2023轮胎产业市场调研：轮胎企业订单饱满 加速出海抢占市场

近期，从多家轮胎企业处了解到，随着下游市场需求持续复苏，目前企业订单饱满，特别是半钢轮胎需求旺盛，订单甚至超过了产能负荷。此外，海外订单也处于供不应求状态。在此背景下，近期多家龙头企业纷纷加快海外建厂步伐，抢占全球市场份额。轮胎行业复苏势头从年初持续到年尾。

轮胎是在各种车辆或机械上装配的接地滚动的圆环形弹性橡胶制品。通常安装在金属轮辋上，能支承车身，缓冲外界冲击，实现与路面的接触并保证车辆的行驶性能。轮胎常在复杂和苛刻的条件下使用，它在行驶时承受着各种变形、负荷、力以及高低温作用，因此必须具有较高的承载性能、牵引性能、缓冲性能。同时，还要求具备高耐磨性和耐屈挠性，以及低的滚动阻力与生热性。轮胎产业的主要原材料为天然橡胶、合成橡胶、钢帘线、炭黑、橡胶助剂等，其中天然橡胶、合成橡胶占生产成本的50%左右，其价格波动直接影响轮胎制造企业的生产成本，对轮胎产业有着重要影响。

轮胎产业发展现状及市场供需分析

我国天然橡胶的进口依存度一直维持在较高水平，2021年，我国天然橡胶产量为85.1万吨，进口量为238.51万吨，出口量为2.7万吨，需求量为320.91万吨，自给率仅为26.52%。我国天然橡胶较高的进口依存度将加大我国轮胎企业的成本管控压力，影响轮胎产品的毛利水平。与天然橡胶相比，我国合成橡胶主要由国内生产供应。近年来我国合成橡胶产业发展较快，产量呈现增长态势，2021年产量达811.7万吨。

中国是轮胎生产大国，在轮胎产量方面处于全球前列。据统计，2015-2021年，我国轮胎产量呈震荡上升态势，2020年初受疫情停产影响，产量有所下降，2021年回升至16.97亿条。其中，轮胎外胎产量8.99亿条，轮胎内胎产量7.98亿条。目前中国是全球最大的汽车产销国，作为配套产业之一的轮胎产业近年来稳步发展。2021年我国汽车轮胎产量为6.97亿条，其中子午线轮胎6.57亿条，斜交轮胎0.4亿条。

子午线轮胎是世界轮胎发展的主流产品，也是我国产业政策支持的重点产品。随着我国轮胎在技术和生产水平上的逐步提升，国内轮胎子午化率也在逐步提升。据统计，2015年我国汽车轮胎子午化率为92.01%，2021年增至94.26%。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年轮胎产业现状及未来发展趋势分析报告》显示：

轮胎产业作为传统的制造加工业，是国民经济发展中的一个重要产业部门。轮胎产业发展过程中，需要大量的资源与能源投入，行业技术进步对产业成长的带动力极强，且产业发展与下游的汽车产业紧密相联。依据各轮胎企业2021年的轮胎产量进行划分，对于第一梯队的是玲珑轮胎、赛轮轮胎、三角轮胎和森麒麟，其2021年轮胎产量均超过了2000万条。其中，玲珑轮胎的产量达7026.69万条，占我国轮胎行业总产量的8.21%;赛轮轮胎的产量为4539.77万条，占我国轮胎行业总产量的5.3%。2021年，位于第一梯队的四家企业的行业占比不足20%。

2021年，玲珑轮胎调整公司发展战略为“7+5”战略，即建设七个国内生产基地和五个国外生产基地。目前，玲珑轮胎在中国招远、德州、柳州、荆门、长春五个地区都建有生产基地，铜川基地已经立项，在海外还拥有泰国、塞尔维亚两个生产基地。玲珑轮胎还将加快海外第三基地的选址，争取在2030年前全面完成“7+5”战略。

