2022车载领域FLASH应用发展现状及市场总体规模分析

2022车载领域FLASH应用发展现状及市场总体规模分析

近两年，Flash市场得到了飞速增长。该增速主要得益于汽车电子和物联网、5G和智能手机及其周边(如TWS耳机和可穿戴式设备)等需求的推动。小到汽车摄像头大到高级驾驶辅助系统(ADAS)都对NOR Flash有大量需求。到2021年仅在ADAS领域NOR Flash的市场空间就将达到6.7亿美元。伴随着5G基站的高密度布局，物联网对NOR Flash将是一个长期利好。

随着自动驾驶技术的发展，以及苹果iPhone 12 Pro搭载了激光雷达，让激光雷达在市场又火了一把。激光雷达经过几年的发展，产业链从芯片、模组和系统方案商、客户领域都逐渐完备，上市公司从2020年底逐渐增多，各个企业都在广积粮。领域主要分为四大类：消费类、车载类、工业类、安防类，消费类和车载类的客户都是追求最新技术、最高性价比、且最能够迅速起量，是各家的必争之地，竞争也最激烈。

NOR Flash是除DRAM和NAND Flash之外最大规模的利基型存储，其市场曾随着功能的消亡而逐步萎缩，目前凭借着其“内执行”的特点在、TWS、5G、车载等领域广泛应用，市场规模逐步恢复。旺宏、华邦、兆易创新为行业市占率排名领先企业，2020年一季度市场份额分别为26.2%、24.5%、18.8%，目前产能分别为20K、18K、9K。

根据中研普华研究院《2022年车载领域FLASH应用调研报告》显示：

NAND闪存和存储控制芯片市场发展分析

第一节 NAND闪存颗粒市场规模分析

一、全球NAND闪存颗粒市场规模分析

闪存已经成为智能手机的一个重要组成部分。NAND闪存的需求呈指数级增长，主要受智能手机平均容量增长的推动。智能手机的NAND闪存可以显著提高浏览网页、邮件加载、游戏甚至Facebook等社交网站的性能。随着智能手机的普及，各家公司都在添加额外的功能和应用程序，以将自己的产品与其他制造商区分开来。例如，制造商正在将手势控制、指纹扫描仪和GPS等功能集成到设备中。这提振了对NAND闪存的需求。NAND闪存被用作智能手机的代码存储媒体。初步预计未来全球NAND闪存颗粒将保持10%以上的年均复合增速，到2026年市场规模超过1000亿美元。

图表：2022-2026年全球NAND闪存卡行业市场规模预测(单位：亿美元)

数据来源：中研普华资料整理

二、中国NAND闪存颗粒市场规模分析

随着5G无线通信的到来，智能手机的使用将会成倍增加，对最新型号不断提高标准的需求也会增加。中国作为5G建设的主要国家，初步估计未来中国NAND闪存颗粒的市场销售额将保守保持15%以上的年均复合增速，到2026年市场销售规模超过3000亿人民币。

图表：2022-2026年中国NAND闪存卡行业市场规模预测(单位：亿元)

数据来源：中研普华资料整理

第二节 NAND闪存颗粒市场竞争格局

一、企业竞争格局

存储芯片是应用面最广、市场比例最高的集成电路基础性产品之一。国外厂商凭借先发优势以及在终端市场的品牌优势，占据了大部分的市场份额。

NANDFlash的市场由三星、西数、铠侠等6家企业垄断。目前NANDFlash的发展方向是3D堆叠，国外先进企业均已纷纷开发出100层以上堆叠的NANDFlash。国产厂商长江存储已宣布128层产品研发成功，与国外先进企业的差距越来越小，已成为存储国产自主化的中坚力量。国内还有SLCNAND的设计企业，包括北京君正、兆易创新等。

二、技术竞争格局

三星电子、铠侠、海力士、美光科技等专注于大容量的NANDFlash，目前SLCNAND其他供应商主要为中国台湾和大陆厂商包括华邦电子、旺宏电子、兆易创新等企业，其中华邦电子和旺宏电子占据了较高的市场份额，随着国产化需求的不断提高，国内企业将迎来良好的发展契机。

SLCNAND的技术发展趋势主要为提升产品制程以及提高产品的性能。在制程节点方面，SLCNAND领域成熟的工艺水平已经达到1xnm，采用此工艺水平的产品已经大量出货，未来产品将进一步微缩制程。

在产品性能方面，SLCNAND最重要的性能指标是可靠性、功耗、数据传输速度等。目前SLCNAND擦写次数达到10万次，数据保存时间达到10年;在功耗方面待机电流达到10μA;在传输速度方面，当前SLCNAND芯片的数据传输速率约为104MHz。未来SLCNAND芯片主要在降低成本和功耗、提升数据读取速度、提升可靠性等方面进行技术升级。

2022年，176层3D NAND或将成为市场竞争的主旋律。当前各大原厂的主力工艺在96层和128层，176层的产能占比约为5%，2022年，这个比重预计将进一步提升，预计到2022年底176层NAND的产出比重将超过25%。由于NAND Flash堆叠层数的技术推进，未来供应商仍将持续追求推进更高层数，以降低每GB的生产成本。因此，预期该产业的资本支出仍有增长空间，供应商同时开始研发2XX层产品技术。

三、产能竞争格局

近两年来，三星和铠侠在NAND Flash市场上的投资热度不减，2020年三星位于中国西安二期1阶段开始投产，新建的二期第二阶段项目也在2021年下半年竣工，而平泽P2工厂投资8兆韩元新建NAND Flash产线也在2021下半年开始量产， 2021年三星产能增加明显。

铠侠与西部数据Fab6工厂在2021年持续提高NAND Flash Wafer产量，位于岩手县北上市的新工厂K1已在2020年开始少量投产， 2021年Wafer产量有明显增加。此外，铠侠四日市存储器生产基地北侧正在新建Fab7工厂，第一阶段建设计划于2022年春季完成，还将在现有的K1工厂旁扩产K2厂区，计划2022年春季完成，未来3年内，铠侠与西部数据NAND Flash Wafer产能将呈持续增长之势。

长江存储国家存储器项目于2016年底开工，总投资240亿美元，分两期建设3DNAND闪存晶圆厂。一期主要实现技术突破，并建成10万片月产能。二期项目追加产能20万片，建成后长江存储总产能将达30万片，预计到2023年，长江存储在全球3DNANDFlash产能中的占比将提高到10.8%，根据规划2030 年长江存储计划实现100万片月产能，进一步提升自身全球市占率。

报告对我国车载领域FLASH应用行业的供需状况、发展现状、子行业发展变化等进行了分析，重点分析了国内外车载领域FLASH应用行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了车载领域FLASH应用行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

想了解更多关于车载领域FLASH应用行业专业数据分析，请点击查看中研普华研究院《2022年车载领域FLASH应用调研报告》。

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