未来“保险 + 医疗健康”生态 健康险行业发展方向及前景分析

健康险行业发展方向及前景分析

健康险(健康保险)是指保险公司通过疾病保险、医疗保险、失能收入损失保险和护理保险等方式对因健康原因导致的损失给付保险金的保险。根据数据显示，我国健康险保费收入逐年上升，从2019年国健康险保费收入达到7066亿元，同比增长29.7%;2020年中国健康险保费收入为8173亿元，同比增长15.67%。区域上，健康保险市场集中于珠三角、长三角、东部地区等经济较为发达地区，城市主要集中于江苏、广东、山东、北京、浙江、上海等。

受区域间经济效应明显，经济发达地区，健康险发展水平远高于经济落后地区。2020年，在不同省市之间，最高的地区广东省健康险保费收入694亿元，广东、山东、江苏、河南和北京前五名地区保费收入占全国保费收入的35.07%。地区的健康险保费收入和当地的经济水平直接决定该地区的的保险深度，二者决定了健康险保险深度，2020年黑龙江保险深度为1.69%，位于全国各省市健康险保险深度之首。而保险密度除了与健康险保费收入相关还取决与地区人口数量，2020年北京市以2110.25元/人的健康险密度在全国排名第一。

《中国银行保险报》梳理了73家人身险公司、35家财产险公司的综合赔付率数据发现，不同公司之间的差异较大，6家公司综合赔付率超过100%，4家公司则低至负数。2012年以来，我国保险公司健康险赔付支出保持约30%高速增长，截止2020年，健康险赔付支出2921亿元，同比增长24.3%。健康险发展成为我国保险赔付支出增长最快的险种之一。

保险公司健康险赔付率经历先升后降再缓慢上升的趋势。其中财产保险公司健康险赔付率一直处于较高位，人寿保险公司健康险处于较低水平，2020年，保险公司健康险分体赔付率下降为30.72%，寿险公司健康险赔付率上升为37.7%，财产保险公司健康险赔付率预计为74%。各保险公司健康险赔付率涨跌互现。

健康险行业公司数量

根据保险业协会数据统计，截至2021年8月保险业协会共有会员350家。其中：保险集团(控股)公司13家，财产保险公司85家，人身保险公司92家，再保险公司14家，资产管理公司15家，保险中介机构71家，地方保险协会(含中介协会)44家，保险相关机构16家。

图表：中国保险业协会会员【部分名单】

数据来源：中国保险业协会

健康险行业资产规模

健康保险是我国医疗保障体系重要的三支柱之一，也是我国人身保险最重要的分支。健康保险行业的健康发展关系到我国居民的健康保障，也是避免居民因病返贫、因病致贫重要的手段。

我国健康保险行业当下正处于快速发展期，2020年健康险保费收入8173亿元，赔付支出2921.16亿元，赔付率不断上升，但整体健康险同世界先进国家和地区依然存在较大差距，2020年健康险密度仅580元，远不能我国居民的医疗需求。

健康险密度与深度分析

据统计，我国健康保险行业人均健康险保费支出(保费密度)及保险消费收入占比(保险深度)自2013年来持续上升，到2018年我国保费密度达到390元，同比增长23.42%;保险深度为0.6%，较上年增加0.08个百分点，但相较于成熟市场仍然偏低。2020年中国健康保险保费密度为580元，保险深度为1%。

图表：2017-2020年中国健康险行业保险密度分析

数据来源：中研普华产业研究院

然而，我国的保险密度和保险深度与国外成熟市场存较大差距。然而，日本、德国等保险市场成熟的国家，保险密度于2018年已达3000-4000元/(人/年)。

健康险赔付支出情况

图表：2017-2020年中国健康险赔付支出情况分析

数据来源：中研普华产业研究院

与保费收入相比，我国保险公司健康险赔付支出整体保持高速增长。到2018年，中国健康险赔付支出金额增长至1744.34亿元，同比增长34.72%;2019年中国健康险赔付支出金额达到2351亿元，同比增长34.78%;2020年中国健康险赔付支出2921亿元，同比增长24.25%;2021年1月中国健康险赔付支出金额为368亿元。

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