进一步推动航空发动机制造国产化 2021-2026中国航空发动机行业竞争格局及投资调研

当前，世界已悄然形成了一个远比飞机行业更严苛、更高度垄断、更严密技术封锁的全球航空发动机格局。美英法德日等西方国家通过其寡头企业，垄断了世界航空发动机和燃气轮机(本文暂不涉及燃气轮机)市场。美英法寡头企业，包括其合资公司，占领了世界航空发动机市场的70%，而在新机市场上的价值份额更高达90%。

那么，当前我国航空发动机产业发展态势如何？因存在较高的技术门槛、资金门槛等，国内航空发动机整机集成制造行业企业数量不多。中国航空发动机产业正处于发展阶段。由于航空发动机领域具有高技术水平、高研发投入、涉及军工机密行业等特征，国内航空发动机行业以航发动力为代表的龙头企业市场集中度较高，行业CR2超过90%。

我国军用航空发动机行业通过引进技术、仿制成品、产品改良、技术创新的方式，建立了较为完备的发动机产业体系。与欧美航空发动机以企业为主的研发体系不同，我国的军工体制沿袭了前苏联"研究所+工厂"的模式。因此，我国的航空发动机的生产制造主要依靠军工厂，研发则主要以事业单位编制的科研院所为主。目前中央大力倡导深化国企改革的背景下，军工科研院所的改制也被提上日程。

近年国家持续推进军民融合项目开展，鼓励民企参与军工产品竞争，开始引入市场竞争机制，军工产品生产逐步与市场接轨。客户对军工产品及服务质量提出了更高的要求，这进一步加剧了国内军工企业与有实力、有资质民企间的竞争。虽然目前尚没有可以独立制造发动机整机的民企，但未来可能性依然存在。

中国航空发动机行业竞争格局

根据《航空知识杂志社》资料，目前我国航空发动机主机生产企业的年销售收入大约300亿元，再结合行业上市公司披露的发动机业务营收数据，初步测算航发动力的市场份额约为87.2%，航发科技的市场份额约为5.6%，其他企业市场份额为7.2%。

我国航空发动机整机集成制造领域共有八大主机厂，具体包括中国航发西安航空发动机有限公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司、中国航发贵州黎阳航空动力有限公司、中国航发南方工业有限公司、中国航发成都发动机有限公司、中国航发商用航空发动机有限责任公司、中国航发哈尔滨东安发动机有限公司和中航工业南京轻型航空动力有限公司。

航空制造业面临深度转型

截至到2019年航空业每年二氧化碳的排放量达到2.9亿吨，占人类活动碳排放量的2.9-3%，并每年增长3-4%，因此绿色航空必要且必行。根据这一航空发展愿景，中国航发商用航空发动机有限责任公司副总经理曾海军对发动机的燃油消耗、噪声控制、污染排放提出新要求，期望通过探索新能源、采用替代燃料、发展电推进技术、聚焦增材制造技术来实现绿色航空。

为响应2060年前实现“碳中和”的目标，我国航空制造业将面临深度转型。

世界大型航空发动机企业也非常重视军民航空发动机的协调发展。一个企业如果单纯依靠军用航空发动机很难长期生存，必须辅以民机和燃机的高额利润来维持运转。世界发动机产业格局早期以军机为主，军民用航空发动机的销售额比约为4:1。这种情况当前已出现了根本性的转变，2020年，军民用航空发动机的销售额比约为1:4。

进一步推动航空发动机制造国产化

中国商飞上海飞机设计研究院CR929宽体客机型号副总师李革萍研究员在“民用飞机推进系统集成的实践与探索”报告中，从飞机整体的先进性、经济性为切入点，围绕飞发一体化设计、短舱优化设计、跨声速层流设计和MBSE研究历程等内容，陶瓷基复合材料是人们预计在21世纪中可替代高温合金的发动机热端结构材料之首选。将其运用到航空发动机的制造中，实现航空发动机复合材料的划时代升级。

在我国C919面临批产，但国产商用航空发动机尚未研制定型之际，我国商业航空发动机产业实现国产化刻不容缓。

当前，国产航空发动机的研制已上升为国家层面的战略需求。当前，5G已经成为国家战略，成为国家新型科技新一代信息技术在抢占世界科技制高点。据报告显示，到2035年中国机队规模将达到8684架，民用客机市场空间近8万亿元。

航空发动机行业研究报告在总结中国行业发展历程的基础上，结合新时期的各方面因素，对行业的发展趋势给予了细致和审慎的预测论证。未来航空发动机行业将如何发展?请点击查看中研普华研究院报告《2021-2026年航空发动机市场发展现状调查及供需格局分析预测报告》。

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