信创云行业发展现状及前景分析2022

新基建是信创云发展的一大契机,2022年厂商需重点关注。中国信创市场规模将于2022年达到3052亿元,未来五年预计保持每年35%～40%的高增速。信创云是信创的细分市场,约占据信创整体市场份额5%。

信创云行业发展现状及前景分析2022

如今，身处信创产业“黄金三年”的新时期，信创云迎来了前所未有的发展机遇，在群雄逐鹿的激烈竞争中迸发出生机与活力。信创云，是指在信息技术应用创新的背景下，以国产化的CPU、操作系统为底座的自主研发的云平台，统筹利用计算、存储、网络、安全、应用支撑、信息资源等软硬件资源，发挥云计算虚拟化、高可靠性、高通用性、高可扩展性及快速、弹性、按需自助服务等特征，提供可信的计算、网络和存储能力。

信创云平台按照技术可以划分为3类：以数据存储为主的存储型云平台，以数据处理为主的计算型云平台以及计算和数据存储处理兼顾的综合云计算平台。信创云平台按照服务模式可分4类：私有云、公有云、混合云、行业云。信创云除了具有云计算虚拟化、高可靠性、高通用性、高可扩展性及快速、弹性、按需自助服务等特征外，信创云还具有以下四个方面的特征：替代性、自主性、安全性、可靠性。自新型基础设施的概念就被不断提及，目前更是被写入了我国十四五规划。在我国同步推进新型基础设施建设以及信创产业发展的过程中，新型基础设施与信创产业已经在不断地深入融合发展，新型基础设施建设为信创产业筑牢了产业基础，信创产业为新型基础设施提供了大量的解决方案。

向下对接CPU、操作系统等国产基础软硬件，向上适配各种企业级应用，作为承载企业数字化系统的核心平台，信创云在整个信创产业链中起着承上启下的重要作用。

信创云市场竞争格局正在逐渐形成,其中有两股力量不容忽视。中国电子、中国电科等中央企业是我国推进信创产业发展的骨干力量,侧重于自建生态与战略投资合作相结合的方式,搭建稳固的自有生态,代表了信创云“国家队”体系。华为基于鲲鹏处理器构建了全栈IT基础设施、行业应用及服务,聚集外部上下游企业形成华为鲲鹏信创生态体系。

近两年,国资云、城市云、电子政务云是信创云的重要热点,未来也还可能会出现科技云、教育云等细分市场。

目前，信创产业蓬勃发展，新型基础设施建设不断推进为构建信创云夯实基础，信创产业在不断完善解决方案的服务能力，不断提升芯片、操作系统、数据库等核心环节的适配能力。从市场需求和应用场景来看，政府及企业对信创云服务的需求为产业提供市场机遇。政府方面对于自主创新的云服务需求迫切，并响应国家号召积极为信创产品、服务及解决方案提供应用场景及适配场地，在搭建政务云、推进政务虚拟化建设过程中会优先考虑信创云服务。与此同时，大中型国企的数字化转型为信创产业发展提供了丰富的应用场景，以云计算为核心，融合人工智能、大数据等技术实现企业信息技术软硬件的改造升级是目前企业选用的主流数字化方式之一。作为承载企业数字化系统的核心平台，信创云在整个信创产业链中起着承上启下的重要作用，向下要对接CPU、操作系统等国产基础软硬件，向上要适配各种企业级应用。

有数据预测中国信创市场规模将于2022年达到3052亿元，并在未来五年预计保持每年35%～40%的高增速，细分领域信创云也展现出巨大市场潜力，有研究表明，预计到2025年占据25%～30%的云市场份额。

据中研普华研究报告《2022-2026年中国信创云深度研究及发展趋势预测报告》数据显示

第五章 信创云重点应用领域及需求前景分析

第一节 党政机关

一、国资云出场促进信创行业发展

2020年9月，国务院国资委印发《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》，提出运用5G、云计算、区块链、人工智能、数字孪生、北斗通信等新一代信息技术，探索构建适应企业业务特点和发展需求的“数据中台”“业务中台”等新型IT架构模式，建设敏捷高效可复用的新一代数字技术基础设施，加快形成集团级数字技术赋能平台，提升核心架构自主研发水平，为业务数字化创新提供高效数据及一体化服务支撑。

国资云市场有望超百亿元

国资云相关政策若得到推广，在政务领域以及金融、教育、医疗等重点行业领域，将改变市场格局。在网络安全、数据安全以及IT系统自主可控的要求下，国资云市场地位将提高，考虑到技术能力、服务优势，非国资云提供商将更多为国资云提供后台技术支撑服务。

目前来看，各地国资云一般由当地国资委牵头或授权建设，往往作为当地国资委的国企上云推荐平台。各地国资云一般是各地新建的地方国企专属云，但各地在建设目标、上云方式、运营模式等方面存在差异，但可能有共同的目标，例如，一是推动国企的数字化转型，二是保障数据的安全，做到数据的可管可控，三是让国企数据汇聚贯通，形成数据资产，进而挖掘数据资产的价值等。

国资云建设将推动信创行业加速，建议关注两大主线。

第一，IaaS基础设施。完全自主化国产服务器、存储等硬件设施仍将是需求重点，国资云建设会带来新增需求，直接利好国有大型服务器厂商;另外，从浙江等地实践看，具备国资背景、满足等保二级要求的IDC机房，也将获得部分政府需求。

第二，PaaS云平台。“国资云”出台前地方国企根据各自需求，选择余地比较大。“国资云”建设将利好国家队，尤其是信创产业链条完整、技术能力强的国企平台将会承接部分头部厂商订单。

