肉制品市场容量分析 2021肉制品产业市场竞争现状及发展前景分析

中国是世界上最大的肉类生产国，但肉类制品大多都是初加工产品，而精深加工的肉制品却很少。主要问题表现为产品结构不合理，产品科技含量低，产品开发能力不足。可概括为三多三少，即高温肉制品多、低温肉制品少，初级加工多、精深加工少，老产品多、新产品少。这反映了中国肉类科技与加工水平较低，不能适应肉类生产高速发展和人们消费的需要，特别是肉制品产量仅占肉类总产量的3.6%，年人均不足2kg，与发达国家肉制品占肉类产量的50%相比，差距很大。中国肉类企业的发展面临着诸多问题。肉类加工企业以中小企业为主，小企业达1.9万家，规模以上企业仅4000多家，而像双汇、雨润等知名、大型企业更是屈指可数。自全球疫情暴发以来，肉制品厂成为“热点”已不鲜见，也引发了对动物和肉制品传播病毒的怀疑和忧虑。

肉制品市场容量分析 2021肉制品产业市场竞争现状及发展前景分析

近几年中国肉制品需求增长很快，随着成本下降，加上人均收入水平的提高，肉制品的消费升级明显，同时伴随着食品安全的问题越受重视，居民对肉制品消费质量偏好不断增强，企业依赖其品牌、规模、资金的优势，有利于行业集中度的提升。中国的肉类加工业经历了从冷冻肉到热鲜肉，再到冷却肉的发展轨迹，其中速冻方便肉类食品发展迅速，成为维持许多肉类食品加工企业新的经济支柱，传统肉制品逐步走向现代化，西式肉制品发展迅速。猪肉加工作为肉制品加工中最主要的细分，猪肉的价格较大的影响了整个产业链环节。

从肉制品加工产业链上下游龙头企业经营状况来看，肉类价格的上涨直接影响到下游肉制品加工企业的利润水平。随着生猪价格的持续增长，以生猪养殖为主业的牧原股份毛利率从2018年的9.83%提升至2019年三季度末的18.5%，而三季度报告期内毛利率更是高达33%。同样以肉猪和肉鸡养殖为主业的温氏股份综合毛利率从2018年的16.85%提升至2019年三季度末的19.8%，三季度毛利率高达34.2%。然而，双汇发展受制于生猪等价格上涨，生产成本同比增长大于营收，毛利率进一步降低。在产品对外销售提价的情况下，综合毛利率依然从2018年的21.42%下降至2019年三季度末的19.48%。

未来几年国内肉制品行业将进入快速整合期，龙头企业的盈利能力和市值仍然有很大的提升空间。虽然瘦肉精事件对行业发展产生一定的负面影响，但影响不会持久，只会加速行业整合，龙头企业有望从中受益。加工肉制品指代经过盐腌、风干、发酵、烟熏或其他处理、用以提升口感或延长保存时间的任何肉类。如香肠、火腿、培根、酱卤肉、烧烤肉等。也就是说所有的用畜禽肉为主要原料，经添加调味料的所有肉的制品，不因加工工艺不同而异，均称为肉制品，包括：香肠、火腿、培根、酱卤肉、烧烤肉、肉干、肉脯、肉丸、调理肉串、肉饼、腌腊肉、水晶肉等。

我国是世界上最大的肉类生产国，但肉类制品大多都是初加工产品，而精深加工的肉制品却很少，实现肉类工业结构调整预定目标的难度有所加大。畜禽养殖与肉类市场需求变化不相适应，肉类加工原料供应不足，发展生猪规模化养殖受到粮食资源的制约。由于原料供应不足，企业对畜禽原料资源的争夺更加激烈，全国相当一部分屠宰加工企业出现加工能力过剩和经营亏损的问题。由于猪肉价格持续上涨，肉制品加工企业的生产成本不断上升，加之终端产品销售情况不理想，多数企业的业绩和利润出现大幅下滑。但在终端市场，需求低迷，企业生产成本增加，当前中国肉质品出货量和销量双双下滑，且下滑速度呈现加快趋势，行业毛利率逐步降低，企业面临转型困境。

1、生产规模预测

图表：2017-2022年中国肉类加工行业生产规模预测

数据来源：中研普华

2、市场容量预测

图表：2017-2022年中国肉类加工行业市场容量预测

数据来源：中研普华

随着中国经济的不断发展，人民生活水平的不断提高，市场对肉制品的需求越来越多，种类要求越来越丰富。

中国肉制品加工企业发展分析

1、肉制品加工企业主要类型

当前，我国肉制品产业生产过于分散、单位规模较小、生产方式较为落后。其中肉制品加工业多为作坊式小批量生产，大型加工企业数量不多，且多以屠宰加工为主，进行精深加工及副产品综合利用的企业很少。肉制品加工企业的民营企业占比较大大于国营企业。

2、肉制品加工企业资本运作分析

温氏食品集团股份有限公司原筹划发行股份、可转换债券及支付现金的方式，购买京海禽业80%股权，由于前述交易历时较长、近期市场环境发生了较大变化，公司决定改为现金收购标的资产。京海禽业80%股权的交易价格为6.4亿元。通过此次交易，公司将布局白羽肉鸡市场，丰富禽类养殖品类。

3、肉制品加工企业创新及品牌建设

“十三五”期间，中国将深入推进农业供给侧结构性改革，大力发展草食畜牧业，形成粮草兼顾、农牧结合、循环发展的新型种养结构，另一方面随着居民收入水平的提高和城镇化步伐的加快，牛羊肉产量有望稳步增长。不过由于价格差异明显，猪牛羊禽肉消费的相互替代情况仍将维持在一个稳定的水平。中国肉类产品产量大、市场大。当前国内产量已超过8700万吨，占全世界的29%，人均消费达63公斤。预计2020年将有1000万吨的缺口需要进口，将占世界肉类国际贸易的一半。巨大的市场需求和日渐成熟的肉类加工技术，中国肉类加工产业被视为食品领域的香饽饽。肉类加工制品产品利润较高，发展空间较大，未来将是肉类行业发展的大方向。“十三五”期末，将把中国肉类加工制品占肉类总产量的比例从17%提高到25%以上。

随着肉制品行业竞争的不断加剧，国内优秀的行业企业愈来愈重视对市场的研究，特别是对企业发展环境和客户需求趋势变化的深入研究。正因为如此，一大批国内优秀的行业企业迅速崛起，逐渐成为肉制品行业中的翘楚!

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