、庆安(3.7%)市占率达25.7%，国产替代效果初步显现。

第三阶段：2010年至今，我国转子压缩机技术基本成熟，国产品牌通过价格优势挤压外资空间，国产品牌市占率持续增长。转子压缩机市场逐渐形成美芝和凌达双寡头局面，根据立鼎产业研究网数据，2011冷年美芝与凌达在国内市场市占率合计约为39%，2014冷年份额突破50%。在2023冷年，美芝+凌达+海立市占率约78%，转子压缩机已实现国产替代。

目前，涡旋压缩机前五大外资品牌(艾默生、江森日立、大金、丹佛斯、松下)市场占有率为80.29%。螺杆式压缩机方面，江森自控约克产品在石油化工领域市场份额占据首位。

工业制冷

经历多年的技术改造和自主创新，大型工业制冷中常用到的螺杆式压缩机在转子型线、加工装配精度以及调节控制等方面技术水平有很大提高，目前已逐步缩小与国际品牌差距。代表企业包括了汉钟精机、冰轮环境、雪人股份、冰山冷热等。

根据冷链产业圈数据，22年我国工业冷冻设备市场规模为88.3亿元，同比增长7.5%，其中食品加工与能源化工市场规模最高，占比分别为44%与45%。冷链产业圈预计2023年工业冷冻市场规模增速维持在9%左右，“十四五”期间复合增长率为8%。

我国工业制冷市场相对集中，大型综合企业占优。由于工业制冷对系统稳定性、可靠性有较高要求，市场竞争不是单一销售、技术、人员和产品的竞争，而是整套集成能力、平台搭建能力的竞争，大型综合企业更具竞争优势。根据《2020年度中国压缩机市场发展分析》，我国工业制冷市场集中度较高，竞争格局也相对比较稳定，排名前四的工业制冷企业为冰轮环境、冰山冷热、江森自控约克和雪人，共占70%左右的市场份额，其余市场为中小品牌。

差异化路线，各企业在不同领域各具优势。冰轮环境作为国内工商业制冷龙头企业，在CO2制冷方面领先，在能源化工部分领域相对优势;冰山冷热在冷链物流、石油化工、啤酒乳品等细分领域具有一定优势;江森自控约克作为国际知名品牌，在石油化工领域占据优势地位，主要服务于高端新建项目;雪人股份则在石油化工着重挖掘改造项目需求，为中石油、中石化、中海油等顾客提供生产运维和专业脱硫等服务。

商业制冷

大型商业制冷业务主要包括了冷库、冷链物流、产地预冷、传播冷冻冷藏等多种品类。

我国冷库容量大，人均拥有量较低，提升空间较大。根据2018年GCCA的数据，全球冷库容量排名前三的国家分别为印度、美国和中国。尽管我国冷库总容量位居全球前列，但从人均角度来看仍处于较低水平。2018年美国人均冷库拥有量是我国的四倍，日本人均冷库拥有量约是我国的三倍，我国冷库仍有较大提升空间。

从商业制冷趋势上来看，我国冷库容量和人均冷库容量持续增长。2022年，我国冷库容量将达2.1亿立方米，同比增长7.7%，我国冷库容量在十年间实现将近翻两番增长。

从结构上看，随着我国消费水平的提升，冷链物流需求增长，果蔬库占比不断增加。按照储藏物细分结构，我国冷库可大致分为果蔬库、肉类库、水产库以及其他库。随着我国居民消费水平的提升，人们对食品多样性以及新鲜度等要求进一步提高，生鲜电商等业务不断扩大。

我国生鲜电商市场规模从1097亿增长至6861亿元，食品领域对冷链物流需求量逐渐增加。由于受国内消费升级以及生鲜电商市场规模扩张影响，果蔬库占比持续上升，2022年占比达到34.0%，首次超过肉类库。

中国工业制冷行业市场的发展现状，通过公司资深研究团队对市场各类资讯进行整理分析，工业制冷行业研究报告可以帮助投资者合理分析行业的市场现状，为投资者进行投资作出行业前景预判，挖掘投资价值，同时提出工业制冷行业投资策略和营销策略等方面的建议。

中国商业制冷行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、商业制冷发展策略与投资建议等进行了分析。

据了解，该行业发展空间极大，未来工业制冷、商业制冷市场现状如何呢?请查看，中研研究院出版的《2023-2028年中国制冷系统行业发展分析与投资前景预测报告》。