全球最大风电叶片轮靠泊扬州港 2021风力发电机叶片行业需求前景预测
能源HuangJiang2021/5/11
全球航运市场最大的风电叶片轮“波弗特海”号顺利靠泊扬州港，计划装载120片风电叶片出口至越南。据悉，此次装载完成后，扬州港将创下两项“世界第一”，一是全球首次单船装载风电叶片达15万立方米，二是全球首次单船装载120个V150叶片。
据了解，本次出口的风电叶片由世界风力发电行业巨头维斯塔斯公司在国内的主要供货商迪皮埃风电叶片(扬州)有限公司生产制造，最终将发往越南的三个港口，成为维斯塔斯公司在越南风电项目的重要组成部分。
叶片是风力发电机中最基础和最关键的部件，其良好的设计，可靠的质量和优越的性能是保证机组正常稳定运行的决定因素。风机叶片对材料要求很高，不仅需要具有较轻的重量，还需要具有较高的强度、抗腐蚀、耐疲劳性能，因此现在的风机厂商广泛采用复合材料制造风机叶片，复合材料占整个风机叶片的比重甚至高达90%。
随着风电进入规模化、快速发展的平价时代，风电度电成本竞争力的增加，其作为清洁燃料与清洁电力的重要来源，必将成为“十四五”期间和“碳中和”目标下中国能源发展的主力军，并步入新的大发展时期。未来
风电一季度新增装机规模返回合理区间，海上风电发展较快。一季度，全国风电新增装机677万千瓦，与去年一季度疫情影响下极低值相比有较大增长，较去年四季度抢装潮下的高峰又明显回落。新增装机规模较大的省区包括蒙东86万千瓦、广东82万千瓦、山东64万千瓦、湖北61万千瓦。截至3月底，全国并网风电装机2.86亿千瓦，同比增长34.7%。一季度海上风电新增并网123万千瓦，同比增长488%，截至3月底全国海上风电累计并网装机达到1022万千瓦，同比增长66.5%。海上风电装机占全部风电装机的比重达到3.6%，与去年同期相比提升0.7个百分点。
根据中研普华出版的《2021-2025年中国风力发电机叶片市场深度调研及发展前景分析报告》显示：
一、市场现状分析
2000年以前，中国风电叶片行业基本上是外国企业的垄断市场，国内可参与的企业只有上海玻璃钢研究院和中国航空工业集团公司保定螺旋桨制造厂，这一时期，中国风电叶片几乎被欧洲和北美的叶片企业垄断，叶片技术也垄断在欧洲厂商手中，原材料基本上全部进口，从技术和原材料两个方面制约了中国风电叶片的市场竞争能力。
2000年以后，随着中国风电市场逐步繁荣，在国家发改委、科技部和经贸委等大力支持下，中国风电叶片技术取得了实质性的突破;加上技术、资金实力雄厚的央企和国企的进入，改变了垄断的市场格局!2005年以后，随着中国风电市场的爆发式发展，大量海外和民间资本进入中国风电叶片行业;叶片行业从产能供不应求快速转变为产能严重过剩阶段;2010年后，随着宏观经济的影响，以及国家货币政策的调整，叶片行业进入了“寒冬”，大量企业退出了叶片行业，特别是外资企业。
中国现阶段的风电叶片市场可以表述为从无序到有序的过程。即从市场驱动的无序发展阶段，逐步过渡到适当的宏观调控和有序的发展状态。
二、市场规模分析
图表：2018-2020风机叶片市场规模
数据来源：中研普华产业研究院整理
三、市场特点分析
