全球乳制品价格走势的风向标 2023中国奶业质量研究报告

由新西兰乳业巨头恒天然主导的全球乳制品拍卖价格被看做是全球乳制品价格走势的风向标。需求疲软以及产量提高使得全脂奶粉的平均价格较2022年3月创纪录的每吨4757美元下跌了近40%。

2022 年全球奶粉行业市场规模为 323 亿美元。全球奶粉行业产品细分:全脂奶粉占比较大 目前,全脂奶粉占据了大部分市场份额,广泛应用于婴儿食品和婴儿配方奶粉的配方中。

2023全球乳制品价格走势分析

全脂奶粉的平均价格一夜之间跌至每吨2864美元，为2020年6月以来的最低水平;全脂奶粉的加权指数比上一次拍卖下降了8%，所有乳制品的加权指数下降了4.3%。

当下中国奶业面临着2008年以来最难的时刻。疫情期间，受消费者需求推动，国内乳品消费增速远超过去10年，但目前行业面临消费疲软、奶价下行、成本上升等压力。

中国工程院院士、中国奶业协会副会长任发政针对《中国奶业质量报告(2023)》解读称，2022年，中国奶业生产继续增长，规模化养殖比例进一步提高，乳品质量持续保持较高水平，但消费增长趋于平缓。规模以上乳制品加工企业主营业务收入4717.3亿元，同比增长1.1%，增速降低10.6个百分点;人均乳制品消费量42千克，比上一年减少0.6千克;奶业主产省份生乳收购平均价4.16元/千克，4年来出现首次下降。

大型奶牛养殖企业澳亚集团近期发布盈利警告，预计2023年上半年综合亏损净额在4000万美元至5000万美元，另一家牧业集团现代牧业也预计上半年净利润减少57%至61%。

资料显示，澳亚集团是中国前五大奶牛牧场运营商之一。得益于中国牛奶消费量的增加、新兴乳制品品牌对优质原料奶的需求，澳亚集团2019年—2021年业绩连续增长，持续经营业务纯利年复合增长率达到18.4%。

2022年年底，澳亚集团登陆港股，上市即遭遇行业下行周期，2022年净利润减少77.63%至2339.4万美元。与此同时，澳亚集团也未能逃脱破发命运。上市初期，澳亚集团发售价定为6.4港元/股，截至2023年7月24日收盘已降至1.82港元/股。

除澳亚集团外，现代牧业也在近期发布盈利警告，预计今年上半年净利润为2亿元至2.2亿元，同比减少约57%至61%;现金EBITDA(税息折旧及摊销前利润)为12.3亿元至13亿元，同比减少约10%至15%。

由于大宗原材料价格仍处于高位，国内原料奶价格下行，现代牧业今年上半年原料奶毛利率较去年同期减少约4个百分点，原料奶总销量的增长无法完全抵消毛利率下降带来的影响，导致其原料奶毛利额减少1.2亿元至1.8亿元，同比减少8%—12%。另受报告期内牛肉市场价格下降、原料奶售价下降、饲料成本上涨等因素影响，其乳牛公平值变动减乳牛销售成本产生的亏损同比增加1.8亿元至2.4亿元，同比增亏50%—70%。

根据中研普华研究院《2022-2027年中国乳制品行业市场全景调研与发展前景预测报告》显示：

乳品消费趋势的变化与公众健康素养的提升和生活方式的变化高度相关。《2023中国奶商指数报告》显示，自2018年以来，中国奶商连续6年保持稳步增长，深层次原因是从喝奶意识到行为深度渗透。6年来公众喝奶意识得分稳居高位，人们养成了喝奶的好习惯，每日喝奶变得常态化。在2023年，牛奶对免疫力的提升作用也被更多人认可。

1995年至2009年出生的年轻群体已经成为引领乳制品消费潮流的新人群。在报告中可以看到，他们重视悦己型消费，牛奶摄入量达标率高于总体水平，同时在乳制品食用种类、场景与购买渠道等方面表现十分亮眼。在养育子女方面，他们不仅相信科学育儿，也崇尚自然养育，擅长从手机等多元渠道获取新知识。其中，53.3%的年轻父母愿意主动学习育儿知识，关注孩子的乳制品选择，并且关注新成分的添加、新技术的应用。

乳制品消费新趋势更承载了一种新的生活方式。从消费场景来看，年轻群体不管在加班、看电影、刷剧、聚会还是运动前后，都喜欢食用含乳食品。他们还关注科学饮奶，会研究乳制品的成分和配方，同时更注重新技术、新成分的应用。他们最常食用的含乳食品依次为乳酸菌饮料、奶茶、牛奶布丁和双皮奶等甜点、奶油和奶酪蛋糕，以及加牛奶的咖啡。乳制品已成为休闲、社交、工作等场景下必不可少的选择。

“随着消费者的消费理念和膳食结构持续改善，未来奶产品消费将持续刚性增长，对于高蛋白质、高水准奶源以及多样化奶类制品的消费需求将持续增长。”中国农垦乳业联盟经济专家组组长宋亮预判，未来两三年，国内酸奶、白奶的销售将有所恢复;2023年，婴幼儿配方奶粉销售额同比持平，企业价盘逐步恢复，儿童奶粉销售保持增长，成人奶粉销售增速将超过10%，儿童再制奶酪市场预计保持8%的增速，上游原料奶喷粉情况将得到明显改善，进口大包粉将出现量增价减的趋势。

消费结构的变化对乳品行业的发展提出了新要求。中国乳制品工业协会原理事长、国际乳制品联合会(IDF)中国国家委员会荣誉主席宋昆冈表示，6年时间里，国民奶商稳步提升，但目前世界人均奶类消费量为140千克，而我国人均消费43千克，仅为世界人均消费量的“零头”。公众奶商指数有所提升，但是饮奶知识的普及、饮奶人数比例还远没有达到理想的水平，这要求乳制品行业要开展更丰富的饮奶科普，帮助更多人建立从喝奶意识到喝奶行为的认知，继而提升公众喝奶达标率。

数字技术助力乳制品行业加快转型

2022中国(国际)乳业经济发展论坛上，多位乳制品企业高管表示，未来将依托设备更新和技术创新，加快探索全产业链循环发展模式，力争在高质量发展之路上勇立潮头。业内人士表示，数字技术与产业链深度融合，将推动乳制品行业加快转型升级。

通过数字化改造实现产业跃升已成为共识。乳制品企业要进一步加大现代信息技术应用，促进数字技术与产业链深度融合，提高装备设施自动化、数字化、智能化水平，推动乳制品行业转型升级。

对于乳业加快构建新发展格局，实现高质量发展，国家市场监督管理总局食品生产司稽查专员毕玉安提出四点建议：一是提高质量安全意识，二是加强产品创新研发，三是加强产业链的控制，四是加快绿色低碳转型。

农业农村部畜牧兽医局奶业处处长卫琳称，鼓励乳制品加工企业发展自有自控奶源，支持有条件的奶牛养殖场和合作社依靠自有奶源发展乳制品加工，促进奶牛养殖向乳品加工和流通、休闲观光等领域拓展。探索培育第三方生鲜乳检测机构，健全生鲜乳价格协商机制，提升产业链、供应链的韧性和稳定性。

《2022-2027年中国乳制品行业市场全景调研与发展前景预测报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。