机构密集调研手机产业链公司 手机市场有望迎来复苏 芯片行业全景调研与发展战略研究咨询报告

Wind数据显示，四季度以来，机构密集调研44家手机产业链公司。机构认为，四季度手机厂商陆续发布新产品，手机市场有望迎来复苏，建议关注产业链相关公司。

西南证券研报称，全球智能手机产业经历了6个季度的去库存周期后，从头部手机厂商和零部件企业的库存和周转情况看，库存水平已从高点逐步回落至健康水平，行业复苏在即。

浙商证券认为，智能手机市场经过漫长的调整期，近期产业链在华为Mate60、小米14等新机带动下出现回暖迹象。华泰证券认为，面板、被动元件、存储、部分模组和手机芯片等环节三季度迎来温和复苏，预计手机产业链相关公司下半年业绩有望改善。

近期国内外各大半导体企业陆续披露业绩，行业逐渐出现回暖势头。

华泰证券研报指出，华为手机是否后续会支持5G功能，对于明年能否回到中国市场第一至关重要，也是影响半导体产业链在内中国科技行业的重要因素之一。

如果5G芯片回归，将短期利好国内射频板块。mate60的发布有利于整体手机规格提升，推动手机产业链零部件升级。

芯片市场最新消息：英特尔明年将推出数据中心芯片Sierra Forest

当地时间周一，英特尔在一场半导体技术会议上表示，将于明年推出一款新型数据中心芯片Sierra Forest。相较目前的数据中心芯片，该芯片每瓦功率所能完成的计算工作量将提高 240%，这是英特尔首次披露此类数据。

英伟达采购合约总规模达111.5亿美元

英伟达财务长Colette Kress在最新财报会议中指出，供应正逐季增加，而且一路延续至明年。

英伟达的采购承诺和其他合约总规模达到了111.5亿美元，比前一季的73亿美元大增53%。她表示，这样的增幅显示出公司增加对长期供应的支出。预期直到明年，每季的供应量都会增加。

英伟达将于8月23日(周三)美股盘后公布的2024财年第二季度业绩，将受到市场密切关注。目前市场预计，英伟达第二季度营收将同比增长64%至110亿美元，预计每股收益将增长305%至2.07美元。

全球数字经济深入发展，数字化转型持续加快，在算力应用需求驱动下，算力设施形态不断演进、技术加速提升、服务演进优化。

英伟达业绩展望

英伟达发布了截至2023年4月30日的2024财年第一财季财报。数据显示，英伟达一季度营业收入为71.92亿美元(折合人民币约507.82亿元)，高于公司指引区间63.7亿到66.3亿美元，较去年一季度同比下降13%，好于市场预期的65.2亿美元;

净利20.43亿美元(折合人民币约144.25亿元)，高于市场预期14.899亿美元;非GAAP口径下调整后EPS为1.09美元，此前分析师预期0.92美元。

具体业务来看，英伟达一季度数据中心营收为42.8亿美元，同比增长14%，较分析师预期的39.1亿美元高约9.5%;

游戏营收22.4亿美元，同比下降38%，较分析师预期收入19.8亿美元高13.1%;专业可视化业务收入2.95亿美元，同比下降53%，高于分析师预期的2.466亿美元。

展望下个季度，英伟达预计，本财年第二财季营收为110亿美元，正负浮动2%，相当于指引范围在107.8亿到112.2亿美元之间。这意味着，二季度将扭转收入连续三个季度同比下滑的势头。

英伟达2024财年第一财季财报预测

英伟达发布了截至2023年4月30日的2024财年第一财季财报。数据显示，英伟达一季度营业收入为71.92亿美元(折合人民币约507.82亿元)，高于公司指引区间63.7亿到66.3亿美元。

较去年一季度同比下降13%，好于市场预期的65.2亿美元;净利20.43亿美元(折合人民币约144.25亿元)，高于市场预期14.899亿美元;非GAAP口径下调整后EPS为1.09美元，此前分析师预期0.92美元。

具体业务来看，英伟达一季度数据中心营收为42.8亿美元，同比增长14%，较分析师预期的39.1亿美元高约9.5%;

游戏营收22.4亿美元，同比下降38%，较分析师预期收入19.8亿美元高13.1%;专业可视化业务收入2.95亿美元，同比下降53%，高于分析师预期的2.466亿美元。

据中研普华产业院研究报告《2023-2027年中国芯片行业全景调研与发展战略研究咨询报告》分析

根据国家统计局的数据，2023 年前五个月，中国大陆的集成电路产量增长了 0.1%，达到了 1401 亿个。这一数据表明，国产自研芯片越来越成功!今年上半年我国芯片进口同比下降 18.5%。

根据海关公布的数据，2023 年上半年，中国大陆集成电路(IC)的进口量同比下降了 18.5%。进口量从去年同期的 2796 亿个下降至 2277 亿个，相比前五个月 19.6% 的降幅，降幅略有收窄。

具体而言，二极管及类似半导体器件进口量为 2156.3 亿个，下降了 34.4%，价值为 784.1 亿元，下降了 14.2%;集成电路进口量为 2277.7 亿个，下降了 18.5%，价值为 1.12 万亿元，下降了 17.0%。

全球芯片大厂在美国、欧洲、日本、韩国的新厂建设、旧厂扩建都在加码，新的芯片战略计划中，可以看到全球高端芯片大厂的布局在加重。

芯片报告还对全球的行业发展态势作了详细分析，并对行业进行了趋向研判，是经营企业，服务、投资机构等单位准确了解目前行业发展动态，把握芯片企业定位和发展方向不可多得的精品，对中国及各子行业的发展状况、上下游行业发展状况、竞争替代产品、发展趋势、新产品与技术等进行了分析，并重点分析了中国行业发展状况和特点，以及中国芯片行业将面临的挑战、企业的发展策略等。

芯片行业报告更有效率地巩固或者拓展相应的战略性目标市场，牢牢把握芯片行业竞争的主动权。形成企业良好的可持续发展优势;请点击中研研究院出版的《2023-2027年中国芯片行业全景调研与发展战略研究咨询报告》。