随着叶片市场规模的扩大，成本和售价都将下降，但具备规模、技术和成本优势的企业成本下降速度超过售价降低速度，盈利超过平均水平，认为10%-15%的净利润率是比较合理的。在风电的主要零部件当中，叶片的门槛相对较低，而由于供需偏紧张、盈利较好，导致诸多企业进入叶片生产领域，除了整机厂自建的叶片厂之外，新进入的企业如雨后春笋，根据不完全统计，目前已经超过40家。随着供需紧张形势的缓解，叶片行业将经历从纷乱到寡头、从短缺到均衡、从暴利到薄利的过程，市场将形成数个1000套以上规模的寡头，这些企业将获得高于行业平均水平的盈利能力，而其他厂商降逐渐被边缘化。
四、市场技术发展状况
机翼型叶片具有良好的空气动力学特性，效率高、强度好、刚度大。其缺点是，制造工艺复杂，并且当输送含尘浓度高的气体时，叶片容易磨损，叶片磨穿后，杂质进入叶片内部，使叶轮失去平衡而产生振动。平板型直叶片制造简单，但流动特性较差，而平板曲线后向叶片与翼型叶片相比，除高最效率点附近效率低些外，其它工况点的效率是相当接近的。
前向叶轮一般都采用圆弧型叶片，后向风机叶轮中，大型风机多采用翼型叶片，对于除尘效率较低的燃煤锅炉引风机可采用圆弧型或平板型叶片。目前采用平板型叶片的离心风机较多。
一、市场总产值分析
在原材料充足的情况下，国内最大的叶片生产厂家已具备每年4000套兆瓦级叶片的产能，其他厂家预计年产能在2000套上下。
图表：2020年国内主要叶片厂商产能
数据来源：中研普华
图表：2018-2020年风机叶片总产能
数据来源：中研普华
随着叶片市场规模的扩大，成本和售价都将下降，但具备规模、技术和成本优势的企业成本下降速度超过售价降低速度，盈利超过平均水平，认为10%-15%的净利润率是比较合理的。在风电的主要零部件当中，叶片的门槛相对较低，而由于供需偏紧张、盈利较好，导致诸多企业进入叶片生产领域，除了整机厂自建的叶片厂之外，新进入的企业如雨后春笋，根据不完全统计，目前已经超过40家。随着供需紧张形势的缓解，叶片行业将经历从纷乱到寡头、从短缺到均衡、从暴利到薄利的过程，市场将形成数个1000套以上规模的寡头，这些企业将获得高于行业平均水平的盈利能力，而其他厂商降逐渐被边缘化。
目前，全球风电叶片行业具备1000套以上产能的大型企业有十几家，其中外资企业以美国GE、迪皮埃TPI、丹麦LM为主(LM已于2017年被GE收购)，国内风电叶片龙头企业包括中材科技、中复连众等专业叶片生产商和国电联合动力、明阳智能等具备自主生产叶片能力的整机生产商。由于受到运输半径制约，产能分布会影响叶片市场竞争格局，地方性厂商受益于地域性优势瓜分了一些区域市场份额。
全球风能理事会(GWEC)发布最新分析显示，随着全球风能行业的发展，未来五年的新增风电装机将带来330万个工作机会。这一数据包括陆上风电及海上风电，并涵盖整个产业链：项目规划开发、设备制造、安装、运营维护、退役拆除。(注：一个工作机会为一个全职工作年，等于260个工作日或2,080个工作小时。)
现在全球风电装机为751GW，依据国际可再生能源署(IRENA)的数据，全球约有120万人在风电行业工作。GWEC的一项全球调研显示，2020年中国大约有55万人在风电行业就业，巴西有26万人，美国有11.5万人，印度有6.3万人。
GWEC预计2021年到2025年期间全球风电(陆上及海上)新增装机将达到470GW，根据目前的测算，这一新增装机将在25年的生命周期中带来330万个工作机会。很多工作岗位是为当地创造的，比如项目建设及运营维护等。新增就业机会的大部分将来自中国、美国、印度、德国、英国、巴西、法国、南非等风电市场高速发展的国家。
欲了解更详实的风力发电机叶片行业发展前景分析，可点击《2021-2025年中国风力发电机叶片市场深度调研及发展前景分析报告》
