铝消费需求增速持续增高 “十四五”时期铝行业发展潜力及铝材供给现状分析
建材WuYaNan2021/4/8
铝是地球上含量极丰富的金属元素，其蕴藏量在金属中居第1位。至19世纪末，铝才崭露头角，成为在工程应用中具有竞争力的金属，且风行一时。航空、建筑、汽车三大重要工业的发展，要求材料特性具有铝及其合金的独特性质，这就大大有利于这种新金属--铝的生产和应用。铝棒是铝产品的一种，铝棒的熔铸包括熔化、提纯、除杂、除气、除渣与铸造过程。根据铝棒含有的金属元素不同，铝棒大概可以分为8个大类。
铝在金属品种中为第一大类金属。铝具有特殊的化学、物理特性，不仅重量轻、质地坚、而且具有良好的延展性、导电性、导热性、耐热性和耐核辐射性，是国民经济发展的重要基础原材料。中国铝土矿产量近两年保持在6000万吨的水平，约有一半的铝土矿需要进口。国内铝土矿主要分布在广西、贵州、河南、山西四地，合计储量占全国储量的九成，其中以广西铝土矿最多。截至2017年，我国电解铝产量已经达到3,226万吨，在全球电解铝产量中占比为50.89%。全球电解铝市场呈现着"一超多强"的格局，俄罗斯、加拿大、阿联酋和印度四国产量之和，为中国的38.12%。2018年电解铝产量3580万吨。
国内铝价变动受到铝供应量、产能增长以及清理违规产能政策的深刻影响。2012-2017年，国内铝企不断扩大产能，导致铝价不断下挫。国内铝企开启减产行动淘汰落后产能后，加上原材料价格上涨，铝价止跌回升。2018年国内铝价维持在14000-15000元/吨区间内。
从长远看，国内铝消费将保持增长，但增速将放缓。根据《有色金属工业发展规划(2016-2020年)》，我国电解铝表观消费量年均增长率为14.4%。随着我国经济进入新常态，有色金属行业整体消费增速将由高速转为中低速，电解铝消费增速将明显放缓，年均增长率预测为5.2%。但随着交通运输轻量化、农村电网改造、电子信息产业、新能源汽车、高端装备制造等战略性新兴产业的发展，铝消费的需求增速仍将高于有色金属的整体增速(4.1%)。
根据中研普华研究院《2021-2026年中国铝棒行业发展态势分析及市场运行潜力报告》显示：
2017-2018年我国铝材行业供给情况
1、我国铝材行业供给分析
受供给侧改革、国际贸易摩擦、环保等因素的影响，我国铝材产量自2010年以来首次下跌，2018年我国铝材产量4554.61万吨，较2017年的5832.39万吨下降21.9%。
图表：2015-2018年我国铝材产量
数据来源：国家统计局
从铝材产量分地区来看，中国铝材产地主要集中在河南省、山东省、广东省，产量前十的省份合计铝材产量3480.75万吨，占全国产量的76.4%。
图表：2018年全国铝材产量TOP10省市
数据来源：国家统计局
二、全球铝产量分布
2019年1-4月全球原铝产量约为2090.9万吨，中国产量为1183万吨，占全球总产量的57%。2018年全球原铝产量约为6433.6万吨，同比增加1.4%，中国产量为3648.5万吨，占比56.7%，中国依旧是原铝主产国，但其他国家和地区的产能/产量也在不断变化中。
图表：全球原铝产能分布情况
数据来源：中研普华
世界铝土矿资源比较丰富，美国地质调查局2015年数据显示，世界铝土矿资源量为550-750亿吨。世界铝土矿已探明储量约为280亿，主要分布在非洲 (32%)，大洋洲(23%)， 南美及加勒比海地区(21%)，亚洲(18%)及其他地区(6%)。
从国家分布来看，铝土矿主要分布在几内亚、澳大利亚、巴西、中国、希腊、圭亚那、印度、印尼、牙买加、哈萨克斯坦、俄罗斯、苏里南、委内瑞拉、越南及其他国家。其中几内亚(已探明铝土矿储量74亿吨)、澳大利亚(已探明铝土矿储量65亿吨)和巴西(已探明铝土矿出储量26亿吨)三国已探明储量约占全球铝土矿已探明总储量的60%。
来源：美国地质调查局(USGS)
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