兵器行业现状分析 国际兵器工业行业发展分析

兵器行业现状分析

伴随着科学技术的进步，国际军工市场结构演变出较为清晰的发展趋势。首先是供给主体的有限性，国际军工市场上只有少数强国能够提供各类军工产品。其次，军工市场垄断现象突出。主要表现在技术和资本的垄断。最后，军工产品销售受政治因素的影响使得军工产品销售具有定向选择性。在这样的国际市场结构下，中国军工产品要想更深层次融入国际军工市场，需要深入研究军工市场特殊供给规律，抢占先机，并不断通过技术突破提升中国综合防务能力。

当今国际社会，处在百年未有之大变局的时期。既有以美国为首的西方资本主义国家奉行霸权主义，频繁干涉他国内政，破坏地区稳定。也有以"伊斯兰国"为代表的极端组织活跃在世界各地，威胁国际安全。军事力量作为维护国家和地区稳定的关键角色，成为世界各国重点发展的对象。国际军工市场在这样的大背景下应势而起，军工产品销售额连年增长。

我国改革开放后，党和国家的工作重点转向以经济建设为中心，军品需求大幅度压缩，兵器行业失去了往日的"光环"，不少兵工单位甚至陷入生存困境。80年代后，随着我国实行军工产品供需分离，军队与军工企业确立了合同订货的关系后，军事工业经济转型初见端倪。中国兵器工业集团公司组建以来，以我国新一轮大规模部队换装为标志，兵器工业集团各单位不断加强自主创新能力提升，特别是以高新工程等重大科技工程，使得兵工行业进入了全新的鼎盛时期，实现了转身。

国际兵器工业行业发展分析

一、国际兵器工业行业发展概况

伴随着科学技术的进步，国际军工市场结构演变出较为清晰的发展趋势。首先是供给主体的有限性，国际军工市场上只有少数强国能够提供各类军工产品。其次，军工市场垄断现象突出。主要表现在技术和资本的垄断。最后，军工产品销售受政治因素的影响使得军工产品销售具有定向选择性。在这样的国际市场结构下，中国军工产品要想更深层次融入国际军工市场，需要深入研究军工市场特殊供给规律，抢占先机，并不断通过技术突破提升中国综合防务能力。

当今国际社会，处在百年未有之大变局的时期。既有以美国为首的西方资本主义国家奉行霸权主义，频繁干涉他国内政，破坏地区稳定。也有以"伊斯兰国"为代表的极端组织活跃在世界各地，威胁国际安全。军事力量作为维护国家和地区稳定的关键角色，成为世界各国重点发展的对象。国际军工市场在这样的大背景下应势而起，军工产品销售额连年增长。当代军工产品因其用途的特殊性和技术复杂性，注定只能为少数世界大国所掌握，国际军工市场相应也主要由世界大国构成。但由于地缘政治、资源争夺等因素影响，国际军工市场结构也会呈现出一些新的变化。

二、国际兵器工业行业市场规模

根据相关数据，2021年全球国防支出预算总计1.94万亿美元，其中北美地区10个国家或地区国防支出预算约为0.77万亿美元(占比39.7%)，亚洲44个国家或地区国防支出预算约为0.64万亿美元(占比33.3%)，欧洲37个国家或地区国防支出预算约为0.36万亿美元(占比18.5%)，非洲36个国家或地区国防支出预算约为0.06万亿美元(占比3.1%)，南美地区(11个国家或地区)与大洋洲(2个国家或地区)国防支出预算在0.06万亿美元以下。

三、国际兵器工业行业供需状况

1、美式武器主要流向其利益相关国

美国制造的武器装备围绕其全球战略布局主要流向三个方向。首先是北约国家。为了遏制俄罗斯，保护自身在欧洲的利益，美国的先进武器会优先出口到其北约盟国;其次是其中东地区盟国。美国向中东地区的以色列、卡塔尔、沙特阿拉伯等国出口大量武器装备，在维护其中东地区石油利益同时，也助其通过盟国，实现遏制其敌对国伊朗的目的;最后是亚太地区。美国向日本、韩国、新加坡、中国台湾等国家和地区都出口了大量的先进武器装备，帮助其做到牵制、监视中国军队动向，阻挠中国和平崛起的战略目标。

2、欧洲武器内部流通为主，新辟中东、印度市场

近些年，欧洲军事大国的武器出口主要在以下三个方向。首先是在欧盟、北约等国际机构的主导下，各型尖端武器装备在欧洲国家间的流动。其次是中东地区。中东地区的常年政局不稳，且该地区多数国家国防预算充足，是欧洲军工大国武器销售的重要客户。近些年来，英国、法国对外军售巨额订单，都集中在中东地区。以卡塔尔为例，该国先是耗费70亿美元采购24架法国"阵风"战斗机，又花费67亿美元，采购24架英国"台风"欧洲战斗机。最后销往印度。印度限于本国军事装备研发能力不足，通过寻求海外购买弥补其缺陷。且印度购买力惊人，在2016年其宣布先期采购36架阵风战斗机，合约总价约88亿欧元，一跃成为欧洲武器最大的单一买家。