二、政府部门的信创建设情况

为促进信创市场加速发展，国产软件替代在政府机构间全面加速，政府成了信创市场上的一大金主。

根据不完全统计，从全国的信创招标工作来看，2019年至2021年11月期间，全国政府总信创招标金额达463.81亿元，尤其是在2020年，信创招标工作逐渐全面铺开，总招标金额达279.24亿元。即使面对新冠肺炎疫情冲击与贸易摩擦升级的情况下，信创产业仍然顽强生长。2018年以后，在国家政策推动以及各地方经济发展的要求下，各政府对信创业务的招标工作明显增多，对信创的重视程度显著提高。

图表：全国政府信创相关业务招标金额(单位：亿元)

资料来源：企查查

从各地方政府近两年对信创业务的招标工作来看，政府信创招标工作主要集中三四季度，2020年，三四季度政府总招标金额达198.67亿元，占全年总招标金额的71.15%，也就是说全年超七成的招标工作主要集中在下半年，其中，2020年第四季度的政府招标金额达到顶峰，为197.42亿元，占全年总招标金额的70.70%。2021年，截止至11月17日，下半年的招标金额已达92.16亿元，已是2021年上半年总招标金额的3.95倍。从全国各地方政府近期信创招标发展趋势来看，2021年第四季度的政府信创招标工作会继续走高，各级政府对信创业务的关注度也会随着国际形势和国内政策继续增多。

三、对信创的需求分析

由于不同地区政府的经济实力、科技水平以及对信创的重视程度不同，他们对信创业务的招标总投入有所不同。通过对我国除港澳台之外的31个省级行政区的政府信创招标数据进行分析和研究，共有16个省级行政区政府信创业务招标金额超过5000万元;其中，共有10个省级行政区突破亿元大关，位列榜单前两名的分别是北京市和广东省。以上对信创业务较为看重的省市中，包含了经济较为发达的长三角、珠三角以及京津冀的绝大部分地区。从直观来看，可以较为明显的看出地方政府对信创业务的重视程度与其自身的经济实力和发展水平具有着很大的相关性。

四、信创云在政府部门的应用前景

从政府信创业务招标类别可以看出，各地政府将大量资金投入到了信创产业链的布局上，建立信创园、信创产业园等产业集群，为信创构建良好的生态环境，以求带动区域经济发展。目前，北京经开信创园、山西信创产业园、重庆信创产业基地等信创产业基地全面建立。

除各地建立的信创产业基地外，政府采购的信创产品主要包含四类产品：IT基础设施产品、基础软件、应用软件、信息安全产品，IT基础设施产品主要包括CPU芯片、服务器、存储、交换机、路由器、各种云和相关服务内容，基础软件主要包括数据库、操作系统、中间件，应用软件主要包括OA、 ERP、办公软件、政务应用、流版签软件，信息安全产品主要包括边界安全产品、终端安全产品等。据统计结果可以很明显的看出，政府最偏好IT基础设施产品的采购，如信创计算机、信创打印机等。目前，中国信创行业尚处于起步阶段，政府对于信创产品的采购也较为集中在信创基础设备。

政府在信创产品采购中也较为偏好应用软件，其中主要为办公软件和政务软件等。政府行业信息化并不是近几年兴起的，事实上，在经历了政务电子化、“互联网+政务”等阶段之后，政府数字化转型进入了一个全新阶段，智慧政务类应用正在全面广泛地部署和落地。

由于国际形势的进一步严峻，国产化替代的呼声越来越高，“信创”一词应运而生。信息技术应用创新是目前一项非常重要的国家战略，各相关公司也在过去几年内卯足全力力求在该领域占得一席之地。过去几年里，中国的信创行业蓬勃发展，在信创的各细分领域内涌现出非常多的优秀的产品，如办公软件WPS、银河麒麟操作系统等。

在这场“国产替代化”浪潮中，各地政府成了主要推动力，他们依托当地的供应商采购信息技术产品，更好地为当地政务服务。从政府信创产品采购项目中可以看出在信创产品的选择上，政府明显有自己的偏好。在IT基础设施方面，华为交换机、奔图打印机、清华同方和联想的计算机更受政府喜爱;在基础软件方面，统信以及银河麒麟的操作系统名列前茅;在应用软件方面，各政府部门对政务应用的要求略有差别，但所采用办公软件大多是金山办公的WPS软件;在信息安全方面，政府较多选择360终端安全防护。由于信创的发展并不久，可替代的国产信息技术略先单一，期待在未来，信创行业可以迎来蓬勃发展期，进入百花齐放的时代。

受国际形势的影响，在国家政策的大力支持下，信创开始在全国范围内快速落地。各地方政府为跟紧时代潮流，促进当地高新技术发展，相继出台了信创相关政策。近几年来，各地方政府对信创相关业务的招标工作也呈现上升的趋势，对信创的重视程度有较大的提高。从各地政府对信创的重视程度，可以较为明显的发现，政府的重视程度与地方的经济发展水平呈正比，为避免陷入“落后地区低投入陷阱”，国家应当对落后地区给予一定信创工作的支持。目前各地方政府对信创产品的采购主要偏好IT基础设施类产品，如信创计算机和信创打印机等，与信创目前仍处于的起步阶段相吻合。随着全国信创工作的发展数字化浪潮的高速到来，各地政府对信息安全的关注程度也与日俱增，对信息安全产品的需求也日渐增多，在未来，无论是否在信创领域，信息安全行业的发展前景必然是广阔的。

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