2022年动力电池行业全景调研与发展趋势预测

动力电池是电动汽车的心脏，是新能源能否可持续发展的关键所在。新能源汽车产销的快速增长直接带动了中国动力电池产业的发展，动力电池政策支持体系不断完善、产业规模保持全球领先、市场集中度不断提升、企业优胜劣汰不断加速、技术水平大幅提升、产品成本明显降低、国际竞争力不断增强。

目前动力电池主要包括锂离子电池、镍氢电池、燃料电池、铅酸电池、超级电容器。纵观市场规模，装机量迅速扩大的同时，产能结构性过剩，行业向头部企业集中，无核心技术的企业将面临淘汰;纯电动乘用车为动力电池装机量的主要贡献力量，方形电池是主流，软包电池具备发展潜力;三元系锂电池占比超6成，高镍化成为主流方向。从技术路线看，正极减钴到无钴、负极加硅、电解液向固态方向发展;固态电池成本主要在于固态电解质研发，全固态电池有望在2030年以后实现商业化。

动力电池行业全景调研与发展趋势预测

中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，2020年1-12月中国动力电池累计产量达到83.4GWh，累计下降2.3%。其中三元电池产量累计达到48.5GWh，占总产量58.1%，累计下降12%;磷酸铁锂电池产量累计达到34.6GWh，占总产量41.4%，累计增长24.7%。2020年1-12月中国动力电池装车量累计达到63.6GWh,累计增长2.3%。其中三元电池装车量累计达到38.9GWh,占总装车量61.1%，累计下降4.1%;磷酸铁锂电池装车量累计达到24.4GWh,占总装车量38.3%，累计增长20.6%，是驱动装车量整体同比上升的主要产品。

2021年，我国动力电池产量、销量及装车量同比均增长1倍以上，其中磷酸铁锂电池的占比均突破50%，增速远超三元电池。统计数据显示，2021年，我国动力电池产量为219.7GWh，同比增长163.4%;销量为186GWh，同比增长182.3%;装车量为154.5GWh，同比增长142.8%。

近年来我国动力电池的装机量水平呈现出了明显的上升趋势。2013-2021年，我国动力电池装机量从0.8 GWh上升至154.5GWh，CAGR为93.1%。2022年1-7月，我国动力电池累计产量253.7GWh，累计同比增长175.6%。其中三元电池累计产量99.5GWh，占总产量39.2%，累计同比增长121.9%;磷酸铁锂电池累计产量153.8GWh，占总产量60.6%，累计同比增长227.1%。2022年1-7月，我国动力电池累计装车量134.3GWh，累计同比增长110.6%。其中三元电池累计装车量55.4GWh,占总装车量41.3%，累计同比增长55.7%;磷酸铁锂电池累计装车量78.7GWh,占总装车量58.6%，累计同比增长180.9%，呈现快速增长发展势头。在新能源汽车产销量高增长的背景下，动力电池装机量持续走高。

根据中研普华产业研究院的报告《2022-2026年中国动力电池行业全景调研与发展战略研究咨询报告》显示：

随着全球新能源汽车销售复苏，动力电池装机量继续保持高速增长。2021年全球动力电池装机量达到297GWh，同比翻倍，平均单车装机量45.7KWh。排名前十的企业分别为宁德时代、LG新能源、松下、比亚迪、SKI、三星SDI、中航锂电、国轩高科、AESC和PEVE，10家企业合计市场份额达到93.6%。2022年1-7月，我国新能源汽车市场共计45家动力电池企业实现装车配套，较2021年同期减少8家，排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量分别为103.6GWh、113.5GWh和127.3GWh，占总装车量比分别为77.1%、84.5%和94.8%。整个车用动力电池行业前十名的企业占据了约95%的市场份额，市场高度集中。几家头部企业的产能利用率达80%以上，但是十名之后的行业大部分企业，产能利用率仅为10%甚至更低。

9月，我国新能源汽车市场共计36家动力电池企业实现装车配套，较去年同期减少3家。排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量分别为24.2GWh、26.5GWh和29.9GWh，占总装车量比分别为76.4%、83.7%和94.6%。宁德时代动力电池装车量最大达15.12GWh，占比47.8%。比亚迪位居第二，动力电池装车量7.1GWh，中创新航排名第三，装车量1.95GWh。国轩高科、LG新能源、欣旺达、亿纬锂能、瑞浦兰钧、蜂巢能源、塔菲尔新能源进入前十，动力电池装车量依次排名第4-10名。

随着2020年补贴取消，锂电池成本持续下降，新能源汽车作为消费品的性价比优势将逐步体现，渗透率持续提升，加上储能行业即将突破，动力电池在未来十几年内的需求将维持25%以上的高复合增速。预计2022-2026年期间电动车将实现TCO平价，到2025-2030年间，动力电池的价格将降至50-70$/kWh。随着动力电池成本的进一步降低，新能源汽车的使用成本和生产成本不断接近甚至低于传统燃油车，即实现使用全成本平价。而目前，随着新能源汽车保有量的不断上升，新能源汽车产销量增速放缓，动力电池增长受新能源汽车行业影响，增速保持在12%以上。到2025年中国动力电池装机量将达150.4Gwh。

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