3、俄罗斯军工产品主要销往发展中国家

俄罗斯军工产品客户众多，主要集中在发展中国家。在新世纪初期，中国曾是俄制军工产品的进口大国，但近些年，随着中国自身军工产业的发展进步，其对俄制武器的需求不断降低，现很少出现订购大单。虽然中国的大订单持续减少，但军工产品性价比高的特性让俄罗斯在国际市场上拥有以发展中国家为主的大批用户，如印度、马来西亚、越南、委内瑞拉、埃及等国。俄制武器另外的一个去向是东欧国家。这些国家因曾经是前苏联的组成部分，军事装备有使用苏式装备的传统，故在苏联解体后，继承衣钵的俄罗斯，自然地成为东欧国家订购武器的首选。

4、中国军工产品多流向周边国家，且不断拓展新市场

现阶段周边国家巴基斯坦、缅甸、孟加拉国、泰国等国仍是中国武器的主要销往方向。但中国军工企业也凭借着逐渐提高的技术水平和实惠的价格开拓了其他市场。近些年的彩虹系列无人机、翼龙无人机在中东地区大卖，并获得良好口碑，中巴联合研制的"枭龙"战斗机在出口巴基斯坦后，又收获缅甸的订单。中国军工产品的市场也变得越来越广，进步明显。但同时也要看到，在国际市场上，中国军工产品出售也面临着装备技术水平不够突出以及同俄罗斯、日本、韩国等国的激烈竞争。

四、国际兵器工业行业竞争格局

国际军工市场由世界各国共同构成，受综合实力的制约，不同国家在国际军工市场中所占的份额差异较大。依据各国对外军售额的多少，当前国际军工市场呈现以下特征。

图表：全球军工企业排名TOP10

数据来源：公开资料整理

独占鳌头的美国。美国作为世界第一大军事强国，拥有强大的技术基础和武器装备，且其在国际上盟友众多，在2018年，美国的军火销售总收入达到了2278亿美元，占到了全球总销售额的57%。其中，对外军售额为556.6亿美元，较2017财年增长33%。2019财年，美国国务院批准的对外军售额更是达到679亿美元，销量大幅增长并继续稳坐第一。美国军事工业的强大，体现在其不仅拥有如洛克希德·马丁公司、雷神公司等世界顶级军工企业，同时还拥有以波音公司为代表的大型民企，常年作为美国国防部承包商，依靠雄厚的技术优势，在军工业务上也能位列世界十强。

稍逊一筹的俄罗斯。2018年底，俄罗斯公布的其军售订单总额超过了500亿美元，已签署的武器出口合同总额则为190亿美元，仅次于美国。截止到2019年6月底，俄罗斯已经向外国客户交付了价值57亿美元的产品，其军事装备对外出口保持稳定。俄罗斯军工产业自前苏联解体后，虽然因人才流失严重，财力支持困难等原因发展缓慢，但因保留着前苏联完整的军工体系，因此在航空器、防空导弹、潜艇等军工领域依旧保持一定的技术领先，是俄罗斯屡获对外军售订单的保障。俄罗斯军工企业规模小于美国，其对外军售订单主要集中在联合航空制造集团公司、俄罗斯直升机公司、金刚石-安泰公司等几家核心军工企业。

英法德，与俄旗鼓相当。英法德是欧洲地区三大军事强国。英国较法、德两国稍有优势，其BAE系统公司是欧洲最大的军工企业，该公司2018年全年的销售总额达到224.8亿美元。英国2018年全年对外军售额达到了180亿美元，在总额上直追俄罗斯。法国对外军售在战斗机、舰艇等优势领域频繁收获大订单。其"阵风"战斗机接连拿下印度、卡塔尔的订单;西北风级两栖攻击舰出口埃及。德国的军工产品在国际市场上凭借良好的口碑，销量稳定。但由于历史原因，德国的对外军售基本不出口大规模伤害的攻击性武器，不向交战双方出售军火等。在军售市场上以销售豹2家族主战坦克、装甲战车、轻武器等陆军武器为主。

崛起的中国。中国过去虽有军工产品出口经验，但装备技术水平较低，且在国际市场上分量很轻。近年来，随着中国综合国力、科学技术的不断提高发展，其军工产品也在技术水平上逐渐追赶上世界先进水平。且中国军工产品普遍性价比高。以中国和巴基斯坦联合研制的"枭龙"战斗机为例，其技术水准达到了第三代战斗机的要求，升级空间较大，单机售价却仅为2-3千万美元，而国际市场上同类水平产品动辄4-5千万美元。中国的"彩虹"、"翼龙"系列武装无人机也依靠性能和价格双重优势，大量出口到了中东地区。此外，在潜艇、护卫舰、主战坦克等武器装备中国也不断赢得订单，使得中国跻身世界军售大国行列。

其他国家各有建树。国际军工市场的其他部分为一些地区大国组成，他们在军工领域限于其综合国力的不足，无法实现中、美、俄、英、法的全面发展，但在某一军工领域具有较为领先的技术水平，从而在世界军工市场占据一席之地。如意大利的各型舰炮、韩国在教练机、中小型护卫舰、以色列先进的雷达系统、西班牙的两栖攻击舰、驱逐舰等在国际军工市场订单不断。但都仅限于某一型武器的突出，规模较小，故在国际军工市场占比较低。

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