2024年中国聚烯烃行业竞争格局及发展趋势

聚烯烃指乙烯、丙烯、丁烯或更高级α-烯烃聚合而成的热塑性树脂材料，包括乙烯、丙烯、丁烯以及α-烯烃的均聚、共聚物。

高端聚烯烃是指具有高技术含量、高应用性能、高市场价值的聚烯烃产品，高端聚烯烃主要包括两大类型:一是大宗品的高端牌号，包括茂金属牌号的聚乙烯、聚丙烯产品(mPE、mPP)、高碳α-烯烃共聚的聚乙烯牌号等;二是特种聚烯烃树脂，主要包括乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)、乙烯-丙烯酸共聚物(EAA)、聚丁烯-1(PB-1)、超高分子量聚乙烯(UHMWPE)、乙烯-乙烯醇共聚树脂(EVOH)等。

聚烯烃行业发展现状

近年来，在石脑油蒸汽裂解制乙烯、煤制烯烃、乙烷裂解制乙烯、丙烷脱氢制丙烯等项目的带动下，中国聚烯烃产业快速发展，产能具备相当规模。2022年我国高端聚烯烃产值从2016年的222.44亿元增长至637.44亿元，高端聚烯烃市场规模从2016年的721.79亿元增长到1774.43亿元;预计2023年我国高端聚烯烃产值将达到743.56亿元，市场规模约为1928.27亿元。

我国聚烯烃行业发展迅速，产量和消费量呈现双增长，成为全球聚烯烃生产和消费大国。随着中国经济持续发展、消费结构不断升级，对高端聚烯烃产品的消费需求将不断增加。2022年我国高端聚烯烃行业产量从2016年的193.43万吨增长到了487.94万吨，需求量从2016年的577.43万吨增长到了1249.6万吨;预计2023年我国高端聚烯烃行业产量有望达到567.17万吨，需求量有望达到1397.3万吨。

近几年，国内高端聚烯烃价格整体呈现波动上涨态势。2022年我国高端聚烯烃价格从2016年的1.25万元/吨增长至2022年的1.42万元/吨;预计2023年我国高端聚烯烃价格约为1.38万元/吨，市场规模约为1928.27亿元。

聚烯烃行业竞争格局

近年来，在传统石脑油蒸汽裂解制乙烯、煤制烯烃、乙烷裂解制乙烯、丙烷脱氢制丙烯(简称PDH)等石化项目的带动下，中国聚烯烃产业快速发展，2021年产能达到6130万/a，其中聚乙烯2914万t/a、聚丙烯3216万/a。中国石油天然气集团有限公司(简称中国石油)和中国石油化工集团有限公司(简称中国石化)这两大集团的总产能尽管仍占中国聚烯烃市场的半壁江山，但随着民营企业快速崛起，两大集团的产业影响力呈下降趋势，产能占比由2010年的81%降至2021年的46%。

2021年，中国聚丙烯产能排名前五位的企业均为非两大集团的企业，分别是国家能源集团宁夏煤业有限责任公司(简称国家能源集团宁煤)160万t/a、东华能源股份有限公司(简称东华能源)160万t/a、陕西延长中煤榆林能源化工有限公司(简称榆能化)100万t/a、浙江石油化工有限公司(简称浙江石化)9t0万t/a和恒力石化股份有限公司(简称恒力石化)85万t/a。中国聚乙烯产能排名前十位的企业仍以两大集团所属企业为主，但浙江石化120万t/a和榆能化90万t/a聚乙烯产能成功挤入前十名，分别位列第四和第八。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国聚烯烃行业市场分析及发展前景预测报告》显示

我国由于受制于富煤、贫油、少气的资源禀赋，聚烯烃产能以油制与煤制工艺为主。聚乙烯根据上游原料不同可分为4类工艺方法：油制、煤制、甲醇制以及外采乙烯制，而聚丙烯根据上游原料不同可分为5类工艺方法：油制、煤制、甲醇制、PDH丙烷脱氢制以及外采丙烯制。

2022年，我国聚乙烯产能中油制、煤制和其他工艺分别占比76%、23%和1%;聚丙烯产能中，油制、煤制、PDH、MTO分别占比57%、20%、14%、5%，油制是我国聚烯烃主要生产工艺且多集中于东部沿海地区，而煤制因资源便利性集中在我国西北地区，值得注意的是PP生产原料较PE更为分散，且PDH制方式占比逐年递增，所以在判断聚丙烯成本端因素时，情况更为多样化。

乙烯经过聚合反应可生产出三类下游产品：低压线性聚乙烯LLDPE(标品)，低压聚乙烯LDPE和高压聚乙烯HDPE，在按照终端需求的不同加工成最终产成品经贸易商销往终端。丙烯经过加工处理可生产塑编拉丝产品(标品)，共聚注塑、均聚注塑产品，纤维，管材等终端产品。

聚烯烃行业发展趋势

中国已经发展成为聚烯烃产业大国，产业总规模超过6000万/a，消费量超过7000万/a。近年来，在全行业的努力下在新产品开发方面已经取得很大进展。但总体而言中国并不是聚烯烃产业强国，仍存在产品结构不合理、高端产品依赖进口，核心技术受制于人、自主创新能力不足等问题，未来产品向高端化方向调整仍是共同努力的方向。

随着行业的发展及国家政策法规要求的变化，聚烯烃行业未来将会迎来重大变革。目前国内聚烯烃生产企业的技术状况，与以前相比均有较大差异。前期大部分石化企业不具备聚烯烃高端产品生产能力，现如今已有部分石化企业完成了高端产品开发。同时，部分聚烯烃产品的应用领域已今非昔比。未来将开拓高端聚烯烃蓝海。

提升现有产品质量并开发生产高附加值产品，提升产品竞争力。由于指标不同，聚烯烃牌号及种类众多，但如何完成聚烯烃产品微观结构同宏观性能之间的关联性研究，将是今后攻关研究重点之一。扩大聚烯烃产品应用领域，规避产品同质化竞争，推动聚烯烃产品替代其他高分子材料，从而完成聚烯烃产品应用拓展。

了解更多本行业研究分析详见中研普华产业研究院《2024-2029年中国聚烯烃行业市场分析及发展前景预测报告》。同时, 中研普华产业研究院还提供产业大数据、产业研究报告、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、智慧招商系统、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。