行业报告 钛合金行业市场投资战略规划分析报告

一、钛合金概述

钛合金指的是多种用钛与其他金属制成的合金金属。钛是20世纪50年代发展起来的一种重要的结构金属，钛合金强度高、耐蚀性好、耐热性高。20世纪50～60年代，主要是发展航空发动机用的高温钛合金和机体用的结构钛合金。

钛合金被誉为“战略金属”，随着全球能源危机进一步加剧，钛合金以其性能优势获得全球广泛关注，2021年全球钛合金市场销售额高达53.6亿美元。钛合金行业门槛较高，制造工艺复杂，但我国已掌握完整钛工业生产技术，市场需求带动行业快速发展，2021年我国钛合金市场规模达162.3亿元，同比增长8.1%。

钛合金指以钛为基础，添加铝、锡、锰、钒、铬、钼、铁、硅、铜等元素制作而成的合金金属。按照基体组织不同，钛合金可分为α合金、(α+β)合金和β合金三类。钛合金具备质量轻、强度高、弹性小、耐高温以及耐腐蚀等性能，是当代飞机和发动机重要结构材料，被广泛运用于航空航天、石油化工、海洋工程、核工业、运动器材、医疗等各大领域。

二、钛合金行业现状

钛合金材料上游主要为海绵钛，经过中游加工制成各种钛合金板材、管材、棒材、丝材、环材等，然后广泛应用于化工领域、航空航天、海洋能源、交通运输以及各种新兴产业等。

钛是钛合金重要原材料，全球钛资源主要分布于我国、澳大利亚、南非、加拿大和印度等。我国钛资源集中在四川、云南、广东、广西及海南等地，资源储量达9.8亿吨，占据全球总储量近三成。海绵钛生产为钛工业基础环节，经过真空熔炼可生产出钛合金铸锭。近年来，我国海绵钛产量不断提升，为钛合金行业发展提供支撑和保障，据中国有色金属工业协会统计数据显示，2021年我国海绵钛产量达14.0万吨，同比增长13.7%。

2014至2019年，我国钛合金行业市场规模从108.1亿元人民币增长至142.3亿元人民币，年复合增长率为7.11%。在我国产业结构不断调整与升级的背景下，高端钛合金市场空间庞大，具有高附加值的高端钛合金需求将稳步增加，2020年我国钛合金行业市场规模突破150亿元。

2020年我国航空航天钛材测算市场空间大约为60~86亿元。据《关于西部超导材料 科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复(修订稿)》， 根据中国有色金属工业协会钛锆铪分会发布的2011年~2020年中国钛工业发展报告， 2020年我国国内钛材销量约为84489吨，其中航空航天钛材销量占比20.39%，约为 17228吨。西部超导此次定增预计新增钛合金产能5050吨，其中钛合金(大规格)单 价约为35万/吨，钛合金(小规格)约为50万/吨。考虑西部超导钛材聚焦于航空航天 等高端装备领域，基于该数据测算，2020年我国航空航天钛材市场规模约为60~86 亿元附近。预计到2025年我国航空航天钛材市场规模大约为150~214亿元。

另外，随着民用飞机国产化进程提速，对钛合金需求也不断上升。根据相关资料显示，未来20年中国航空市场将接收50座以上客机8725架，货机608架。假设以ARJ-21/C919/CR929钛合金部件占比4.8%/9.3%/15.0%、钛合金部件成材率10%进行测算，未来20年钛合金材料总需求达到573020吨，年均28651吨。

三、钛合金行业发展前景

从“一五规划”到“十四五规划”，国家一直鼓励和支持数控机床产业的发展，并将高档数控机床列为国家政策鼓励发展和扶持的重点对象。《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》、“中国制造2025”及“工业4.0”均明确要大力推动高档数控机床发展。钛合金加工机床产品用途非常广泛，下游客户包括传统机械工业、汽车工业、电力设备、铁路机车、船舶、国防工业、航空航天工业、石油化工、工程机械、电子信息技术工业以及其他加工工业。

“中国制造2025”规划路线图已将上述领域中的重要生产设备，如航空航天装备大型结构件制造与装配装备、航空发动机制造关键装备、船舶及海洋工程装备关键制造装备、轨道交通装备关键零部件成套加工装备、大容量电力装备制造装备、工程及农业机械生产线等高端数控机床及其成套产品，作为未来机床行业的主要发展方向。

国内航空高端装备领域较高景气度叠加飞机钛合金用量提升，有望共同推 动国内钛材消费向高端应用领域拓展。飞机和发动机是钛材的重要应用领域，相比 国外先进战斗机钛材用量占比情况，国内飞机先进材料使用量占比仍有较大提升空 间。近五年国内航空航天钛材销量CAGR约为20%，我们预计，中长期看，随装备信 息化升级换代需求及高端装备中钛材等高性能材料用量占比上升，钛材的用量及价 值量空间有望逐步被打开。

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