中国风电整机商加速出海 风电整机行业未来市场预测

近年来，中国风电产业迅速发展，市场规模不断扩大。截至2023年9月底，中国风电累计并网容量超过4亿千瓦，风电新增装机容量连续14年、累计装机容量连续13年稳居全球首位，占全球市场一半以上。

风电整机是指将风能转化为电能的成套发电系统的重要设备，主要包括风轮、发电机、支撑塔架和控制系统等部分。风电整机的作用是将风能转化为电能，并输出到电网中，以供用户使用。

根据GWEC发布的全球风电统计数据，2022年全球风电市场新增装机容量约77.6GW，与2021年度基本持平，截至2022年底全球累计装机容量达到906GW，为历史上新增装机第三高的年份，仅次于前两个年度。新增装机中陆上风电68.8GW，中国占全球风电新增陆上装机的47%;海上风电新增8.8GW，中国占比58%。2022年度亚太地区、欧洲、北美新增装机容量仍然占全球装机容量的90%以上。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国风电整机行业深度调研及投资机会分析报告》显示：

2022年全国风电新增并网装机容量37.63GW，其中陆上风电新增装机32.58GW、海上风电新增装机5.05GW;截至2022年底，全国并网风电累计装机容量达到365.44GW，其中陆上风电累计装机容量334.00GW、海上风电累计装机容量31.44GW。

从风电装机地区分布看，以内蒙古、河北、新疆为代表的“三北”地区为风电主要产区，而以江苏、山东、广东为代表的沿海地区也占有重要的一席之地。风电装机容量不断增加的同时，我国能源结构也在持续优化，非化石能源发电量不断增长。根据国家统计局的数据，2022年全国风电发电量6867亿千瓦时，同比增长12.3%，占2022年总发电量的8.6%。

2022年，国内风电整机招标规模快速增长，风电新增招标98.5GW,较去年同期增长82%，陆上新增招标83.8GW，海上新增招标14.7GW。按区域划分，北方区域招标容量占比接近70%。据统计，国内各省“十四五”期间风电规划总量超过338GW，对“十四五”后期的风电招标量形成有利支撑。

全球风能理事会的数据显示，在2022年全球新增装机前15名的整机企业中，有10家中国企业;在全球风电累计装机前15名的整机企业中，有8家中国企业，合计约占全球风电累计装机容量的31.6%。值得一提的是，中国海上风电产业链建设成效显著，中国已具备大容量海上风电机组自主设计、研发、制造、安装、调试、运行能力，施工安装、运维船舶等装备环节不断补强，深远海风电处于有序发展中。

风电整机行业未来市场预测

据风芒能源不完全统计，2023年整机商共计中标697个项目累计106.9GW风机采购(含国际项目、不含框采)，较上一年度增长约20%。从去年下半年开始，多家企业中标10MW机型的陆风订单，陆上机型单机容量进入两位数时代。

2023年，TOP5中标均超10GW，共计中标超84GW，占全部中标的78.9%。上一年度，TOP5中标份额为74%。其中，远景能源中标最多，超24GW;金风科技中标超18GW，两家公司中标量与上一年度相比变动不大。

中国风机产能在全球占据主导供应地位，整机商加速出海。今年整机商获取风机采购订单时，进一步打开国际市场。国际累计完成中标7.7GW，占全部市场的7.2%，销售地区包括印度、老挝、越南、哈萨克斯坦、巴西等。

当前，欧美地区风机产能紧张。陆上风电方面，根据全球风能协会的统计，2023年中国陆风年产能为82吉瓦，是全球最大的陆上风机生产基地。欧洲、北美、印度和拉丁美洲的陆风产能分别为21.6/13.65/11.5/6.15吉瓦。从供需情况来看，中国、印度和拉丁美洲地区的陆风风机产能充沛，欧洲和北美地区预计2026年起陆风产能供应可能不足。

欧盟、美国规划显示，2030年海上风电装机量分别达到≥60吉瓦、30吉瓦。德国政府要求到 2030年，海上风电总装机至少达到30吉瓦。英国政府发布 《能源安全战略》，将2030年海上风电装机容量目标提高到50吉瓦，其中还包括5吉瓦的海上飘浮式风电。

美国提高了对海上风电部署的战略关注度，计划到2030年部署30吉瓦、到2050年达到110吉瓦的海上风电装机容量。日本政府发布新的能源政策草案，计划到2030年，可再生能源占比达到36%-38%，其中2030年海上风电目标累计装机容量10吉瓦。韩国政府计划扩大海上风电，在2030年装机容量预计增至12吉瓦。

随着全球能源结构的转型和清洁能源的推广，风电作为可再生能源的重要形式之一，越来越受到各国的重视和青睐。伴随海外风电市场规模持续扩张，2024年中国风电企业出海有望迎来强势增长。

在激烈的市场竞争中，企业及投资者能否做出适时有效的市场决策是制胜的关键。报告准确把握行业未被满足的市场需求和趋势，有效规避行业投资风险，更有效率地巩固或者拓展相应的战略性目标市场，牢牢把握行业竞争的主动权。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国风电整机行业深度调研及投资机会分析报告》。