2022年中国种子行业全景分析

一、行业概况

种子行业是以作物种子为对象，以为农业生产提供优良商品化种子为目的，以现代农业科技成果和管理技术为手段，集种子科研、生产、加工、销售和管理于一体的行业整体。种子行业位于农业产业链最顶端，是农业的核心资料。

按照种子结构、传播方式和农作物属性三种方式，可将种子分成不同类产品。其中，按农作物属性进行细分，种子产品种类分为粮食作物种子、经济作物种子、工业原料种子、饲料作物种子和药材作物种子等。

二、种子行业现状分析

种子行业上游种子研发机构包括中国农业大学、中国农业科学院等，育种采摘环节涉及企业包括隆平高科、丰乐种业、荃银高科、苏垦农发等，中游种子生产企业主要包括隆平高科、登海种业、丰乐种业、万向德农、荃银高科、苏垦农发等。下游种植业企业主要包括亚盛集团、苏垦农发、宏辉果蔬等，林业企业包括福建金森、平潭发展等。

中国作为全球最大的农业生产国，也是最大的农作物种子需求国之一。随着粮食市场化改革的深入推进，我国政策先后引导玉米及水稻等调减非优势产区面积，2016年至2020年，我国玉米、水稻等价格大幅下降并长期低位徘徊，农户生产收益不佳主动弃种，种子需求量有所下降。数据显示，2016年至2020年，国内种子市场规模从1229.61亿元下降至1199.89亿元，种子市场规模趋于饱和，行业增速显著放缓。预测，我国种子市场规模在2022年将达到1170.56亿元。

我国种业市场规模超过千亿，但行业集中度仍然较低。我国种子行业发展起 步较晚，种业市场一直到新中国成立之后才得以初步建立并缓慢发展，以 2000 年《种子法》实施为标志，我国种业进入市场化阶段，开始蓬勃发展。2021 年 我国种业市场规模达 1180 亿元，体量庞大，排名全球第二。但行业集中度较低， CR5 仅 11%，对比全球种业市场 CR5 高达 51%，存在较大差距。我国巨大的种 子需求，与落后的育种格局之间的矛盾亟需改善。

从全球市场分布来看，国际种业集团正通过并购不断提升集中度，种业规模呈上升趋势，种业产业链一体化态势明显。作为农业大国，种子一直是中国最重要的农业生产资料，中国农用种子行业空间次于美国在全球位居第二，中美两国种子需求总量占全球种业 60%。从地区来看，全球种业行业的市场主要分布在亚洲、北美和欧洲地区，其中北美和亚洲地区占比最大，分别占比为39.18%和34.23%，欧洲地区占比为14.76%，其他地区占比11.80%。

2011年我国种业进入深化改革阶段，我国种子行业整体市场规模呈增长态势。以出厂价格计算的我国种业市场销售额由2014年的482亿元增长至2020年552亿元，年均复合增长率约为2.3%。初步统计，2021年我国种业市场规模达565亿元。

三、种子行业前景分析

据2021年中央一号文件指出：加快推进农业现代化，打好种业翻身仗，对育种基础性研究以及重点育种项目给予长期稳定支持;加快实施农业生物育种重大科技项目。因此，我国种子行业政策环境良好，推动种业育种技术的发展。

国务院、农业农村部、发改委等部门颁布的种子行业政策主要内容包括：1)加强种业科技创新，培育推广优良品种，推进科研育种基地建设;2)加快推进生物育种研发应用，有序推进生物育种产业化应用;3)深化种业体制改革，做大做强育繁推一体化种子企业，建成系统完整、科学高效的农业种质资源保护与利用体系;4)对农作物品种进行审定，对种子企业的育种材料及相关育种基地开展转基因成分检测，严防非法转基因育种。总结来看，种子行业以加强种质资源保护利用和种子库建设，做大做强相关企业为发展目标。

我国农作物种子行业已进入快速发展期，国内种业龙头在全球市场逐渐占有一席之地。在国家政策的支持、技术持续突破下，我国农作物种子行业市场空间可期。

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