中药饮片产业空间格局与竞争优势分析

中药饮片的定义是“指在中医药理论的指导下，可直接用于调配或制剂的中药材及其中药材的加工炮制品，是我国中医药的精华。中药饮片包括部分经产地加工的中药切片(包括切段、块、瓣)，原形药材饮片以及经过切制(在产地加工的基础上)、炮炙的饮片。” 中药饮片产业处于中药产业链中游，是中药产业链中最重要一环，上游包括药材的种植与流通，下游包括中药饮片流通与销售。

相比于中药材，中药饮片是经过加工处理后可直接用于中医的药品，中药材一般是无需经过加工的药品(也可算作农产品，但其中原形药材饮片(如枸杞、全蝎等)既属于中药材，也属于中药饮片。从加工深度划分，中药饮片可分为普通中药饮片、中药免煎饮片、中药破壁饮片、中药配方颗粒、中药精制饮片等类型。

中药饮片产业空间格局与竞争优势分析

近年来，国家相继出台《关于结束中药配方颗粒试点工作的公告》《关于加快中医药特色发展的若干政策措施》等利好中药饮片的重要政策，大量中药生产企业投入到中药配方颗粒领域，迅速推动中药饮片产业发展壮大，产业前景十分广阔。然而，中药饮片产业的发展明显受到区域资源禀赋影响，各省市发展水平差距较大，在产业空间格局上呈现出一定规律，在中药饮片方面展现出不同的竞争优势。

从产业发展机遇来看，健康意识向治未病转变，中医药防治一体优势凸显;国际合作纵深推进，中医药产业打开国际化发展新开端;国家政策强化引导，中医药产业迎来全面发展新阶段。

2022年，中药产业高质量发展已驶入快车道。随着国家政策红利不断释放，预计"十四五"期间行业将保持两位数增长，中药市场整体规模可超一万亿元。

中药市场整体规模可超一万亿元

全国医药工业统计数据显示，2022年上半年营收同比2021年同期，增速和利润总额呈现大幅下降趋势，然而，整体中药工业形势要好于医药工业!其中，中成药利润总额325.7亿元，同比2021年上半年增长3.4%，中药饮片利润总额78.8亿元，同比2021年上半年继续大增20.3%。

从产业链全景来看，产业链上游中药材种植面积和交易额同步攀升：2020年全国中药材种植面积超过4000千公顷，2021年中药材市场成交额逼近2000亿元大关。产业链中游工业营收规模保持稳步增长：2021年中国中药工业稳步增长，全年营业收入达到6919亿元，同比增长12.3%。产业链下游就诊需求具备诊疗刚性，在中医医疗服务诊疗人次中占比相对稳定。

中药饮片是我国中药产业三大支柱之一。由于群众基础好，中药饮片应用广泛。同时，在不受药占比限制、允许加成等政策推动下，中药饮片展现了蓬勃的发展潜力。《2020年中国医药工业经济运行报告》数据显示，2020年中药饮片加工市场规模达1782亿元。

根据中研普华研究院《2022-2027年中国中药饮片行业市场全景调研与发展前景预测报告》显示：

但是， 中药饮片行业也呈现出业态分化较为复杂、产业集中度低、竞争激烈、中药饮片质量良莠不齐、行业创新力不足、方向模糊等问题。

对此，从国家到地方一直都在加大中药饮片专项整治力度，旨在提高中药饮片质量。

日前，国家药监局召开深入开展全国药品安全专项整治行动工作视频会议，明确以严厉打击制售假药劣药、违法生产中药饮片、网络非法销售为重点，集中深入开展药品安全专项整治。

上海市发布《关于开展本市中药饮片全流程追溯临床应用试点工作的通知》，选取了上海5家知名中医院和8家药企作为试点，支持使用溯源饮片，并鼓励优质优价，提升中药饮片品质。

除上海外，也有一些地区相继开展相关工作。随着中药饮片全流程追溯落地，溯源饮片将加速在临床、药店应用，加快对普通饮片的市场替代，中药饮片市场集中度有望提升，早有布局溯源系统建设的企业或将率先获益。

根据上海的要求，其将依托上海中药行业协会，建立中药饮片全流程追溯管理平台。加强对有关医疗机构、中药饮片生产企业、经营企业的管理和服务，推动溯源饮片临床应用试点。试点医院应加强中药饮片临床应用管理，支持在中药药事管理与服务中使用溯源饮片。试点医院应结合临床实际，逐步扩大试点医院溯源饮片应用品种。

同时，鼓励试点企业加快饮片溯源系统建设，利用区块链等技术，加强种植、养殖源头质量控制信息追溯，保障生产、经营全过程信息真实、准确、完整、防篡改和可追溯，并做好溯源饮片的供应保障工作，确保溯源饮片临床供应平稳有序。 并支持试点以外具备条件的中药饮片生产企业、经营企业逐步加入追溯系统。

在业界看来，对于中药饮片的全流程追溯或是大势所趋。

国家药监局发布的《关于药品信息化追溯体系建设的指导意见》强调，按药品剂型、类别分步推进药品信息化追溯体系建设。疫苗、麻醉药品、精神药品、药品类易制毒化学品、血液制品等重点产品应率先建立药品信息化追溯体系;基本药物、医保报销药物等消费者普遍关注的产品尽快建立药品信息化追溯体系;其他药品逐步纳入药品信息化追溯体系。

除上海外，也有一些地方陆续开展相关工作。去年底，佛山市发布消息称，率先在广东省对中药饮片生产经营实施质量追溯。佛山市场监管部门选取当归、天麻等25个常用品种，对中药饮片的最小销售单位赋以二维码标识，实现中药饮片从生产到消费全生命周期的“一批一码”和“销售渠道”流通追溯，截至2021年底，已覆盖生产企业4家、批发连锁企业18家以及零售药店1400多家。

不久前，安徽表示，正在研究中药饮片信息化追溯工作，讨论研究了中药饮片信息化追溯模式、追溯环节、追溯内容、追溯码管理以及试点品种、试点企业选择等系列问题。

在业界看来，建立中药饮片质量追溯体系，对中药饮片生产、销售实行全过程管理，保证中药饮片安全、有效、可追溯，有利于保证药品质量，保障用药安全，推动中药的传承、发展与创新。

《2022-2027年中国中药饮片行业市场全景调研与发展前景预测报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。