辅助生殖纳入医保 辅助生殖发展现状及趋势分析

北京辅助生殖纳入医保工作暂缓执行，国家医保局正统筹研究

针对网民关于“北京辅助生殖纳入医保3月26日落地实施，去医院问了，说没这个政策”的留言，北京市辅助生殖技术服务项目纳入医保支付范围工作暂缓执行。目前，国家医保局正在对相关政策进行统筹研究，我市将严格按照国家规定执行。

辅助生殖行业发展现状

我国辅助生殖服务快速发展，过程中形成了比较完善的产业链：上游领域包括辅助生殖药物、检验试剂、器械供应商;中游则为相关服务的互联网平台;下游则有辅助生殖服务机构。

辅助生殖产业链方面，上游厂商为生物医药、基因检测、干细胞技术等领域，中游为各类经销代理商，下游包括综合性医院、生殖专科医院等医疗机构的生殖中心。辅助生殖行业医疗属性强，技术壁垒越高的细分领域分配到的价值更高，这类细分领域包括上游的辅助生殖药物领域、下游的辅助生殖医疗服务领域，而中游的经销代理商仅起到药物周转作用、分配价值少。

然而，下游辅助生殖的服务机构在整个产业链的结构中，始终是处于核心地位——由于辅助生殖技术涉及生育国策、伦理道德等方面，严监管一向是主基调，目前国内的辅助生殖采取审批制度，整体上审批仍然较为严格。

受到不孕不育症多发及我国人口政策的影响，辅助生殖行业呈现高速发展的态势，这也带动了辅助生殖药物市场规模的不断扩大。2019年辅助生殖药物市场规模约63亿元，2020年市场规模进一步达到68亿元左右，增速约为8%左右，未来随着辅助生殖市场的扩容，药物市场规模有望进一步增长。

从主要企业的市占率来看，默克雪兰诺是行业龙头，是全球唯一一家在不孕不育治疗领域提供全系列产品的公司，其产品市场占有率在50%以上。丽珠医药集团股份有限公司在国内企业中市场占有率最高在20%左右，随着丽珠集团药品产线的不断优化以及价格优势的展现，进口替代仍有提升空间。此外长春金赛药业及浙江仙琚制药等药企也占据了一定的市场份额。未来随着我国药企技术的不断进步，国产辅助生殖药物市场占比将会进一步提高。

除了影响全球不孕症的其他因素外，环境污染、工作与生活平衡不良以及其他不健康生活方式也持续导致不孕不育率增加，且政府出台生育激励政策(例如2015年的二胎政策)，进一步刺激了我国辅助生殖市场增长。2020年，我国辅助生殖市场规模约为330亿元，较上一年增长了13.40%。

全国范围内，仍有许多省份的辅助生殖中心数量不足，在地市层级还有很多空白市场，私立医院能够凭借区位优势获得病人，截留中心城市大医院的病人。

在中心城市，高端私立医院的品牌正在建立中，结合近期大力发展的医疗园区建设，能够与公立医院形成差异化竞争。

截至2020年6月底，我国共有人类辅助生殖技术机构523家，主要分布在华东地区，共有124家，占据23.71%左右的份额，其次为华中、华南及华北地区，分别有102家、100家、81家。可见，当前我国人类辅助生殖行业的竞争状况与地区经济发展水平息息相关。

辅助生殖行业发展趋势

相对于中国内地的医疗情况来看，超高净值人群更加倾向于海外医疗。主要原因包括海外医疗的技术水平相对较高，而且海外医疗还不用面临在中国一定会面临的人均医疗水平低下的情况，尽管从整体来看，海外医疗的费用较国内的医疗高出了不止一线，但是对于高净值人群来说，这个问题不造成障碍。

改革开发以来，国家经济高速发展和快速涌现的几次风口，使得我国的以60后、70后为核心的高净值人士数量增长迅速。根据贝恩公司和招商银行联合发布的《2020中国私人财富报告》数据显示，2019年，中国拥有超高净值人士达6.16万人，位居全球第二，与上一年相比，增加了12.81%。

私立机构，但是我国辅助生殖的市场需求缺口大。针对该问题，我国辅助生殖政策在保持整体严格的基调上，近年采取了适当放松的做法。辅助生殖技术许可审批权限早在2007年已经下放至省级卫生计生委，因此，在强调质量标准和技术规范的同时，各省先后迎来放行辅助生殖技术中心的高峰，由省级卫生计生委批准的辅助生殖中心占比已经接近70%。随着IVF牌照的放开，民营辅助生殖中心正逐渐成长起来。随着IVF牌照的放开，民营辅助生殖中心有望成为后起之秀。

相较于国内，海外辅助生殖技术整体具备领先优势，且政策更为完善，此外，发展辅助生殖跨境医疗还有利于环节我国辅助生殖市场的需求紧张问题。根据前瞻测算，2014-2020年，我国辅助生殖跨境医疗市场规模逐年加速增长，2020年，我国辅助生殖跨境医疗市场规模达到520亿元左右，同比增长30.0%。

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