2023年中国聚烯烃弹性体(POE)行业现状及竞争格局分析

聚烯烃弹性体(POE)是一种以乙烯为主原料、以高碳α-烯烃(如1-丁烯、1-己烯或1-辛烯)为共聚单体在均相金属催化剂的作用下聚合形成的无规共聚弹性体，主要包括乙烯-丁烯共聚物、乙烯-己烯共聚物、乙烯-辛烯共聚物等。与传统的聚烯烃相比，POE的相对分子质量分布较窄，支链分布均匀，共聚单体含量高。

POE产业化历史较长。1993年美国陶氏化学公司率先开发出了ENGAGE系列POE产品，并不断对产品系列进行优化。随后，埃克森美孚、韩国LG化学、北欧化工等陆续通过自主研发、成立合资公司等方式拥有自己的POE产品系列。

POE生产主要采用高温溶液聚合工艺，主要系弹性体难以在气相或淤浆反应器中流动，且POE在低温下聚合易发生溶胀而结团粘连所致，应用最为广泛的是陶氏化学的Insite溶液聚合工艺和埃克森美孚的Exxpol高压聚合工艺。

聚烯烃弹性体(POE)行业产业链

POE性能优异，下游应用广泛。POE相对分子量分布较窄且支链短，因而具有良好的物理机械性能、低温性能和流动性;其分子链饱和，因而抗热老化和抗紫外线等耐候性能优异;另外，POE还具有较强的剪切敏感性和熔体强度，且与聚烯烃相容性较高。POE现多用于塑料或高分子增韧材料改性进而用于制作汽车零配件、家电外壳等，以及用做发泡材料、电缆料、光伏封装胶膜等领域。

POE与聚烯烃材料的亲和性能优异，可有效改善普通聚烯烃的低温韧性，具有较高性价比，因而被广泛应用于光伏电池、汽车零部件、聚合物改性以及电线电缆等领域。2022年光伏行业成为我国POE最大的消费下游，占比约为35%，其次是汽车和发泡材料。

聚烯烃弹性体(POE)行业相关政策

近年来，国家大力发展聚烯烃类产品，2021年5月发布的《石油和化学工业"十四五"发展指南》提到应发展重点领域包括茂金属催化剂绿色生产技术的高端聚烯烃领域等。2022年7月发改委和商务部发布的《鼓励外商投资产业目录(2022年版)》提到，鼓励外商投资开发、生产高碳α烯烃共聚茂金属聚乙烯、COC/COP环烯烃聚合物等高端聚烯烃。随着国家加大政策扶持力度、下游需求维持高景气度以及国内企业产业化技术不断攻关，POE产品国产化指日可期。

聚烯烃弹性体(POE)行业现状

作为高端聚烯烃的细分品类，聚烯烃弹性体(POE)性能优异，品种丰富、用途广泛，广受市场关注。从全球范围来看，全球聚烯烃弹性体(POE)市场规模稳步增长，2022年约为35.98亿美元，同比增速为3.75%。从国内市场看，2022年中国聚烯烃弹性体(POE)市场规模约为42.85亿元，同比增长2.76%。

我国POE产品依赖进口，根据中国海关总署数据，2017-2022年我国进口量逐年增加，从22.44万吨增至69.2万吨，年复合增长率高达25.3%。出口方面，近年来我国POE产品出口量均在1万吨以下。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国聚烯烃弹性体(POE)行业深度分析与发展前景预测报告》分析

聚烯烃弹性体(POE)行业竞争格局分析

目前，POE核心技术被国外企业垄断，我国还没有规模化POE生产企业，全球POE产能主要集中在美国陶氏化学、美国埃克森美孚、SK和三井化学等少数企业。据悉，目前全球POE产能约108万吨，其中陶氏化学产能占比约42%，是全球最大的POE生产商;埃克森美孚和SK产能均为19万吨，占比均为19%;三井化学拥有17万吨POE产能，产能占比约为16%。

从技术发展水平看，陶氏(Dow)化学是最早研发生产POE的企业，其生产规模及技术水平是世界最领先的厂商，主要采用限定几何构型催化技术(CGCT) 和INSITE工艺制成的新型聚烯烃弹性体材料POE。INSITE工艺是1993年由Dowlex工艺改造而来，具有工艺流程简单、传热效率高、产品挥发分含量低等特点，该工艺得到的POE产物共聚单体含量高，相对分子质量及其分布可控，极大地降低了POE生产成本，能够充分满足产品个性化需求。埃克森美孚是世界上最早使用茂金属催化剂推进POE工业化研发的技术公司，通过Exxpol技术和侨联茂金属催化剂成功推出Exact™系列产品，并成为世界第二大聚烯烃弹性体POE供应商。三井化学POE市场技术路线则来自陶氏化学，并且公司在不断扩大产品产能，公司计划新增POE产能12万吨，POE行业格局短期内维稳。

多家企业已经进入中试阶段，POE项目建设进程较快的企业为万华化学、卫星化学、东方盛宏等企业。其中，万华作为国内化工龙头企业，在技术实力及催化剂领域具备较大优势。公司于2021年率先完成1000吨级的POE的中试产能，并且中试POE产品可用于汽车、光伏领域。2022年12月，万华化学公告显示，公司POE项目正在加速建设中，预计于2024年10月开始陆续投产。届时万华化学将成为国内第一家工业化生产POE的厂商。

乙烯及下游高端聚烯烃项目不仅能提升公司乙烯项目产能，还将打破国外在高端聚烯烃POE领域的长期垄断，助力POE国产化进程。2023年1月，卫星化学在互动平台表示，公司自主研发的POE项目正在实施，小试产品已送下游客户测试。目前，POE核心原料α-烯烃已建成1000吨/年装置，即将试生产，10万吨α-烯烃及POE装置项目也在加速实施。2023年2月，东方宏盛在互动平台表示，公司800吨POE中试项目于2022年顺利投产且产出合格产品，产品也被应用于光伏胶膜原料领域，POE国产化进程加速。未来，随着以上项目逐步投产，我国POE自给能力将持续提升，产品国产化前景广阔。

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