2022年上半年，国内疫情的死灰复燃对中国轮胎市场产生了重大影响，特别是在第二季度。上半年，中国乘用车轮胎原配市场销量总计5420万条，与去年同期基本持平。然而，该市场却陷入了“两个季度的博弈”:一季度销售额同比增长6%，第二季度同比下降6%。替换市场方面，在第一季度就开始下滑，销售额同比下降了10%，加上第二季度23%的下降，上半年替换轮胎销量为5490万条，比2021年同期下降了16%。卡客车轮胎市场也出现了类似的下滑，2022年上半年，中国卡车轮胎原配市场销量为900万条，较2021年同期下降53%，第一、二季度分别下降53%和50%。卡客车轮胎替换销量下降22%至1660万条，第一季度同比下降25%，第二季度同比下降18%。

我国乘用车迎来连续三年的持续下降，进而使得我国乘用车轮胎配套需求也随之不断下滑，虽然在庞大的替换需求市场的带动下，行业规模整体处于上行，但增速有所放缓，2020年更是出现负增长。2021-2022年期间，受疫情形势好转，购车优惠政策及新能源汽车发展势头强劲等因素影响，我国乘用车轮胎规模开始回升。数据显示，2022年我国乘用车轮胎产量约为5.38亿条，同比增长8.2%;需求量约为3.05亿条，同比增长7.8%。

轮胎行业进出口市场分析

2023年1-8月中国汽车轮胎进口数量为54979吨，相比2022年同期减少了14305吨，同比下降20.5%;进口金额为35376.2万美元，相比2022年同期减少了7873.2万美元，同比下降18.2%。2023年8月中国汽车轮胎进口数量为7829吨;进口金额为4744.6万美元。2023年1-8月中国汽车轮胎进口均价为0.64万美元/吨，2022年1-8月汽车轮胎进口均价为0.62万美元/吨。2023年8月中国汽车轮胎进口均价为0.61万美元/吨。2023年8月中国汽车轮胎进口数量为7829吨，相比2022年同期增长了696吨，同比增长9.8%;进口金额为4744.6万美元，相比2022年同期增长了385.2万美元，同比增长8.8%;进口均价为0.61万美元/吨。

2023年1-10月中国汽车轮胎出口数量为6303137吨，相比2022年同期增长了832647吨，同比增长15.3%;出口金额为1519843.3万美元，相比2022年同期增长了157808万美元，同比增长11.7%。2023年10月中国汽车轮胎出口数量为612681吨;出口金额为143370.8万美元。2023年1-10月中国汽车轮胎出口均价为0.24万美元/吨，2022年1-10月汽车轮胎出口均价为0.25万美元/吨。2023年10月中国汽车轮胎出口均价为0.23万美元/吨。2023年10月中国汽车轮胎出口数量为612681吨，相比2022年同期增长了82666吨，同比增长15.6%;出口金额为143370.8万美元，相比2022年同期增长了15180.8万美元，同比增长11.9%;出口均价为0.23万美元/吨。

2023年1-10月中国橡胶轮胎出口数量为736万吨，相比2022年同期增长了94万吨，同比增长14.8%;出口金额为1848467.1万美元，相比2022年同期增长了188423.5万美元，同比增长11.5%。2023年10月中国橡胶轮胎出口数量为71万吨;出口金额为172495.6万美元。2023年1-10月中国橡胶轮胎出口均价为2511.5美元/吨，2022年1-10月橡胶轮胎出口均价为2585.74美元/吨。2023年10月中国橡胶轮胎出口均价为2429.52美元/吨。2023年10月中国橡胶轮胎出口数量为71万吨，相比2022年同期增长了9万吨，同比增长15.3%;出口金额为172495.6万美元，相比2022年同期增长了16002.9万美元，同比增长10.5%;出口均价为2429.52美元/吨。

轮胎行业未来发展趋势预测

随着汽车现代化对轮胎性能要求日益提高，轮胎正向高技术含量和精细化产品的方向发展。由于经济型和环保型汽车的日益普及，节能和低噪声轮胎已成为汽车轮胎发展的主流，抗湿滑、低滚动阻力、高性能和多功能轮胎在轮胎中所占比例不断加大，许多轮胎的结构设计和配方需要改进、调整，以适应市场变化和低碳环保的要求，这对轮胎制造提出了更高的技术要求。以轿车轮胎为代表的汽车轮胎的升级换代速度在不断加快，已从过去的3-5年缩短至1-2年，性能优异的新型轮胎产品存在广阔的市场空间。

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